انواع تحلیل سهام در بورس


انتخاب استراتژی صحیح در تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری

انواع نسبت های مالی بورس و کاربرد آن در تحلیل بنیادی

نسبت های مالی یکی از مهم ترین ارکان در تحلیل بنیادی است که با استفاده از آن ها می توان ارزنده بودن یک شرکت را تشخیص داد.

نسبت های مالی مقادیر عددی و فرمول هایی هستند که با استفاده از آن ها می توانیم بنیاد یک شرکت را بسنجیم. در واقع نسبت های مالی مهمترین ابزار برای تحلیل فاندامنتال (بنیادی) است. این نسبت ها به ما دید بهتری برای مقایسه شرکت ها و یا یک شرکت در زمان های مختلف را می دهد. داده های مالی شرکت ها مهمترین ابزار مورد استفاده در نسبت های مالی هستند و اعداد موجود در این داده ها را با قرار دادن در نسبت های مالی می توانیم به اطلاعات معنادار تبدیل کنیم و با استفاده این اطلاعات موقعیت و ارزش یک شرکت را بسنجیم. نسبت های مالی انواع مختلفی دارند و به ۵ دسته تقسیم می شوند.

دسته بندی نسبت های مالی

نسبت های مالی به ۵ دسته به صورت زیر تقسیم بندی می شود:

نسبت های نقدینگی

نسبت های اهرمی و پوششی

نسبت های فعالیت

نسبت های سودآوری

نسبت های ارزش بازار

نسبت های نقدینگی

پول نقد قویترین ابزار یک شرکت برای شروع فعالیت و ادامه راه است و نسبت های نقدینگی برای سنجش قدرت نقدینگی یک شرکت استفاده می شود. نسبت های نقدینگی در واقع دید وسیع تری به سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در یک شرکت می دهد زیرا به ما می گوید که این شرکت در زمان نیاز به پول نقد و تسویه بدهی های جاری چه میزان قدرت نقدینگی دارد. در صورتی که وضعیت مالی یک شرکت نامناسب باشد اولین پالس های آن را می توانیم در نسبت های نقدینگی مشاهده کنیم.

نسبت های نقدینگی به ۳ دسته تقسیم می شوند:

نسبت جاری

یکی از نسبت های مالی در بخش نقدینگی، نسبت جاری است که از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری به دست می آید. این نسبت میزان توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی‌های کوتاه مدت را نشان می دهد.

بدهی‌های جاری / دارایی‌های جاری = نسبت جاری

در نسبت جاری باید عدد بدست آمده نزدیک به ۱ باشد اگر عدد کمتر از ۱ باشد نشان دهنده ضعف قدرت نقدینگی شرکت در پرداخت بدهی های جاری است و در صورتی که شرکت بخواهد امروز تمام بدهی های خود را پرداخت کند نمی تواند و اگر بیشتر از ۱ باشد نشان دهنده توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی ها دارد. اما بالا بودن بیش از حد نسبت جاری هم نشان دهنده درست کنترل نکردن نقدینگی شرکت است و از این موضوع اطلاع می دهد که در شرکت از نقدینگی ها به شکل درستی برای سودآوری استفاده نمی شود و میزان نقدینگی شرکت بسیار بالا است.

نسبت آنی

یکی دیگر از نسبت های مالی مورد استفاده در نسبت های نقدینگی، نسبت آنی نامیده می شود. این نسبت از تقسیم دارایی های جاری (بدون در نظر گرفتن موجودی کالا و پیش پرداخت ها) بر بدهی های جاری بدست می آید. این نسبت در واقع جزئی تر از نسبت جاری به میزان قدرت شرکت در پرداخت بدهی ها نگاه می کند و محطاتانه عمل می کند.

بدهی‌های جاری / (پیش‌پرداختها – موجودی کالا – دارایی‌های جاری)= نسبت آنی

اگر نسبت آنی نزدیک به یک باشد نشان دهنده وضعیت مناسب شرکت در بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت است، اگر کمتر از یک باشد نشان از وضعیت نگران کننده و عدم توانایی بازپرداخت سریع بدهی ها را می دهد.

اما بالا بودن عدد نسبت آنی نشان دهنده‌ی دو موضوع است: ۱) نقدینگی بالا در شرکت و یا زیاد از حد بودن میزان مطالبات. ۲) اطمینان خاطر دادن به بستانکاران برای توانایی بازپرداخت بدهی هایشان. که باز هم این دو مورد نشان از ضعف مدیریتی شرکت در استفاده از منابع نقدی است.

نسبت نقدی

نسبت نقدی میزان توانایی شرکت برای پرداخت بدهی ها با پول نقد موجود در شرکت را نشان می دهد.در این نسبت حساب های دریافتنی هم از سرمایه های شرکت برداشته می شود.

بدهی‌های جاری / (وجوه نقد + سرمایه گذاری کوتاه‌مدت)=نسبت نقدی

نسبت های سودآوری

سود یکی از مهمترین ارکان جذب سرمایه گذار است و بیشترین تلاش شرکت ها برای بدست آوردن سود بیشتر است، نسبت های سودآوری یکی از نسبت های مالی است که معیاری برای سنجش قدرت سودآوری یک شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

نسبت های سودآوری به ۵ دسته زیر تقسیم می شود:

نسبت های حاشیه سود ناخالص

نسبت حاشیه سود عملیاتی

نسبت حاشیه سود خالص

نسبت بازده سرمایه گذاری

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

نسبت حاشیه سود ناخالص

نسبت مالی حاشیه سود ناخالص بخشی از نسبت های سودآور است که درصد سود ناخالص یک شرکت از کل فروش محصولاتش را نشان می دهد.

فروش خالص / سود ناخالص = نسبت سود ناخالص

نسبت حاشیه سود خالص

نصبت حاشیه سود خالص یکی از مهترین نسبت های مالی مورد استفاده در سنجش ارزنده بودن یک شرکت بورسی است. و از تقسیم سودخالص(سود پس از کسر مالیات) بر فروش خالص بدست می آید.

فروش خالص / سود پس از کسر مالیات = نسبت سود خالص

نسبت حاشیه سود عملیاتی

نسبت مالی حاشیه سود عملیاتی بیان کننده درصد سود عملیاتی شرکت از کل فروش محصولاتش است.

فروش خالص / سود عملیاتی = نسبت سود عملیاتی

نسبت بازده سرمایه گذاری

نسبت بازده سرمایه گذاری یکی از نسبت های مالی مورد استفاده در تعیین سوداوری شرکت است که میزان بازده دارایی شرکت را نشان می دهد.

کل دارایی‌ها / سود خالص = نسبت بازده سرمایه گذاری

بازده حقوق صاحبان سهام(بازده ویژه)

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام که بازده ویژه هم نامیده می شود این نسبت از تقسیم سود خالص به جمع کل حقوق صاحبان سهام بدست می آید.

جمع حقوق صاحبان سهام / سود خالص = نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

از تفاضل نسبت بازده سرمایه گذاری با بازده ویزه سوداوری بدهی ها بدست می آید

برای تعیین مفید بودن دریافت وام از تقسیم بازده سرمایه گذاری به بازده ویژه استفاده می شود که آن نسبت سودمندی وام و اعتبار می نامند و هرچه این نسبت بزرگتر از یک باشد دریافت وام را به نفع صاجحبان سهام شرکت می داند.

نسبت های فعالیت

نسبت های فعالیت بخشی از نسبت های مالی است که نشان دهنده کارایی دارایی های شرکت است. درواقع این نسبت ها میزان کارایی مدیران یک شرکت را در به کارگیری داراییها را نشان می دهد.

نسبت های فعالیت به ۷ دسته تقسیم می شود:

نسبت گردش دارایی

دوره وصول مطالبات

دوره گردش عملیات

نسبت کالا به سرمایه در گردش

گردش سرمایه جاری

دوره واریز بستانکاران

نسبت گردش دارایی

نسبت گردش دارایی بخشی از نسبت های فعالیت است که کارایی مدیریت را در اداره­ دارایی­ها جهت ایجاد فروش نشان می دهد. هرچه نتیجه این نسبت بیشتر باشد کارایی بیشتر مدیریت را در بکارگیری دارایی نشان می دهد و هرچه کمتر باشد فروش کم یا سرمایه گذاری بیش از حد شرکت را نشان می دهد.

جمع دارایی­ها/ فروش خالص = نسبت گردش دارایی­ها

نسبت دوره وصول مطالبات

در نسبت های مالی نسبتی وجود دارد که برای ارزیابی سیاست های اعتباری یک شرکت استفاده می شود که آن را نسبت دوره وصول مطالبات می نامند. این نسبت نشان دهنده اسن است که در یک شرکت چند روز طول می کشد تا مطالبات حاصل از فروش محصول بدست شرکت برسد و وصول شود.

دفعات گردش مطالبات/۳۶۰= دوره وصول مطالبات

متوسط مطالبات/ فروش سالیانه (نسیه)= دفعات گردش مطالبات(۱)

دوره گردش کالا

نسبت مالی دوره گردش کالا نشان دهنده مدت زمانی است که طول می کشد تا کالا در یک شرکت به فروش برسد.

بهای تمام شده کالای فروش رفته/۳۶۰×متوسط موجودی کالا= دوره گردش کالا

دوره گردش عملیات

نسبت دوره گردش عملیات در واقع توانایی مالی یک شرکت را از دید سرمایه گذاری در کالا نشان می دهد یعنی نتیجه این نسبت هر چه بزرگتر باشد نشلن دهنده بالا بودن حجم کالا در برابر وضع مالی شرکت است.

سرمایه در گردش / موجودی کالا = نسبت کالا به سرمایه در گردش

گردش سرمایه جاری

یکی از نسبت های مالی در تعیین نسبت های فعالیت گردش سرمایه جاری است که نشان دهنده چگونگی قرارگیری سرمایه در گردش شرکت در مسیر فروش است و نتیجه این نسبت نشان می دهدکه آیا مقدار سرمایه در گردش کافی و متناسب با حجم فروش و فعالیت شرکت است یا نه؟

سرمایه در گردش / فروش خالص = گردش سرمایه جاری

نسبت های اهرمی یا ساختار سرمایه

نسبت های اهرمی بخشی از نسبت های مالی است که بر روی بخش بدهی های شرکت تمرکز دارد و برای سنجش سطح بدهی های کوتاه و بلندمدت شرکت استفاده می شود.

نسبت های اهرمی به ۳ دسته تقسیم می شود:

نسبت تسهیلا به سرمایه

نسبت بدهی

نسبت بدهی بخشی از نسبت های اهرمی است که توانایی یک شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه و بلندمدت نسبت به کل دارایی‌های موجود را نشان می دهد.

نسبت بدهی = مجموع بدهی‌ها / مجموع دارایی‌ها

نسبت تسهیلات به سرمایه

نسبت های تسهیلات سرمایه درواقع نسبت مالی است که میزان اتکای شرکت به استقراض از بانک و حقوق صاحبان سهام برای تامین مالی خود را نشان می دهد.

نسبت تسهیلات به سرمایه = مجموع تسهیلات / مجموع تسهیلات + حقوق صاحبان سهام

نسبت پوشش بهره

در نسبت های پوششی نسبتی وجود دارد که نشان‌ دهنده توان شرکت در پرداخت هزینه‌های مالی مثلا بهره وام­‌های دریافتنی از محل سود عملیاتی است.

نسبت پوشش بهره = سود عملیاتی/ هزینه‌های مالی

نسبت مالکانه

نسبت‌ مالکانه بخشی از نسبت های پوششی است که درصدی از دارایی‌های شرکت را که از طریق سرمایه سهامداران تامین شده است را نشان می‌دهد.

جمع کل دارایی‌ها / جمع حقوق صاحبان سهام = نسبت مالکانه

نکته:

جمع نسبت بدهی و نسبت مالکانه انواع تحلیل سهام در بورس در هر شرکت، برابر با یک خواهد بود.

نسبت های ارزش بازار

نسبت های ارزش بازار بخشی از نسبت های مالی است که تحلیلگر از آن برای سنجش عملکرد گذشته و پیش‌ بینی روند آتی شرکت استفاده می کند

نسبت های ارزش بازار به دسته های زیر تقسیم می شوند:

نسبت ارزش دفتری

نسبت قیمت به درآمد(P/E)

نسبت قیمت به فروش (P/S)

نسبت قیمت به جریان نقدینگی (P/CF)

نسبت ارزش دفتری

نسبت ارزش دفتری در نسبت های مالی نشان دهنده ارزش ثبت‌ شده خالص دارایی‌ها بر مبنای هر سهم از سهام عادی هستند.

نسبت ارزش دفتری= قیمت بازار هر سهم از سهام عادی * تعداد سهام در دست سهامداران عادی / حقوق صاحبان سهام

نسبت قیمت به درآمد (P/E)

نسبت (P/E) درواقع دیدگاه تحلیلگر بازار را نسبت به سودآوری آینده شرکت تعیین می‌کند و از تقسیم قیمت بازار هر سهم عادی در یک دوره زمانی خاص و سود سالانه آن به دست می‌آید.

نسبت قیمت به درآمد= قیمت بازار هر سهم از سهام عادی / سود هر سهم از سهام عادی

نسبت قیمت به فروش (P/S)

نسبت (P/S) نشان می دهد که برای هر یک ریال فروش سالانه شرکت چقدر هزینه می کند.

نسبت قیمت به فروش= قیمت بازار هر سهم از سهام عادی / کل فروش ۱۲ ماه اخیر شرکت

قیمت به جریان نقدینگی (P/CF)

نسبت قیمت به جریان نقدینگی سنجشی برای پیش ­بینی بازده سهام است نسبت قیمت به جریان نقدینگی، مواردی از قبیل استهلاک، تخفیف درآمد و مواردی از نقدینگی را که توسط کسب و کار ایجاد شده حذف می‌کند.

P/ CF = قیمت بازار هر سهم از سهام عادی / جریان نقدی هر سهم

جریان نقدی هر سهم = سود هر سهم + (استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود / تعداد سهام شرکت)

نسبت PEG

این نسبت راهی برای تعیین ارزش سود هر سهم تا زمانی که نرخ رشد سود سهام شرکت در نظر گرفته شود مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نسبت در اصل بر پایه نسبت P/E و چشم‌انداز رشد یک سهم است. محاسبه آن اینگونه است که نسبت P/E را به نرخ رشد سالانه درآمد بر مبنای ارزش ۵ سال آینده تقسیم می‌کنیم. اگر نتیجه کمتر از یک باشد بیانگر آن است که بازار به‌طور کامل چشم‌اندازی در خصوص این سهم ندارد.

PEG = (قیمت بازار هر سهم از سهام عادی / سود هر سهم از سهام عادی) / نرخ رشد سالانه درآمد

آموزش تحلیل تکنیکال بورس

آموزش تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال در بورس به زبان ساده آینده نگری و پیش بینی وضعیت سهام ها است. به این معنی که میتونید از قبل بدونید که مثلا سهام شرکت X قرا است سعودی باشد یا نزولی! اگر شما هم عضوی از بازار بورس (چه داخلی چه خارجی), بازار آتی، طلا، سکه و ارز دیجیتال هستین قطعا به اموزش تحلیل تکنیکال نیاز دارید که بتونید انواع تحلیل سهام در بورس با دید باز و درصد بالای سود سهام ها را خرید و فروش کنید.

بسیاری از سرمایه گذاران سهام را بر اساس اصول آنها – مانند درآمد ، ارزیابی یا روند صنعت آنها – تجزیه و تحلیل می کنند ، اما عوامل اساسی همیشه در قیمت بازار منعکس نمی شوند. تجزیه و تحلیل تکنیکال با بررسی داده های تاریخی ، به طور عمده قیمت و حجم، می تواند حرکت قیمت را پیش بینی کند.

این کمک می کند تا تجار و سرمایه گذاران با استفاده از تکنیک هایی مانند تجزیه و تحلیل آماری و اقتصاد رفتاری ، فاصله بین ارزش ذاتی و قیمت بازار را جستجو کنند. تجزیه و تحلیل فنی به معامله گران کمک می کند تا با توجه به اطلاعات گذشته ، به احتمال زیاد چه اتفاقی بیفتد. بیشتر سرمایه گذاران از هر دو روش تحلیل تکنیکی و بنیادی برای تصمیم گیری استفاده می کنند.

پیشگویی های کلیدی تحلیل تکنیکال

  • تحلیل تکنیکی یا استفاده از نمودارها برای شناسایی سیگنالهای معاملاتی و الگوهای قیمت ممکن است در ابتدا بسیار پراهمیت یا باطنی به نظر برسد.
  • مبتدیان ابتدا باید بدانند که چرا تجزیه و تحلیل فنی به عنوان دریچه ای برای روانشناسی بازار عمل می کند تا فرصت های سودآوری را مشخص کند.
  • روی یک رویکرد معاملاتی خاص متمرکز شوید و یک استراتژی انضباطی تدوین کنید که می توانید بدون اجازه دادن به احساسات یا حدس زدن دوم راه را دنبال کنید.
  • واسطه ای را پیدا کنید که بتواند به شما در اجرای برنامه خود با قیمت مناسب و در عین حال فراهم کردن بستر معاملاتی با مجموعه مناسب از ابزارهای مورد نیاز ، کمک کند.

تحلیل تکنیکال چطور انجام میشود؟

تحلیل تکنیکال در بورس شاخه های زیادی دارد و مهم ترین آنها را میتوان تجربه، بررسی معاملات، بررسی تقاضا و عرضه و بررسی نوسانات قیمت سهام موبوطه است. شما میتوانید در تمامی بازار هایی که نمودار قیمتی دارند تحلیل تکنیکال را استفاده کنید.

نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار تحلیل تکنیکال دروزه آموزش بورس فا

تحلیل تکنیکال در نمودار شاخص و قیمت

تحلیلگران تکنیکال بر اساس نمودار تحلیل خود خرید و فروش را انجام میدهند. یعنی یک نقطه را برای خرید در نظر میگیرند و یک نقطه را برای فروش در نظر میگیرند و توسط این دو نقطه سعود و سقوط قیمت شاخص را به دست می آورند.

اگر دوره تحلیل تکنیکال را شرکت کنید میتوانید آن را در همه بازارها مانند بورس داخلی و خارجی، تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال طلا، سکه و هر بازاری که نمودار قیمتی داشته باشد انجام دهید.

رویکرد صحیح را انتخاب کنید

به طور کلی دو روش مختلف برای دستیابی به تحلیل تکنیکی وجود دارد: رویکرد از بالا به پایین و رویکرد از پایین به بالا. 1 اغلب اوقات ، معامله گران کوتاه مدت از یک رویکرد از بالا به پایین و سرمایه گذاران بلند مدت از پایین به بالا استفاده می کنند. رویکرد. سپس ، پنج مرحله اصلی برای شروع کار با تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد.

بالا پایین
رویکرد از بالا به پایین یک تحلیل کلان اقتصادی است که اقتصاد کل را قبل از تمرکز روی اوراق بهادار فردی بررسی می کند. ابتدا یک معامله گر روی اقتصاد و سپس بخش ها و سپس شرکت ها در مورد سهام تمرکز می کند. معامله گرانی که از این رویکرد استفاده می کنند، بر خلاف سودهای بلند مدت تمرکز می کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است به سهام هایی که از میانگین حرکت 50 روزه خود به عنوان یک فرصت خرید بیرون می آیند علاقه مند شود.

پایین به بالا
رویکرد از پایین به بالا بر روی سهام فردی متمرکز است و برخلاف دیدگاه کلان اقتصادی. این شامل تجزیه و تحلیل سهام است که برای نقاط بالقوه ورود و خروج بسیار جالب به نظر می رسد. به عنوان مثال ، یک سرمایه‌گذار ممکن است یک سهام کم ارزش را در روند نزولی پیدا کند و از تجزیه و تحلیل تکنیکی برای شناسایی یک نقطه ورود خاص هنگامی که سهام می تواند در پایین باشد ، استفاده کند. آنها در تصمیمات خود به دنبال ارزش هستند و قصد دارند تا یک نمای بلند مدت در مورد معاملات خود داشته باشند.

علاوه بر این ملاحظات ممکن است انواع مختلفی از تجار ترجیح دهند از اشکال مختلف تحلیل تکنیکی استفاده کنند. معامله گران روز ممکن است از خطوط روند ساده و شاخص های حجم برای تصمیم گیری استفاده کنند، در حالی که معامله گران نوسان یا موقعیت ممکن است الگوهای نمودار و شاخص های فنی را ترجیح دهند. معامله گران در حال توسعه الگوریتم های خودکار ممکن است نیازهای کاملاً متفاوتی داشته باشند که از ترکیبی از شاخص های حجم و شاخص های فنی برای هدایت تصمیم گیری استفاده می کنند.

چطور دوره رو تهیه کنم؟

آموزش صفر تا صد تحلیل تکنیکال یک بخش مهم از دوره آموزش بورس است که شما با تهیه دوره اموزش بورس به این بخش دسترسی پیدا میکنید

1- یک استراتژی انتخاب کنید یا یک سیستم معاملاتی ایجاد کنید

اولین قدم شناسایی استراتژی یا توسعه سیستم معاملاتی است. به عنوان مثال ، یک تاجر تازه‌کار ممکن است تصمیم بگیرد که یک استراتژی متقاطع متوسط متحرک را دنبال کند، جایی که او دو میانگین متحرک (50 روزه و 200 روزه) را در یک حرکت خاص قیمت سهام دنبال می کند.

انتخاب استراتژی برای سرمایه گذاری

انتخاب استراتژی صحیح در تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری

2- شناسایی اوراق بهادار

همه سهام و اوراق بهادار با استراتژی فوق مطابقت نخواهند داشت ، که به جای سهام های غیرقانونی یا پایدار ، برای سهام بسیار مایع و بی ثبات ایده آل است. سهام یا قراردادهای مختلف همچنین ممکن است نیاز به انتخاب پارامترهای مختلف داشته باشد – در این حالت میانگین متحرک های مختلف مانند میانگین متحرک 15 روزه و 50 روزه.

3- کارگزاری مناسب را پیدا کنید

حساب تجاری مناسب را انتخاب کنید که از نوع امنیتی انتخاب شده پشتیبانی کند (به عنوان مثال سهام مشترک ، سهام پنی ، معاملات آتی ، گزینه ها و غیره). این دستگاه باید عملکرد لازم را برای ردیابی و نظارت بر شاخص های فنی منتخب و در عین حال کم نگه داشتن هزینه ها برای جلوگیری از سود آوردن ارائه دهد. برای استراتژی فوق ، یک حساب اصلی با میانگین حرکت در نمودار شمعدان کار خواهد کرد.

4- پیگیری و نظارت بر معاملات

معامله گران بسته به استراتژی خود ممکن است به عملکردهای مختلفی نیاز داشته باشند. به عنوان مثال ، معامله گران روز نیاز به یک حساب حاشیه ای دارند که امکان دسترسی به نقل قول های سطح II و دید بازار ساز را فراهم می کند. اما برای مثال ما در بالا ، یک حساب اصلی ممکن است به عنوان گزینه کم هزینه ترجیح داده شود.

5- از نرم‌افزار یا ابزار اضافی استفاده کنید

ممکن است ویژگی های دیگری نیز وجود داشته باشد که برای به حداکثر رساندن عملکرد مورد نیاز است. برخی از معامله گران ممکن است به هشدارهای تلفن همراه یا دسترسی به معاملات در حال حرکت نیاز داشته باشند ، در حالی که برخی دیگر ممکن است برای اجرای معاملات به نمایندگی از آنها ، به سیستمهای تجاری خودکار استفاده کنند.

سخن پایانی

تحلیل تکنیکال برگ برنده شما در بازار ها است که نمودار قیمتی دارند. اگر شما یک تحلیلگر تکنیکال شوید همیشه بر قله های سود حرکت میکنید.

سوالات متداول پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال

به زبان ساده تحلیل تکنیکال پیش بینی و آینده نگری سهم ها است که میتوان در همه بازارهایی که نمودار قیمت دارند از تحلیل تکنیکال استفاده کرد. تحلیل تکنیکال برگ برنده شما در بازار بورس است. چه داخلی چه خارجی!

این دوره به صورت ضیط شده است که میتوانید با خرید این دوره استاد را به منزل خود بیاورید. دوره تحلیل تکنیکال بورس فا بخشی از دوره آموزش بورس است که به صورت صفر تا صد تحلیل تکنیکال را به شما آموزش میدهیم.

خیر! شما با گذراندن دوره تحلیل تکنیکال میتوانید در همه بازارهایی که نمودار قیمت دارند مانند بورس داخل و خارج، بازار اتی، طلا، سکه و … تحلیل تکنیکال انجام دهید.

انواع تحلیل سهام در بورس

تحلیل کردن در بورس به دو روش انجام می شود: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال.

تحلیل بنیادی برای این است که شما با تحلیل مسائل ریشه ای به ارزش و قیمت واقعی یک سهم بپردازید. تحلیل تکنیکال اما به تحلیل نمودار و نوسانات یک سهم می پردازد.

در بورس از تحلیل تکنیکال، استفاده بیشتری می شود چون از آن برای پیش بینی قیمت ها در آینده استفاده می شود و می توان فهمید که نوسانات یک سهم از چه الگویی پیروی می کند. ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد که در بخش بعدی به آنها پرداخته شده است.

ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس

حرکات ونوسان ها مدام در بازار بورس تکرار می شوند و برای همین است که تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد. تحلیل تکنیکال با بررسی این نوسان ها می تواند الگوها و اهداف قیمتی را پیش بینی کند و به معامله گر کمک کند تا معاملات پرسودی را انجام دهد. برای تحلیل مناسب شما به ابزارا مناسب نیاز دارید. در زیر این ابزارها آورده شده اند:

1.نظریه موج الیوت

از این نظریه می توان برای تحلیل تکنیکال مناسب استفاده کرد. خیلی از افراد در بازار بورس بر این باورند که نوسان های یک سهم بر اساس امواج حرکت می کند. از طریق امواج الیوت شما می توانید اهداف قیمتی را به خوبی پیش بینی کنید البته این به شرطی است که شما دارای مهارت مناسبی باشید. بهر حال یکی از ابزاهای مناسب تحلیل سهم در بورس، امواج الیوت هستند که می توانند به ارزیابی شما کمک کنند.

2 .چارت ها یا نمودارها

نمودارها یک ارائه تصویری از حرکات قیمت سهام مختلف در بازار بورس هستند که به شما نشان می دهد قیمت یک سهم در یک روز چه زمانی بالا می رود و چه زمانی پایین می آید.

در طول سالیان مختلف، انواع مختلفی از نمودار بوجود امده اند که برخی از آنها محبوبیت انواع تحلیل سهام در بورس بیشتری دارند. نمودار میله ای شاید مشهورترین این نمودارها باشد. این نوع نمودار زمان باز و بسته شدن معامله و هم چنین تغییرات قیمت را به خوبی نشان می دهد. قیمت روی محور عمودی به نمایش گذاشته می شود و زمان هم روی محور افقی وجود دارد. چارتها یا نمودارهای روزانه رایج ترین نوع نمودارها هستند که از آنها در بازار بورس استفاده می شود.

پس یکی دیگر از ابزارهای شما برای تحلیل سهم در بورس،نمودارها یا چارت ها هستند.

3.الگوها

بر طبق تحلیل تکنیکال، تاریخ همواره خودش را تکرار می کند. تحلیل گران تکنیکال می گویند که الگوهای مشخص و معینی وجود دارند که هر بار در نوسان های قیمتی تکرار می شوند و می توانند ابزار بسیار خوبی برای تحلیل یک سهم باشند. این الگوها می توانند ساده یا پیچیده باشند. الگوها می توانند به خوبی نقاط حمایت و مقاومت را برای یک سهم مشخص کنند و از این طریق به معامله گران نشان دهند که باید چگونه معامله کنند.

الگوهای متعدد و مهمی حالا شناخته شده هستند که در تحلیل یک سهم بسیار کمک می کنند و می توانند به خوبی فرصت های خرید و فروش را به یک معامله گر نشان دهند. پیش بینی قیمت آینده یک سهم از طریق تشخیص الگوی آن کار امکانپذیری است در صورتی که شما بتوانید به خوبی الگوها را تشخیص دهید و در این کار مهارت پیدا کنید.

4.اندیکاتورها

بدون شک مهم ترین ابزار مناسب تحلیل سهم در بورس، اندیکاتور است. اندیکاتور به معنای شناسایی کننده است و می تواند به خوبی در تحلیل سهام مختلف به شما کمک کند. انواع مختلفی از اندیکاتور وجود دارد که هر کدام از آنها چیزی را به شما یاد می دهند و می توانند به خوبی به کار شما بیایند.

یکی از اندیکاتورهای رایج ، اندیکاتور میانگین حرکتی (Moving Average) است. آنالیزورها از طریق این اندیکاتور، قیمت میانگین یک سهم را برای چند روز آخر محاسبه می کنند و آن را روی نمودار نشان می دهند. رایج ترین تایم فریم ها در استفاده از اندیکاتورها بازه های 10 روزه یا 20 روزه هستند. البته باید بدانید که بازه های زمانی طولانی تر مانند 50 و 200 روزه نیز وجود دارد.

مسلما هر آنالیزوری می تواند با هر اندیکاتوری که دلش می خواهد هر بازه زمانی که دوست دارد را انتخاب نماید و از آن برای تحلیل بهره بگیرد. اندیکاتور میانگین حرکتی مسیر قیمت را نشان می دهد و شما می توانید از طریق این اندیکاتور بفهمید که قیمت بالا خواهد رفت یا پایین خواهد آمد.

همان گونه که گفته شد اندیکاتورهای گوناگونی وجود دارند که برای تحلیل سهم ها در بورس استفاده می شود. از میان آنها می توان به استوکاستیک، RSI، ADX ، MACD و دیگر موارد اشاره کرد.

5.الگوهای شمعی

نمودارهای شمعی اولین بار در کشور ژاپن استفاده شدند و در واقع ریشه در بازار برنج آنها دارد. تفاوت نمودارهای شمعی با میله ای اینست که شما از طریق نمودارهای شمعی اطلاعات بیشتری خواهید داشت. شما ازطریق نمودارهای شمعی هم زمان باز و بسته شدن معامله را خواهید داشت و هم حداکثر و حداقل قیمت و حجم معامله را خواهید داشت. از طریق الگوهای شمعی شما می توانید به خوبی می توانید رفتار معامله گران روی یک سهم را ارزیابی کنید و تشخیص دهید که آنها چه در سر دارند.

6.نرم افزارهای تحلیلی

همه موارد بالایی که گفته شد را می توان در نرم افزارهای تحلیلی مختلف داشت. نرم افزارها و پلتفرم های زیادی وجود دارند که به شما اجازه می دهند تا با دسترسی به انواع اندیکاتورها و نمودارها و دیگر موارد بتوانید تحلیلی جامع برای خود داشته باشید. در ایران و برای بازار بورس ایران، هم نرم افزارهای زیادی جهت تحلیل سهم ارائه شده است. خیلی از کارگزاری های مطرح در کشور نرم افزار و پلتفرم خود را ارائه دهند که از طریق آنها به راحتی می توان سهم های مختلف را تحلیل کرد.

نتیجه گیری

در بازار بورس، ابزار مختلفی برای تحلیل سهم وجود دارد.این ابزارها به سرمایه گذاران کمک می کنند تا به خوبی سهم های مختلف را تحلیل کنند. ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس شامل نمودارهای مختلف(شامل نمودارهای میله ای ، شمعی و غیره) ، اندیکاتورهای گوناگون ، الگوهای قیمتی و امواج الیوت و دیگر موارد هستند.

مهم ترین ابزاری که شما برای تحلیل در اختیار دارید اندیکاتورها هستند. از طریق اندیکاتورها شما می توانید به خوبی دریابید که یک سهم در آینده چگونه حرکت خواهد کرد و در نتیجه فرصت های خرید و فروش را به خوبی شناسایی کنید. امروزه دیگر نرم افزارها و پلتفرم های جامع زیادی وجود دارد که هر کدام انواع ابزارها را برای تحلیل سهام مختلف در اختیار شما می گذارد. یادتان باشد که برای تحلیل مناسب شما باید مهارت خود را با آموزش دیدن و نیز معامله کردن بالا ببرید. آموزش دیدن اهمیت زیادی دارد و شما می توانید با آموزش دیدن به خوبی انواع الگوها در بورس را تشخیص دهید، از انواع اندیکاتورها استفاده کنید و به خوبی انواع نمودارها را بررسی و تحلیل کنید. با این کار شما حتما سود خوبی از بازار بورس را نصیب خود می کنید.

سهمیران

هیچ کس در بازار بورس، یک شبه به یک تحلیل گر ماهر تبدیل نمی شود. برای این که بتوانید به خوبی تحلیل کنید و از ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس استفاده کنید باید به خوبی آموزش ببینید. سهمیران به عنوان شعبه ای از کارگزاری حافظ، سالهاست که در زمینه آموزش بورس فعالیت دارد و می تواند به خوبی کار آموزش شما را انواع تحلیل سهام در بورس انجام دهید.

انواع تحلیل ها توسط سهمیران به شما آموزش داده می شود و برای آنها دوره های آموزشی مختلف در سطوح مختلف وجود دارد. کافی است شما این دوره های آموزشی را بگذرانید تا پس از آن بتوانید به خوبی تحلیل های بنیادی یا تکنیکال یک سهم را انجام دهید و از آن برای انجام معاملات پرسود بهره ببرید. سهمیران کار با انواع اندیکاتورها را به شما خواهد آموخت و به شما یاد می دهد که چگونه از نمودارها برای پیش بینی قیمت یک سهم استفاده کنید. یادتان باشد که هر چقدر که پیش بینی و تحلیل شما دقیق تر باشد به همان اندازه سود شما از بازار بورس هم بیشتر خواهد بود. سهمیران نکات تحلیلی که حاصل سالها تجربه است را به شما آموزش خواهد داد .

علاوه بر این ها سهمیران به شما یاد خواهد داد که چگونه در بورس، معاملات خود و ریسک آنها را مدیریت کنید. خیلی وقت ها است که افراد در بازار بورس به سود دست می یابند اما به دلیل آن که به موقع سیو سود انجام نمی دهند یا سهام را نمی فروشند بعدا دچار ضرر می شوند. خیلی ها در بورس اگر برای خود حد ضرر قرار بدهند و به آن به طور قاطعانه پایبند باشند هرگز بیش از مقدار خاصی ضرر نخواهند کرد. سهمیران به خوبی مدیریت ریسک و انواع استراتژی های معاملاتی را به شما خواهد آموخت.

آشنایی با بورس و تحلیل تکنیکال (از مقدماتی تا پیشرفته)

آشنایی با بورس و تحلیل تکنیکال (از مقدماتی تا پیشرفته)

توضیحات

معرفی کتاب: در این کتاب ابتدا شما با بورس آشنا می‌شوید و اصطلاحات رایج در بازار بورس را یاد می‌گیرید. شما با نحوۀ ورود به بازار بورس ایران آشنا می‌شوید و با نحوۀ دریافت کد معاملاتی بورسی آشنا خواهید شد. بعد از ورود موفق به بازار بورس با تحلیل این بازار آشنا خواهید شد. انواع ابزارهای تحلیلی به صورتی کامل آموزش داده شده است و به شما مفیدترین و کاربردی‌ترین نکات جهت تحلیل تکنیکال بازار بورس آموزش داده خواهد شد. به کمک این ابزار به راحتی می‌توانید آیندۀ قیمت را پیش‌بینی کنید و به سود مناسبی دست پیدا کنید. در طول آموزش از شکل‌ها و مثال‌های واضح استفاده شده است تا مطالب جذاب‌تر باشد و آموزش آن به سادگی صورت گیرد. با آشنایی کامل با تکنیک‌های گفته شده در این کتاب درصد موفقیت و کسب سود خود را در بازار بورس بالا می‌برید. در تجزیه و تحلیل تکنیکال شما یاد می‌گیرید که چه طور یک سهم را با حداقل قیمت ممکن بخرید و با حداکثر قیمت ممکن بفروشید تا به سود خیلی خوبی دست پیدا کنید. شما در فصل اول با بازار بورس و نحوۀ ورود به آن آشنا می‌شوید در فصل دوم با نمودارهای شمعی و انواع انواع تحلیل سهام در بورس الگوها آشنا خواهید شد. به کمک الگوهای شمعی می‌توانید برگشت یک نمودار را به خوبی تشخیص دهید و وارد معاملۀ خرید یا فروش شوید. در فصل سوم با روند و خطوط روند آشنا می‌شوید و اینکه چگونه بتوانید یک خط روند را رسم کنید و یک شکست موفق را از یک شکست ناموفق تشخیص دهید و با سایر نکات نهفته در این قسمت آشنا خواهید شد. در فصل چهار و پنج با انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها که اسیلاتورها خود بخشی از اندیکاتورها هستند آشنا خواهید شد و با استفاده از آن‌ها به راحتی می‌توانید نمودارهای سهام را تحلیل کنید و نقاط ورود و خروج به سهم را پیدا کنید. در فصل‌های شش و هفت با الگوهای برگشتی و ادامه‌دهنده آشنا شده که به دفعات زیادی در نمودار انواع سهم‌ها رخ می‌دهند و شما با شناسایی به موقع آن‌ها می‌توانید موقعیت سود را شناسایی و جلوی ضرر را بگیرید. در فصل هشت به کمک فیبوناتچی می‌توانید آیندۀ یک نمودار سهم را پیش‌بینی کنید. در فصل نه چنگال اندروز همراه با تکنیک‌های معاملاتی مربوط به آن آموزش داده می‌شود. چنگال اندروز روشی ساده ولی با کاربرد فراوان است. شما با یادگیری همین تکنیک ساده می‌توانید کلی در بازار بورس سود کنید و جلوی ضرر را به موقع بگیرید. در فصل ده الگوهای هارمونیک را یاد خواهید گرفت که این الگوها به دفعات در نمودارهای قیمتی رخ می‌دهند و به نوعی خیلی قدرتمند هستند که در اکثر مواقع به شما نقاط خرید و فروش را به درستی خواهند گفت. در فصل آخر هم با نرم‌افزارهای متاتریدر و مفید تریدر آشنا شده و به کمک آن‌ها می‌توانید انواع سهام را تحلیل کنید. حتی حسابی مجازی بسازید و با پول غیرواقعی یا همان مجازی شروع به معامله کنید و نحوۀ تحلیل نمودن در بورس را یاد بگیرید.

کلید واژه‌ها: بازار بورس، سهام، تعریف کلی بورس، ارکان بورس، کارگزاری، نحوۀ ورود به بازار بورس، نماد چیست؟، توقف نماد، شاخص کل بورس، شاخص کل هم وزن بورس، تحلیل در بورس، الگوهای شمعی، الگوی پین بار، الگوی دوجی، الگوی ستاره صبحگاهی، الگوی ستاره عصرگاهی، الگوی بار توپر، الگوی سه شمع متوالی، الگوی انگلفینگ، الگوی نافذ، الگوی هارمی، روندشناسی، شکست در خطوط روند، شکست با پولبک، انواع پولبک، شکاف قیمتی، شکاف معمولی، شکاف شکست، اندیکاتورها، اسیلاتور، اسیلاتور RSI، اسیلاتور CCI، اسیلاتور MACD، اسیلاتور مهیب، اسیلاتور شاخص نیرو، ترکیب چند اسیلاتور، الگوهای برگشتی، الگوهای ادامه دهنده، فیبوناتچی، فیبوناتچی بازتابی یا Projection، فیبوناتچی نسبت سیکل‌های زمانی، چنگال اندروز و تکنیک‌های معاملاتی با آن، پیوت‌ها، خطوط روند با استفاده از پیوت‌ها، قوانین خط میانه، خرید و فروش به کمک خط میانه، چنگال اندروز، سیگنال با خط ماشه، خطوط هشدار، قوانین چنگال اندروز، تکنیک‌های معاملاتی چنگال اندروز، الگوهای هارمونیک، نرم‌افزار متاتریدر و مفید تریدر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آشنایی با بورس و تحلیل تکنیکال (از مقدماتی تا پیشرفته)” لغو پاسخ

آموزش کامل تحلیل فاندامنتال

انواع تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یکی از روش های تحلیل انواع بازار های مالی و اقتصادی است. در تحلیل بازار های مالی فارکس و بورس و بازار ارز دیجیتال از آن استفاده می شود. روش های بسیاری برای تحلیل وضعیت بازار وجود دارد که روش مزبور یکی از روش های مهم و مورد قبول تحلیلگران است.

منظور از تحلیل فاندامنتال چیست؟

استفاده از تحلیل فاندامنتال برای تحلیل بازار های مالی منجر به تعیین ارزش فعلی و احتمالی دارایی در آینده می شود. این روش تحلیلی علم ارزیابی متغیر های اقتصادی و موارد قابل تغییر در یک دارایی است. تحلیل گر در این روش به بررسی و تحلیل شرایط یک سرمایه گذاری از جنبه های مختلف می پردازد. به این صورت که اخبار و رویداد های مهم را دنبال می کند. تمامی جوانب موثر بر سرمایه گذاری از نگاه تحلیلگر در نخواهد ماند.

در تحلیل فاندامنتال می توان ارز ذاتی و پتانسیل های بالقوه آن را تشخیص داد. مثلا با نشر اخباری ممکن است فرد تصمیم به فروش ارز خود نماید. چون معتقد است از آثار این خبر ارزان شدن ارز مد نظر می باشد.

آموزش رایگان کسب درآمد دلاری

تحلیل فاندامنتال در بازار بورس

روش تحلیل فاندامنتال برای انجام سرمایه گذاری در بازار بورس و یا خرید و فروش دارایی در این بازار مالی بسیار پرکاربرد است. بازار بورس و بازار مالی ارز های دیجیتال از برخی جهات مشابه به همدیگر هستند. اما در اصل دارای تفاوت های اساسی نیز هستند.

استفاده از روش تحلیل فاندامنتال برای انجام سرمایه گذاری در بازار بورس یکی از راه های تحلیل شاخص های بورسی است. تحلیل گر شاخص های افزایش قیمت را در آینده را با توجه به اخبار و حوادث پیش بینی خواهد کرد. بررسی گزارش درآمد، عملکرد هیئت مدیره و شرکت و… از موارد مهم در انجام این تحلیل می باشند.

فاندامنتال در بازار ارز های دیجیتالی

فاندامنتال در بازار ارز های دیجیتالی

فاندامنتال در بازار ارز های دیجیتالی

برای انجام سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتالی باید هدف از سرمایه گذاری خود را مشخص نمود. زیرا در حالت هایی از سرمایه گذاری بدون تحلیل فاندامنتال نمی توان به سوددهی رسید. هدف از سرمایه گذاری افراد بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت می باشد.

شاید در سرمایه گذاری کوتاه مدت بتوان بدون تحلیل فاندامنتال به سوددهی رسید. اما در هدف میان مدت و بلند مدت نمی توان بدون در نظر گرفتن اخبار و عوامل موثر سرمایه گذاری را انجام داد. در نتیجه بررسی پروژه از نظر فاندامنتال نیز مهم و موثر می باشد.

شاخص های مهم در انجام تحلیل فاندامنتال

پارامتر های بسیاری برای تحلیل فاندامنتال وجود دارد. این پارامتر ها برای تعیین گردش مالی شرکت ها استفاده خواهند شد. درک و اطلاع از این شاخص ها باعث تصمیم گیری درست در انجام معاملات دارد. اما پارامتر های مهم این تحلیل کدام است؟ سود هر سهم، نسبت قیمت به درآمد، رشد درآمد برآورد شده، جریان نقدی آزاد، نسبت قیمت به ارزش دفتری، نسبت بدهی به حقوق صاحبان هر سهم، نسبت بازده سود سهام و نسبت به قیمت فروش از شاخص های مهم این روش تحلیل است.

تمام شاخص های تحلیل فاندامنتال قابل توجه در بررسی قیمت نهایی موثر می باشند. این شاخص ها می توانند ارزش و پتانسیل رشد سهام را تعیین نمایند. اما برخی از عوامل موثر به بازار وجود دارند که قابل اندازه گیری نخواهند بود. همزمان با تحلیل بنیادی بایستی تحلیل تکنیکال و اخبار اقتصاد کلان و داده های صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد.

انواع تحلیل فاندامنتال کدام است؟

انواع تحلیل فاندامنتال

انواع تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال هر آنچه که مربوط به وجوه اقتصادی باشد را در بر می گیرد. عوامل زیادی در این نوع از تحلیل نقش دارند. در واقع تحلیل بنیادی می تواند مربوط به هر چیزی که مربوط به شرایط مالی شرکت باشد. تحلیل بنیادی در دو حالت تحلیل بنیادی کمی و کیفی می باشد. منظور از تحلیل کمی اطلاعاتی است که می توان آن را در قالب ارقام و اعداد نشان داد. این مدل از تحلیل بنیادی ویژگی های قابل اندازه گیری یک فعالیتی است. منبع این مدل از تحلیل صورت های مالی می باشد.

تحلیل فاندامنتال کیفی مربوط به استاندارد ها و ماهیت است. بنیاد های کیفی کمتر قابل درک است. این تحلیل شامل کیفیت مدیران کلیدی یک شرکت، حق اثبات اختراع، شناسایی نام تجاری، و ….. می باشند. بنیاد های مهم کیفی برای هر تحلیل هر شرکت را باید در نظر داشت. مدل کسب و کار و مزیت های رقابتی، مدیریت و راهبری شرکتی از بنیاد های مهم در تحلیل می باشد.

مولفه های تحلیل بنیادی

تحلیل فاندامنتال از سه مولفه اصلی تشکیل شده است. تحلیل اقتصاد، تحلیل صنعت و تحلیل شرکت مولفه های اصلی تحلیل بنیادی است. می دانیم که این مدل از تحلیل رویکردی جامع است که نیاز به علم مالی و اقتصادی است.

همچنین در انجام این مدل از تحلیل می توان رویکرد هایی را در نظر داشت. مدل از بالا به پایی و از پایین به بالا دو رویکرد در اجرای این مدل از تحلیل می باشد. سرمایه گذار می تواند رویکرد بالا به پایین را دنبال نمود. در رویکرد بالا به پایین آغاز با تحلیل از مقیاس بزرگ تر انجام می شود. اما در تحلیل پایین به بالا به جای حالت اول از همان اول سهام تحلیل خواهد شد. سرمایه گذاران برای استفاده از رویکرد اول یا دوم منطق خاص خود را دارند.

تمام شاخص های مهم در تحلیل فاندامنتال در جایگاه خود مهم و قابل توجه می باشد. تمامی شاخص های مهم در تعیین ارزش و پتانسیل رشد سهام کمک کننده می باشد. اما در نهایت عوامل زیادی بر قیمت تاثیر می گذارند که نمی توان به آسانی این عوامل را اندازه گیری کرد. برای اندازه گیری و ارزیابی سهام شرکت ها و یا ارز های دیجیتال بایستی همزمان از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی نیز استفاده نمود. اخبار اقتصاد کلان و داده های صنعت نیز در کنار تحلیل های مزبور برای ارزیابی دقیق قیمت بسیار مهم می باشد.

بنابراین بسیاری از سرمایه گذاران برای انجام فعالیت های اقتصادی خود از این نوع تحلیل استفاده می کنند. تحلیل بنیادی تحلیل اخبار و حوادثی است که بر اقتصاد و قیمت های سهام و ارز ها تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.