معامله‌گر کارآمد

درباره کارآمد

شرکت کارگزاری کارآمد، کارگزار رسمی بورس و اوراق بهادار، بورس کالا و بورس انرژی از سال ۱۳۷۵ فعالیت رسمی خود را در بازار سرمایه آغاز کرد. این مجموعه با سابقه فعالیت ۲۵ ساله در صنعت بورس، در مسیر ارائه خدمات نوین و متمایز، گام‌ برداشته و امروز می‌تواند تمام‌قد حامی مشتریان و فعالان بازار سرمایه باشد.

عملکرد کارآمد

خانواده کارآمد با ایجاد تغییر در پوسته مدیریتی و اضافه شدن مجموعه کرمان موتور به جمع گرم و صمیمی این خانواده، مفتخر است که به نوبه خود منشأ تغییر و تحول جدی در بازار سرمایه به شمار رود. تا جایی که با فراهم‌سازی و ارائه خدمات کاملا غیرحضوری در جهت افزایش رفاه مشتریان، در فهرست اولین‌های خدمات نوین بورسی قرار گرفته است. کالج کارآمد؛ خدمتی دیگر از این مجموعه می‌باشد که در راستای مسئولیت اجتماعی و به منظور توسعه آموزش و فرهنگ معامله‌گری در بازار سرمایه راه‌اندازی شده و با برگزاری دوره‌های حضوری و غیرحضوری و ارائه مشاوره آموزشی، به این مهم، جامه عمل می‌پوشاند.

اهداف کارآمد

خانواده کارآمد، «تجارتِ امن برای همه» را سرلوحه‌ کار خود قرار داده است تا با محوریت این تفکر، در مسیر تلاش برای کسب رضایت مشتریان خود در عرصه مشتری‌مداری و تامین نیاز آنها گام برداشته و تمام تلاش آن، معطوف به توسعه حداکثری فرصت‌های کسب سود از بازار سرمایه است. در همین راستا با ایجاد و معرفی درست از راهکارهای سرمایه‌گذاری، آموزش و توسعه سریع بر پایه خدمات تکنولوژی‌محور، سعی در تأمین منفعت کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاران دارد.

چشم‌انداز کارآمد

اندیشه تبدیل شدن به یک کارگزاری تراز اول، چشم‌اندازی است که سبب می‌شود با محوریت این تفکر، در عرصه ارائه خدمات در بازار سرمایه، کاری متمایز و نو، تعریف شده و در روزهای تلخ و شیرین این بازار، با اتکا بر همکاران کوشا و نوآور خود، جلوه دیگری به کیفیت و رضایتمندی مشتریان بیافزاید. مقصد کارآمد، استمرار تلاش در ارائه خدمات متنوع و نوین و بدست آوردن حداکثر رضایتمندی مشتریان در سطح عالی است تا جایی که لبخند همیشگی بر لبان ایشان جاری شود.

سبک های معاملاتی کارآمد در بازار فارکس

انجام معاملات فارکس بدون داشتن یک استراتژی مناسب مانند رانندگی کردن با چشمان بسته است.
ممکن است مدتی با خوش‌شانسی به سود در معاملات دست یابید، اما در نهایت پایان معاملات شما موفقیت آمیز نخواهد بود.
برای داشتن یک استراتژی سودآو ر، باید با انواع سبک های معاملاتی آشنایی داشته باشید.
استراتژی‌های معاملاتی زیادی وجود دارد که می‌توان آنها را براساس بازه‌های زمانی مختلف به 4 بخش تقسیم کرد.

معامله‌گران باید سبکی را انتخاب کنند که مناسب آنها باشد و سپس استراتژی معاملاتی خود را متناسب با آن برگزیده و یا ارتقا دهند.
یک معامله‌گر باید نحوه عمل کردن به استراتژی خود را یاد بگیرد و با استفاده از تحقیقات لازم، بک تست‌ها و فوروارد تست‌ها، اعتماد لازم را نسبت به استراتژی انتخابی خود بدست آورد.

چهار سبک معاملاتی

چهار سبک معاملاتی مختلف در معاملات فارکس وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارد.
هر معامله‌گر باید با توجه به شرایط زندگی و شخصیت خود یک سبک معاملاتی را برای خود انتخاب کند.
اگر از انتخاب سبک معاملاتی خود اطمینان ندارید، بهترین راه آزمودن آن در یک حساب دمو است.
در ادامه به بررسی این 4 سبک می پردازیم:

1. اسکالپینگ برای معامله‌گرانی که در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه معامله می‌کنند.
2. معاملات روزانه در بازه‌های زمانی کوتاه
3. معاملات سویینگ برای بازه‌های زمانی کوتاه تا متوسط
4. معاملات پوزیشن برای بازه‌های زمانی طولانی

اسکالپینگ: یک روش ایده‌آل برای معامله گران الگوریتمیک

اسکالپینگ یک روش معاملاتی است که در آن معامله‌گران، پوزیشن‌های خود را در حجم بالا برای تنها چند ثانیه یا چند دقیقه نگه می‌دارند.
این دسته از معامله‌گران به جای اینکه از روند معاملات خود سود ببرند تنها چند پیپ را به عنوان سود بدست می‌آورند.

مزایای اسکالپینگ

• عدم مواجه با نوسانات بازار
• نداشتن نرخ سوآپ به دلیل بسته بودن پوزیشن در شب
• حجم بالای معاملات در بازه زمانی کوتاه
• تخفیفاتی که برای حجم‌های بالا در نظر گرفته می‌شود باعث کاهش هزینه‌‌های معاملاتی می‌شود
• تمرکز بر دارایی‌های با بیشترین نقدینگی
• معاملات تکنیکال

معایب اسکالپینگ

• بازه زمانی فشرده و پراسترس
• مناسب نبودن برای معامله‌‌گران نیمه وقت
• برای سودآوری بلندمدت به راه حل‌های معاملاتی الگوریتمی نیاز دارید که اکثر معامله‌گران خرد قادر به پرداخت آن نیستند.
• یک ضرر می‌تواند ده‌ها معامله سودآور را از بین ببرد

معاملات روزانه: برای معامله‌گرانی که در بازه معامله‌گر کارآمد زمانی کوتاه مدت همراه با لوریج معامله می‌کنند

معاملات روزانه از جمله روش‌های معاملاتی کم هزینه برای معامله‌گرانی است که از لوریج استفاده می‌کنند و پوزیشن خود را در شب باز نمی‌گذارند.
چنین معاملاتی با حجم متوسط و در بازه زمانی کوتاه انجام می‌شوند.
این سبک معمولا با انجام چندین معامله با استفاده از یک نوع دارایی برای بهره‌بردن از نوسانات کوتاه مدت در پرایس اکشن‌ها همراه است.
معاملات روزانه ممکن است به صورت دستی و یا الگوریتمیک انجام شود.

مزایای معاملات روزانه

• مواجهه کم با نوسانات بازار
• عدم وجود سوآپ به دلیل بسته بودن پوزیشن در شب
• تخفیفاتی که برای حجم‌های بالا در نظر گرفته می‌شود باعث کاهش معامله‌گر کارآمد هزینه‌‌های معاملاتی می‌شود

معایب معاملات روزانه

• به دلیل نرخ ضرر بالا در دسته معاملات چالش برانگیز و استرس آور قرار می‌گیرد
• مناسب نبودن برای معامله‌گران پرمشغله یا معامله‌گرانی که در مناطق نامناسب زمانی زندگی می‌کنند.

معاملات سویینگ: رویکردی متعادل برای معامله‌گران میان مدت

معاملات سویینگ برای معامله‌گرانی که می‌خواهند در جهت یک روند ثابت معامله‌ کنند مناسب است.
آنها با توجه به روند بازار خرید و فروش خود را انجام می‌دهند و معمولا در معاملات خود روی دارایی‌های پرنوسان تمرکز می‌کنند.
هزینه‌های معاملاتی می‌تواند روی سود شما تاثیر زیادی بگذارد بویژه اگر پوزیشن‌های همراه با لوریج شما به مدت چند هفته باز باشند.

مزایای استفاده از معاملات سویینگ

• این روش معاملاتی با استرس کمتری همراه است
• برای معامله‌گران نیمه وقت مناسب است
• مناسب معاملات دستی بدون نیاز داشتن به روش‌های الگوریتمیک

معایب معاملات سویینگ

• مواجهه متوسط با نوسانات بازار و شامل وقایع فاندامنتال
• برخورداری از سوآپ به دلیل پوزیشن‌‌های همراه با لوریجی که در طول شب باز می‌مانند
• پتانسیل کمتر برای ایجاد سود

معاملات پوزیشن: رویکردی برای معامله‌گرانی که در بازه زمانی دراز مدت و بدون استفاده از لوریج معامله می‌کنند

معاملات پوزیشن مانند سرمایه‌گذاری برای خرید و هولد کردن است که در آن سرمایه‌گذاران هر دو فرایند خرید و فروش را انجام می‌دهند.
در این نوع از معاملات باید صبور و منتظر انباشت سود باشید زیرا پوزیشن شما به مدت چند هفته و یا چند ماه باز می‌ماند.
و همین امر معاملات پوزیشن را برای معامله گرانی که بدون لوریج و یا همراه با لوریج کم معامله می‌کنند، مناسب کرده است.
این سبک از معاملات با نوسانات کمی همراه است و براساس روند‌های بازار در بازه‌های زمانی بلند مدت برنامه‌ریزی می‌شود.

مزایای معاملات پوزیشن

• راهی فوق العاده برای انجام معاملات بدون صرف زمان زیاد
• اگر معاملات براساس روند بازار انجام شوند نتایج خوبی برای معامله‌گران خواهد داشت

معایب معاملات پوزیشن

• تحت تاثیر قرار گرفتن نوسانات بازار از طریق رویداد‌های فاندامنتال
• تولید سود کم
• هزینه‌های چالش برانگیز به دلیل سوآپ باز ماندن پوزیشن در طول شب و سرعت کند پیشروی روند در فارکس

سبک‌های مختلف معاملات روزانه

معاملات روزانه بخش عمده ای از فعالیت‌های معاملاتی بازار فارکس را تشکیل می‌دهد.
در این دسته از معاملات، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از لوریج و بدون پرداخت هزینه‌ سرمایه‌گذاری، به صورت محدود در معرض اتفاقات بازار قرار بگیرند.
معاملات روزانه معمولا بر پایه آنالیز تکنیکال پیش می‌روند.
اما معامله‌گران موفق علاوه بر توجه به این نکته، فاکتورهایی نظیر احساسات بازار، انتشار اخبار اقتصادی تاثیرگذار و احتمالات فاندامنتال را نیز در نظر می‌گیرند.
توجه داشته باشید که نمی‌توان در بازه‌‌های زمانی طولانی‌تر به پرایس اکشن به عنوان یک راهنما اعتماد کرد.

پرکاربردترین روش‌های معاملات روزانه

• معاملات با فرکانس بالا
• معامله بر اساس روند بازار
• معاملات Range
• معاملات برک اوت
• معاملات معکوس

سخن پایانی

روش‌های معاملاتی متفاوتی در بازار فارکس وجود دارد که مناسبترین آن، سبکی است که با شخصیت، توانایی و میزان تطابق آن با اهداف شما همخوانی داشته باشد.
معامله‌گران تازه وارد اغلب پس از تجربه یک روند باخت، سبک معاملاتی خود را تغییر می‌دهند که البته کار اشتباهی است.
به یاد داشته باشید که شما نمی‌توانید در هر معامله سود بدست آورید و تغییر مداوم استراتژی‌ها تنها می‌تواند ضرر معاملات شما را افزایش دهد.
داشتن اعتماد به یک روش معاملاتی و استراتژی نیازمند صرف زمان و کسب تجربه از معاملات است.
اما کسب سود در دراز مدت امری بسیار مهم است که برای حفظ آن باید تلاش کنید.

با این حال، اگر به سبک معاملاتی و استراتژی معاملاتی خود اعتماد نداشته باشید، تحمل فشارها غیر ممکن خواهد شد.
بنابراین بسیار مهم است که قبل از شروع معاملات خود حتما در یک حساب دمو تمرین کنید و سپس کار خود را در حساب لایو و با حداکثر ریسک ممکن انجام دهید.

چگونه به یک معامله گر سودآور تبدیل شویم؟

چگونه به یک معامله‌گر سودآور تبدیل شویم؟ چنانچه قصد دارید به عنوان یک معامله‌گر وارد دنیای معامله گری و ترید شوید، ممکن است این سوال برای شما پیش آمده باشد که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر سودآور به چه نکاتی باید توجه کنید؟

باید بگوییم که طی معامله‌گر کارآمد کردن مسیر پر فراز و نشیب معامله گری، مستلزم کسب دانش و مهارت‌های تخصصی بسیاری است.

برای اینکه به یک معامله گر سودآور تبدیل شویم باید اصول زیر را رعایت کنیم؟

۱-همیشه از یک برنامه معاملاتی استفاده کنید

برنامه معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین است که معیارهای ورود، خروج و مدیریتی هر معامله‌گر را برای معاملات تعیین می‌کند.با فناوری پیشرفته‌ی امروزه، می‌توان ایده‌های معاملاتی را بر روی حساب دمو(آزمایشی) و قبل از متحمل شدن ریسک بر روی سرمایه واقعی، آزمایش کرد.

برای اینکه بتوانید برنامه معاملاتی خود را به درستی اجرا کنید و همچنین از امکان بک تست استفاده کنید، باید در زمینه انتخاب بروکر دقت کنید. به همین دلیل یکی از بروکرهای مورد اعتماد، بروکر آمارکتس(AMarkets) میباشد.

این روش به شما امکان می‌دهد که ایده‌ی معاملاتی خود را با استفاده از داده‌های تاریخی به کار گرفته و تعیین کنید که آیا این طرح عملی است یا خیر. هنگامی که برنامه معاملاتی تدوین شد و آزمایش مجدد آن نیز نتایج خوبی به دست داد، می‌توان از آن در معاملات حقیقی استفاده کرد.

۲-با معاملات همچون بیزینس برخورد کنید

برای موفقیت باید به معاملات به عنوان یک بیزینس تمام وقت یا پاره وقت نگاه کنید، نه به عنوان یک سرگرمی. اگر به عنوان یک سرگرمی به آن توجه شود، هیچ تعهد واقعی برای یادگیری وجود نخواهد داشت.

معامله یک تجارت است و شامل هزینه‌ها، زیان‌ها، مالیات، عدم اطمینان، استرس، ریسک و … می‌شود. شما به عنوان یک معامله‌گر در اصل صاحب یک کسب و کار هستید و باید برای به حداکثر رساندن پتانسیل کسب و کار خود تحقیق نموده و استراتژی بهینه‌ای داشته باشید.

۳-هدف و نیازهای خود را مشخص نموده و به آن‌ها پایبند باشید

یکی از اولین کارهایی که باید انجام دهید این است که بازارهایی را که می‌توانید در آنها فعالیت کنید را شناسایی نمایید. برای انجام این کار باید اطلاعات بیشتری کسب کرده و هدف و نیازهای خود را به وضوح تعریف کنید.
همچنین باید از میزان تحمل ریسک خود مطمئن شوید. بنابراین قبل از انجام هر کار دیگری، اطمینان حاصل کنید که اهداف، سرمایه، میزان تحمل ریسک و … را به دقت بررسی می‌کنید.

علاوه بر تعیین هدف، باید چارچوب زمانی خود را نیز تعیین کنید. برآورد نمایید که چقدر زمان را باید در فرایند “آزمون و خطا” در حساب آزمایشی خود صرف کنید، و همچنین چقدر زمان واقعی را می توانید صرف معامله حقیقی کنید.

باید انتخاب کنید که آیا می خواهید معاملات برای شما استقلال مالی به ارمغان بیاورد یا اینکه منبع درآمد اضافی باشد. با توجه به همه‌ی این موارد می توانید اهداف خود را تعیین کرده و به آن‌ها پایبند باشید.

۴-از سرمایه‌ی خود محافظت کنید

محافظت از سرمایه‌ به معنای تجربه نکردن معاملات زیان‌آور نیست. همه معامله‌گران در برخی از معاملات خود ضرر می‌کنند.
اما برای یک معامله گر سودآور، حفاظت از سرمایه به معنای عدم پذیرش ریسک‌های غیر ضروری و انجام هر کاری است که می‌تواند برای حفظ معاملات خود انجام دهد، از جمله استفاده از استاپ‌لاس، تیک پرافیت و بسیاری ملاحظات دیگر.

۵-همیشه از استاپ‌لاس استفاده کنید

برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور باید از استاپ لاس یا حدضرر استفاده کنیم. استاپ‌لاس میزان از پیش تعیین شده‌ای از ریسک است که یک معامله‌گر مایل است در هر معامله آن را بپذیرد.

استاپ‌لاس ممکن است یک دلار یا درصد باشد، اما در هر صورت، ریسک معامله‌گر در طول معامله را محدود می‌کند. استفاده از استا‌پ‌لاس می‌تواند تا حدی استرس را از معاملات دور کند، چرا که معامله‌گر می‌داند که در هر معامله نهایتا مقدار X را متضرر خواهد شد.

عدم اعمال استاپ‌لاس کار درستی نیست، حتی اگر آن معامله منجر به یک معامله‌ی سودآور شود. خروج با استاپ‌لاس و در نتیجه داشتن یک معامله با ضرر، اگر در چارچوب قوانین برنامه معاملاتی قرار گیرد، همچنان معامله‌ی خوبی است. استفاده از استاپ‌لاس به اطمینان از محدود شدن ضررها و خطرات کمک می‌کند.

۶-یک روش یا استراتژی معاملاتی را ایجاد کنید و آن را توسعه دهید

وقت گذاشتن برای توسعه یک روش معاملاتی مناسب ارزش تلاش بسیار را دارد و یک معامله گر سودآور اینگونه عمل میکند. واقعیت‌ها، نه احساسات یا امید، باید الهام‌بخش توسعه یک برنامه‌ی معاملاتی کارآمد باشند.

معامله‌گران که برای یادگیری عجله‌ای ندارند، معمولاً راحت‌تر می توانند تمام اطلاعات موجود را مرور کنند. چنانچه قصد شروع یک شغل جدید را داشته باشیم به احتمال زیاد باید حداقل چند سال در دانشگاه تحصیل کنیم تا واجد این شرایط باشیم که برای موقعیتی در زمینه جدید درخواست دهیم.
یادگیری نحوه‌ی معامله نیز حداقل به همان مقدار زمان و تحقیق و مطالعه مبتنی بر واقعیت نیاز دارد.

۷-هیجانات خود را در کنترل کنید

یک معامله گر سودآور هرگز نباید اجازه دهد هیجانات، معاملاتش را تحت تاثیر قرار دهد. باید بدانید که جایی برای عصبانیت، طمع و حتی وحشت در مورد یک معامله خاص وجود نخواهد داشت. به همین دلیل است که شما باید یک استراتژی برای کنترل هیجانات خود حین انجام معاملات پیدا کنید.

توصیه می‌شود با وجوه کمتری در حساب معاملاتی خود شروع کنید، بیشتر به این دلیل که مبتدیان بر اساس احساسات خود معامله میکنند و نه بر اساس استراتژی و برنامه معاملاتی.

احساسات کنترل شده به معنای تصمیم‌گیری بهتر است، بنابراین یاد بگیرید که چگونه آرامش خود را حفظ کنید، حتی اگر بخشی از سرمایه‌ی خود را از دست بدهید.

۸-تنها آنچه را انجام دهید که به طور کامل درک می‌کنید

اگر نتوانید اصول اولیه یا پیشرفته‌تر معاملات را درک کنید، نمی‌توانید در این صنعت موفق شوید. به طور کلی برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور، اگر چیزی را نمی‌دانید و متوجه نمی‌شوید نباید معامله را ادامه دهید.

علاوه بر این، هرگز بر اساس نظرات دیگران معامله نکنید، مگر اینکه کاملاً مطمئن باشید که همه چیز از جمله عواقب، نسبت ریسک-بازدهی، احتمال و … درک کرده‌اید.

۹-از تکنولوژی به نفع خود استفاده کنید

معامله‌‌گری یک تجارت رقابتی است. به راحتی می‌توان فرض کرد شخصی که در آن طرف معاملات نشسته و از تمام فناوری‌های موجود به طور کامل استفاده می‌کند. به همین معامله‌گر کارآمد دلیل انتخاب یک بروکر مناسب و استفاده از بونس های آن بسیار تاثیر گذار میباشد. برای این منظور میتوان از بونس های ارائه شده توسط آمارکتس(AMarkets) بهره برد.

انواع مختلفی از روش‌ها برای مشاهده و تحلیل بازارها وجود دارد. انواع نمودارها و ابزارهای معاملاتی، اطلاعات متفاوتی را برای معامله‌گران فراهم می‌آورند. آزمایش مجدد یک ایده‌ی معاملاتی با استفاده از داده‌های تاریخی، از گام‌های اشتباه و پرهزینه جلوگیری می‌کند.

دریافت آپدیت‌‌های بازار از طریق تلفن‌های هوشمند و رایانه به ما این امکان را می دهد که معاملات را در هر نقطه و هر جا نظارت کنیم. اتصال به اینترنت پرسرعت، استفاده از پلتفرم‌های به روز شده و بهره‌مندی از ابزارهای معاملاتی مختلف می‌تواند عملکرد معاملات را تا حدی بهبود بخشد.

به علاوه انواع متفاوتی از اندیکاتورهای تکنیکال و فاندامنتال برای تحلیل بازار وجود دارند که پیشرفت تکنولوژی، اطلاعات بسیاری در مورد هرکدام از آن‌ها و نحوه‌ی به کارگیری‌ آنها در اختیار ما قرار داده است.

۱۰-هرگز یادگیری را متوقف نکنید

جهان پیرامون ما به سرعت در حال تغییر است. به همین دلیل است که شما باید اطمینان حاصل کنید که هرگز از یادگیری در مورد کل صنعت و بیزنس معامله گری دست نمی‌کشید. مهم‌تر از همه باید تضمین کنید که در مورد تمام ترندها، نرم‌افزارها و استراتژی‌های فعلی که می‌توانید استفاده کنید به روز باشید.

معامله‌گران باید هر روز بر یادگیری بیشتر تمرکز کنند. به خاطر داشته باشید که درک بازارها و همه پیچیدگی‌های آن‌ها یک فرایند مستمر و مادام‌العمر است. تحقیقات بسیار مانند گزارش‌های مختلف اقتصادی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا حقایق بازار را درک کنند. تمرکز و مشاهده به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تفاوت‌های ظریف را بیاموزند.

سیاست های جهانی، رویدادهای خبری، ترندهای اقتصادی و … همه بر بازارها تأثیر می‌گذارند. بازارها دائما در حال تغییرند. هرچه معامله‌گران، بازارهای گذشته و کنونی را بیشتر درک کنند، آمادگی بیشتری برای مواجه شدن با آینده خواهند داشت.

اینترنت، بسیاری از کارها را برای ما آسان کرده است، به این معنی که شما در هر لحظه می‌توانید به جدیدترین اخبار دنیای معاملات دسترسی داشته باشید. بنابراین مطمئن شوید که با تحقیق کافی، منابع موثقی را پیدا می‌کنید.

سخن آخر

یک معامله‌ی زیان آور ‌نباید ما را شگفت زده کند. ضرر بخشی از دنیای معامله گری است. هنگامی که یک معامله‌گر، سود و زیان را به عنوان بخشی از معاملات بپذیرد آنگاه هیجانات، تأثیر کمتری بر عملکرد او در اجرای معاملات خواهند داشت.

این بدان معنا نیست که ما نمی‌توانیم از معامله‌ی سودآور هیجان زده باشیم، اما باید در نظر داشته باشیم که معامله‌ی متضرر هرگز از ما دور نیست.

معامله گر منضبط موفق و 10 قانون برای تبدیل شدن به آن

چگونه به یک معامله گر منضبط موفق و برنده تبدیل شویم؟

هرکسی که می خواهد به یک معامله گر منضبط موفق و برنده سهام تبدیل شود. فقط کافیست چند دقیقه ای را به جستجوی آنلاین در اینترنت صرف کند. تا عباراتی مانند “تجارت خود را برنامه ریزی کنید. یا برنامه خود را معامله کنید.” و همچنین “ضرر خود معامله‌گر کارآمد را به حداقل برسانید.” پیدا کند.

شاید معامله گران تازه کار، این ریزه کاری ها را بیشتر شبیه به حواس پرتی بدانند. تا توصیه های عملی و کارآمد. اگر شما تازه وارد معاملات شده اید، احتمالاً فقط می خواهید بدانید که چگونه می شود سریع درآمد کسب کنید.

هر یک از قوانین زیر مهم است. اما وقتی در کنار هم قرار می گیرند، می توانند شما را به یک معامله گر منضبط و منظم تبدیل کنند.

با در نظر گرفتن این قوانین می توانید شانس موفقیت خود را در بازارهای مالی، تا حد زیادی افزایش دهید. تا تبدیل به یک معامله گر برنده و منضبط شوید.

پندهای کلیدی برای معامله‌گر کارآمد تبدیل شدن به یک معامله گر برنده:

1. با معامله گری مانند یک سرمایه گذاری رفتار کنید. نه یک سرگرمی یا شغل.
2. همه چیز را در مورد دنیای معامله گری بیاموزید.
3. انتظارات واقع بینانه ای برای بازار مالی خود تعیین کنید.

قانون یکم: همیشه از یک استراتژی و طرح معاملاتی استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی مجموعه ای از قوانین است. که معیارهای ورود، خروج و مدیریت سرمایه را برای هر خرید و فروشی مشخص می کند. این استراتژی ها هستند که می توانند شما را تبدیل به یک معامله گر منضبط و سودآور کنند.

با فناوری امروزی، به راحتی می توان استراتژی خود را قبل از به خطر انداختن پول واقعی آزمایش کرد. این عمل که به عنوان تست مجدد شناخته می شود، به شما امکان می دهد طرح و استراتژی خود را با استفاده از داده های تاریخی به کار بگیرید. و تعیین کنید که آیا این استراتژی قابل اجرا است و می تواند موفق باشد یا خیر.

هنگامی که استراتژی معاملاتی شما تدوین شد. و آزمایش مجدد نتایج خوبی را نشان داد، می توان از آن در معاملات واقعی استفاده کرد. اما شاید گاهی اوقات استراتژی معاملاتی شما به خوبی کار نکند. پس ناراحت نشوید و خیلی سریع آن را کنار بگذارید و از نو شروع کنید.

نکته اصلی این است که به باید همچون یک معامله گر منضبط به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید. انجام معاملات خارج از استراتژی، حتی اگر موفق هم به نظر برسند، عملکرد ضعیفی محسوب می شود و شما را تبدیل به معامله گر نا منظم خواهد کرد.

قانون دوم: با معامله گری مانند یک سرمایه گذاری رفتار کنید.

برای تبدیل شدن به یک معامله گر منضبط و برنده، باید به معامله گری به عنوان یک سرمایه گذاری تمام وقت یا پاره وقت نگاه کنید. نه به عنوان یک سرگرمی یا شغل.

اگر به عنوان یک سرگرمی به آن توجه شود، هیچ تعهد واقعی برای یادگیری وجود ندارد. و اگر به دید شغل به آن نگاه کنید، می معامله‌گر کارآمد تواند ناامید کننده باشد زیرا حقوق و دستمزد ثابتی برای آن وجود ندارد.

معاملات همانند یک سرمایه گذاری است و شامل هزینه ها، زیان ها، مالیات ها، عدم اطمینان، استرس و ریسک می باشد. شما به عنوان یک معامله گر در اصل صاحب یک شغل کوچک هستید. پس باید برای به حداکثر رساندن پتانسیل معامله گری خود تحقیق و یک استراتژی قدرتمند بسازید.

قانون سوم: از فناوری به نفع خود استفاده کنید.

معامله گری همچون یک تجارت رقابتی است. به راحتی می توان فرض کرد که شخصی که در طرف دیگر معاملات نشسته است از تمام فناوری های موجود به طور کامل استفاده می کند.

پلتفرم های نمودار به معامله گران انواع مختلفی از روش ها برای مشاهده و تحلیل بازارها را می دهد. آزمایش مجدد یک استراتژی با استفاده از داده های تاریخی از گام های اشتباه پرهزینه جلوگیری می کند. دریافت به روزرسانی های بازار از طریق تلفن های هوشمند به ما امکان می دهد معاملات را در هر نقطه نظارت کنیم.

فناوری که ما آن را مسلم می دانیم، مانند اتصال به اینترنت پرسرعت، می تواند عملکرد معاملات را تا حد زیادی افزایش دهد. استفاده از فناوری به نفع خود و در جریان بودن محصولات جدید، می تواند در معاملات سرگرم کننده و مفید باشد. همچنین ما به کمک فناوری می توانیم راحت تر تبدیل به یک معامله گر منضبط شویم.

قانون چهارم: از سرمایه معامله گری خود محافظت کنید.

صرفه جویی برای تامین پول کافی جهت راه اندازی حساب معاملاتی خود، زمان و تلاش زیادی می طلبد. اگر مجبور باشید دوبار این کار را انجام دهید، حتی می تواند دشوارتر باشد. پس برای تبدیل شدن به یک معامله معامله‌گر کارآمد گر منضبط موفق و برنده بهتر است به شدت از سرمایه خود مراقبت کنید

توجه به این نکته ضروری است که محافظت از سرمایه معامله گری شما به معنی تجربه نکردن ضرر در یک معامله از دست رفته نیست. همه معامله گران بعضی معاملات خود را از دست داده و با ضرر از آن خارج می شوند. منظور ما این است که حفاظت از سرمایه مستلزم عدم پذیرش ریسک های غیر ضروری و انجام هر کاری است که می توانید برای حفظ سرمایه معامله گری خود انجام دهید.

قانون پنجم: دانشجوی بازار مالی خود شوید.

فعایت در بازار مالی مورد نظر خود را به عنوان ادامه تحصیل تصور کنید. معامله گران باید هر روز بر یادگیری بیشتر تمرکز کنند. مهم است که به خاطر داشته باشید که درک بازارها و همه پیچیدگی های آنها یک فرایند مستمر و مادام العمر است.

تحقیقات سخت به معامله گران اجازه می دهد تا حقایق را بفهمند، مانند گزارش های مختلف اقتصادی. تمرکز و مشاهده به معامله گران معامله‌گر کارآمد اجازه می دهد تا غرایز خود را تیز کرده و تفاوت های ظریف را بیاموزند. این امر شما را به یک معامله گر منضبط موفق و برنده تبدیل خواهد کرد.

سیاست های جهانی، رویدادهای خبری، روندهای اقتصادی – حتی آب و هوا – همه بر بازارها تأثیر می گذارد. محیط بازار پویا است. هرچه معامله گران بازارهای گذشته و کنونی را بیشتر بفهمند، آمادگی بیشتری برای مواجهه با آینده خواهند داشت. پس زودتر تبدیل به معامله گر منضبط موفق و برنده خواهند شد.

قانون ششم: فقط بر روی آن چیزی که می توانید از دست بدهید ریسک کنید.

قبل از شروع استفاده از پول واقعی، مطمئن شوید که تمام پول موجود در حساب معاملاتتان واقعا قابل از دست دادن است یا خیر. اگر اینطور نیست. معامله گر باید تا زمانی که این اتفاق بیفتد، پس انداز کند.

پول حساب معاملاتی شما نباید برای شهریه دانشگاه بچه ها یا پرداخت وام مسکن اختصاص داده شود. معامله گران هرگز نباید به خود اجازه دهند فکر کنند که به سادگی از این تعهدات مهم دیگر می توانند پول قرض بگیرند.

از دست دادن پول به اندازه کافی آسیب زا است. حتی اگر سرمایه ای باشد که شاید هرگز به آن نیازی پیدا نکنید. پس برای تبدیل شدن به یک معامله گر منضبط موفق و برنده از سرمایه ای استفاده کنید که از دست دادن آن تاثیری در زندگی شما ایجاد نمی کند.

قانون هفتم: روش شناسی مبتنی بر حقایق را توسعه دهید.

صرف وقت برای توسعه یک استراتژی معاملاتی مناسب ارزش تلاش را دارد. باور به کلاهبرداری های دنیای مالی که در اینترنت رایج است ممکن است وسوسه انگیز باشد. اما واقعیت ها، نه احساسات یا امید، باید الهام بخش توسعه یک استراتژی معامله گری باشند.

معامله گرانی که برای یادگیری و آموزش بازارهای مالی عجله ای ندارند، معمولاً راحت تر می توانند تمام اطلاعات موجود در اینترنت را مرور کنند. این را در نظر بگیرید که اگر می خواهید یک شغل جدید را شروع کنید، به احتمال زیاد شما باید حداقل یک یا دو سال در یک کالج یا دانشگاه تحصیل کنید که واجد شرایط باشید. تا برای موقعیتی در زمینه جدید درخواست دهید.

یادگیری مهارت معامله گری و تبدیل شدن به معامله گر منضبط موفق و برنده حداقل به همان مقدار زمان و تحقیق و مطالعه مبتنی بر واقعیت و نه توهم نیاز دارد.

قانون هشتم: همیشه در معاملات از حد ضرر استفاده کنید.

حد ضرر مقدار زیانی است از پیش تعیین شده که یک معامله گر مایل است در هر معامله آن را بپذیرد. حد ضرر می تواند مقداری یا درصدی باشد.

اما در هر صورت، قرار دادن حد ضرر و خروج با ضرر ازمعامله، ضرر معامله گر منضبط را در طول معامله محدود می کند. استفاده از حد ضرر می تواند تا حدی استرس را از معاملات دور کند. زیرا می دانیم که در هر معامله فقط مقدار مشخصی را از دست خواهیم داد.

نداشتن حد ضرر یک اقدام خطرناک است. حتی اگر منجر به یک معامله سودآور شود. خروج با حد ضرر و در نتیجه داشتن یک معامله با ضرر، اگر در چارچوب قوانین استراتژی معاملاتی شما باشد، همچنان معامله خوبی است. این مورد نشان می دهد شما یک معامله گر منظم و منضبط هستید.

ایده آل این است که از تمام معاملات با سود خارج شوید. اما این واقع بینانه نیست. استفاده از حد ضرر مشخص، به اطمینان از محدود شدن ضررها و خطرات کمک می کند.

قانون نهم: بدانید چه زمانی معامله گری را متوقف کنید.

دو دلیل برای متوقف کردن معامله گری وجود دارد: یک استراتژی معامله گری نا کارآمد و دو معامله گر نا منظم.

یک استراتژی معاملاتی ناکارآمد ضررهای بسیار بیشتری را نسبت به آنچه در آزمایشات تاریخی پیش بینی می شد به شما تحمیل خواهد. ممکن است بازارها تغییر کرده یا نوسانات کاهش یافته باشد. به هر دلیلی، استراتژی معاملاتی به سادگی مطابق انتظار عمل نمی کند.

بدون احساس و منطقی عمل کنید. وقت آن است که استراتژی معامله گری خود را دوباره ارزیابی کنید و چند تغییر ایجاد کنید. یا از ابتدا با یک استراتژی معاملاتی جدید را بسازید. یک استراتژی معاملاتی ناموفق مشکلی است که باید حل شود. این لزوما پایان دنیای معامله گری شما نیست.

معامله گر نا منظم کسی است که استراتژی معاملاتی ایجاد می کند. اما قادر به پیروی و اجرای درست آن نیست. استرس بیرونی، عادات ضعیف و عدم فعالیت بدنی همگی می توانند در این مشکل دخیل باشند. معامله گری که وضعیت مناسبی در کنترل هیجانات خود ندارد و نمی تواند مانند یک معامله گر منضبط عمل کند، باید استراحت کند. پس از رفع مشکلات و چالش ها، معامله گر می تواند به دنیای معامله گری بازگردد.

قانون دهم: معامله گری را برای چشم اندازش ادامه دهید.

هنگام معامله روی چشم انداز اصلی تمرکز کنید. معامله از دست رفته نباید ما را احساسی و نا امید کند. ضرر بخشی از دنیای معامله گری است. از طرف دیگر یک معامله برنده و سودآور تنها یک قدم کوچک در مسیر معامله گری سودآور است. این تجمع سود است که می تواند برای یک معامله گر منضبط، تفاوت ایجاد می کند.

هنگامی که یک معامله گر برد و باخت را به عنوان بخشی از معامله گری قبول کرد، احساسات تأثیر کمتری بر عملکرد معاملات او خواهند داشت. این بدان معنا نیست که ما نمی توانیم از معاملات سودآورمان هیجان زده باشیم. اما باید در نظر داشته باشیم که معاملات زیان ده نیز هرگز دور از دسترس نیست.

تعیین اهداف واقع بینانه بخش مهمی از چشم انداز معاملات یک معامله گر منضبط است. معامله گری شما باید در مدت زمان معقول بازده معقولی داشته باشد. اگر انتظار دارید که تا انتهای هفته میلیاردر شوید، خود را برای شکست آماده می کنید.

نتیجه نهایی قوانین تبدیل شدن به معامله گر منضبط موفق:

درک اهمیت هر یک از این قوانین استراتژی معاملاتی و نحوه کنار هم قرار گرفتن آنها می تواند به یک معامله گر در ایجاد یک سرمایه گذاری موفق کمک کند. معامله کردن کار سختی است. معامله گران که به صورت منظم و منضبط قوانین استراتژی معاملاتی خود را اجرا می کنند، می توانند شانس موفقیت خود را در دنیای بازارهای مالی، افزایش دهند.

نقش معامله‌گران عمده در کارآمدی بازار اوراق بدهی دولتی

معامله‌گران عمده در بازارهای بدهی توسعه‌یافته، با خرید یکجای اوراق بدهی از دولت در بازار اولیه، به توزیع آن در سطح خرده‌فروشی اقدام کرده و از این مسیر به افزایش کارایی بازار بدهی کمک می‌کنند.

به گزارش روز دوشنبه ایبِنا، بازار بدهی در حال حاضر در اکثر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه تشکیل شده و به فعالیت مشغول است. به نحوی که دولت‌ها تلاش می‌کنند با حضور مناسب در این بازار، از ظرفیت‌های آن جهت تامین مالی نیازهای آینده، مدیریت بدهی‌های گذشته و غیره، به صورت مناسبی استفاده کنند. علاوه بر این، بانک‌های مرکزی نیز سعی می‌کنند با حضور فعال در بازار بدهی و خرید و فروش انواع گوناگون اوراق با کیفیت (عمدتا دولتی) عملیات بازار باز و سیاست‌های پولی مورد نظر خود را اجرایی کنند.

با این حال، بازارهای بدهی توسعه‌یافته دارای ویژگی‌های خاصی هستند که نمی‌توان از آنها غافل بود. وجود این مشخصه‌ها سبب افزایش کارایی بازار بدهی می‌شود. پایبندی دولت به ایفای به موقع تعهدات، افشای دقیق و به موقع اطلاعات مرتبط با اوراق و تعامل سازنده بازار بدهی با بازارهای پول و سرمایه، برخی از این ویژگی‌ها را شکل می‌دهند.

علاوه بر موارد ذکر شده، یکی دیگر از ویژگی‌های بازارهای بدهی توسعه‌یافته حضور پررنگ «معامله‌گران عمده» (Primary Dealers) است. بر اساس تعریف، «معامله‌گر عمده» بانک یا شرکتی است که در بازار بدهی با دولت (خزانه‌داری) و بانک مرکزی در ارتباط بوده و طرف اولیه معاملات خرید و فروش اوراق بهادار واقع می‌شود. در واقع دولت و بانک مرکزی در بازار بدهی با تمامی ذینفعان اصلی در ارتباط نیست؛ بلکه معاملات خود را با گروه خاصی از اعضای حاضر در بازار (معامله‌گران عمده) به انجام رسانده و این معامله‌گران با سایر اعضا و یا عموم مردم ارتباط می‌یابند.

به عنوان مثال، در شرایطی که دولت قصد انتشار اسناد خزانه را داشته باشد، آنها را به عموم مردم و یا بانک‌ها نمی‌فروشد. بلکه در بازار اولیّه آنها را به صورت عمده به معامله‌گران عمده و نخستین فروخته و آنها وظیفه توزیع این اوراق در بازار و یا در سطح عموم جامعه را بر عهده خواهند داشت.

در عملیات بازار باز نیز بانک مرکزی خرید و فروش اوراق خود را صرفا با این دسته از معامله‌گران انجام می‌دهد و از طریق آنها با سایر اعضای حاضر در بازار ارتباط می‌یابد. به عنوان مثال، شیوه کار فدرال رزرو بدین صورت نیست که در بازار بدهی با تمامی بانک‌ها و موسسات وارد معاملات ریپو و یا معاملات یکجا شود. بلکه معمولا بانک مرکزی معاملات مورد نظر خود را با معامله‌گران عمده انجام داده و این معامله‌گران هستند که در ادامه به خرید و فروش اوراق در بازار بین بانکی اقدام می‌ورزند. مثلا بانک مرکزی به صورت یکجا اوراق خود را به این معامله‌گران فروخته و آنها به فروش اوراق در بازار بین بانکی به بانک‌های مختلف (توزیع اوراق بانک مرکزی) اقدام می‌کنند.

برخی از کشورهایی که در آنها معامله‌گران عمده در بازار بین بانکی حضور جدی دارند عبارت‌اند از ایالات متحده آمریکا، انگلستان، اسپانیا، سنگاپور، ژاپن، هند، ایتالیا، فرانسه، چین و کانادا. جالب توجه است که در نظام حقوقی آمریکا، قانون مشخصی در رابطه با عملیات این دسته از معامله‌گران و نحوه ارتباط آنها با بانک مرکزی و خزانه‌داری کل وجود دارد. عنوان این قانون که در سال ۱۹۸۸ به تصویب رسیده، «قانون معامله‌گران عمده» (The Primary Dealers Act) است.

در پایان لازم به ذکر است که هر چند بازار بدهی در کشور ایران به تازگی راه‌اندازی شده و با عمق نسبتا محدود به فعالیت مشغول است، اما توسعه فعالیت‌های این بازار نیازمند شناسایی و توجه به ویژگی‌های کلیدی بازارهای بدهی توسعه‌یافته بود ه که یکی از آنها، مسئله نقش معامله‌گران عمده است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران بازار بدهی کشور، بیش از پیش به اهمیت جایگاه معامله‌گران عمده در افزایش کارایی بازار بدهی توجه کنند.