تعریف سبدگردانی


منظور از سبدگردانی اختصاصی چیست؟

ورود به بازار سرمایه نیاز به دانش و اطلاعات بورسی دارد. فرد سهامدار باید بازار و ریسک‌هایش را بشناسد و از طرف دیگر زمان کافی برای رصد روزانه بازار بورس را داشته باشد. اگر فردی ویژگی‌های ذکر شده را ندارد، باید اقدام به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بورس کند. این روش نیز به دو صورت قابل اجرا است. روش اول سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و روش دوم مراجعه به شرکت‌های سبدگردانی.

زمان وصل شدن واتساپ و اینستاگرام مشخص شد | اینستاگرام و واتس‌اپ حذف شدند

نرگس محمدی عزادار شد | نرگس محمدی به سوگ نشست

رضا کیانیان عزادار شد | ضجه زنی رضا کیانیان در بهشت زهرا تهران

مهاجرت غیر منتظره مهران مدیری به دبی | فرار مهران مدیری از کشور

مهاجرت غیر منتظره مهران مدیری به دبی | فرار مهران مدیری از کشور

در این مقاله قرار است در مورد مفهوم سبدگردانی، مزایا و معایب و ویژگی‌های آن صحبت کنیم.

سبدگردانی چیست؟

همانطور که توضیح دادیم، سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بورس مناسب کسانی است که یا دانش لازم در زمینه معاملات بازار سرمایه را ندارند و یا زمان کافی برای رصد بازار. این افراد می‌توانند برای مدیریت سرمایه خود به شرکت‌های سبدگردانی مراجعه کنند.

سبدگردانی به زبان ساده یعنی مدیریت پورتفو سهامدار. در این روش فرد سهامدار سرمایه خود را در اختیار یک فرد یا شرکت سبدگردانی قرار می‌دهد تا بر اساس توافق بین دو طرف در بورس سرمایه‌گذاری کنند.

سبدگردان به صورت روزانه سعی در بهبود وضعیت پورتفو سهامدار دارد. طبق قراردادی که بین طرفین به امضا می‌رسد، کارمزد سبدگردان مشخص می‌شود.

از طرف دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار تعریف سبدگردانی را اینطور ارائه داده است:

«تصمیم به خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار به نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به‌منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار.»

هم اکنون شرکت‌های سبدگردانی زیادی در ایران و جهان فعالیت می‌کنند که از میان آن‌ها می‌توان به closebrothersam.com و agahinvest.com اشاره کرد.

مزایای سبدگردانی

اگر سرمایه‌گذار بتواند شرکت سبدگردانی مناسبی انتخاب کند، ریسک فعالیت در بورس به حد زیادی کاهش پیدا می‌کند. رجوع به کارنامه شرکت‌های سبدگردانی و مفاد قرارداد آن‌ها، دو عامل مهم در انتخاب شرکت‌های سبدگردانی است.

از مزایای دیگر سبدگردانی می‌شود به نکات زیر اشاره کرد:

  • مدیریت اختصاصی سبد سهام
  • انعطاف بالا و توانایی تغییرات روزانه و بهینه سازی پورتفو
  • عدم نیاز به وقت و دانش بورسی بالا
  • معامله بر اساس دانش بورس و شناخت بازار
  • عدم وجود تضاد منافع بین سبدگردان و سرمایه‌گذار

معایب سبدگردانی

درست است که سبدگردانی ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تعریف سبدگردانی را به مقدار زیادی کاهش می‌دهد؛ اما هیچ سرمایه‌گذاری بدون ریسک و ایراد نیست. از جمله معایب این روش سرمایه‌گذاری نکات زیر است:

  • انتخاب سبدگردان بی‌تجربه و یا مراجعه به شخص به جای شرکت سبدگردانی
  • نیاز به حداقل سرمایه برای مراجعه به سبدگردان (رقم حداقلی برای هر شرکت متفاوت است)

سود سبدگردانی

باید توجه داشت که سود معینی در سبدگردانی وجود ندارد. سود به دست آمده بستگی به سرمایه اولیه، وضعیت بازار و همچنین از همه مهمتر، قابلیت شرکت سبدگردان دارد.

سبدگردانی موفق است که با رصد بازار بتواند بهترین تصمیم را برای سرمایه فرد بگیرد.

کارمزد سبدگردانی

شرکت‌های سبدگردانی در قبال فعالیت‌های خود از سرمایه‌گذار کارمزد دریافت می‌کنند. البته در بیشتر قراردادهای سبدگردانی این کارمزد در شرایط خاص و بنا بر ملاحظاتی دریافت می‌شود.

شرکت سبدگردان عموما در قرارداد خود کف سودی را به عنوان سود تضمینی مشخص کرده و وقتی بازدهی پورتفو از آن میزان بیشتر شد، اقدام به دریافت کارمزد از سرمایه‌گذار می‌کند. این تصمیم برای جلب اعتماد سرمایه‌گذار است.

مفاد مهم قرارداد سبدگردانی

جدا از شرایط دریافت کارمزد که از مهمترین نکات سبدگردانی است؛ از جمله مفاد مهم دیگر در قرارداد مابین سرمایه‌گذار و شرکت سبدگردان موارد زیر است:

  • گزارش‌دهی
  • محرمانه‌بودن اطلاعات
  • محدودیت‌های معاملاتی
  • فرایند نظارت بر عملکرد سبدگردان
  • آورده سرمایه‌گذار

سبدگردانی اختصاصی برای چه کسانی مناسب است؟

خدمات سبدگردانی اختصاصی برای افرادی که دانش بورسی یا زمان کافی در اختیار ندارند مناسب است. این گونه افراد می‌توانند با خیال راحت سرمایه خود را به شرکت‌های سبدگردان معتبر بسپارند و بدون دغدغه سود کسب کنند. سبدگردانی اختصاصی معمپلا برای مبالغ بالا انجام می‌شود.

سخن آخر

سبدگردانی اختصاصی از جمله موارد جذاب سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بازار بورس است. در این روش فرد سهامدار سرمایه خود را در اختیار کارشناسان بورسی قرار می‌دهد تا به صورت اختصاصی مدیریت پورتفو او را در اختیار داشته باشند.

معمولا برای مراجعه و استفاده از امکانات سبدگردانی اختصاصی، فرد سهامدار باید سرمایه قابل توجهی را به این کار اختصاص دهد.

امروزه شرکت‌های سبدگردانی زیادی در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند به همین خاطر سهامداران باید با توجه به استراتژی مالی خود، میزان سرمایه، رصد وضعیت بازار و همچنین سابقه شرکت سبدگردانی، بهترین انتخاب را داشته باشند.

این مطلب رپرتاژ بوده و پایگاه خبری شمانیوز صحت و یا عدم صحت مطلب فوق را تایید نمیکند و مسیولیت حقوقی آن هیچ ارتباطی با شمانیوز ندارد.

سبدگردانی چیست؟

سبدگردانی چیست؟

سبدگردانی به زبان ساده یعنی سهامدار سرمایه را در اختیار متخصصان سرمایه‌گذاری می‌گذارد به نحوی که به طور اختصاصی مدیریت دارایی (خرید و فروش اوراق بهادار) انجام شود.

سبد گردانی یعنی سرمایه‌گذاری توسط یک فرد خبره بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات اقتصادی و مالی و براساس خصوصیات، سطح ریسک ‌پذیری و میزان سرمایه سرمایه‌گذار که در این فرایند بهترین ترکیب چیدمان دارایی‌ ها انتخاب می ‌شود تا با نظارت مستمر منجر به افزایش ارزش دارایی‌ های شخص شود.

یکی از مهم‌ ترین روش‌ ها برای کاهش ریسک، تشکیل سبد سرمایه‌ گذاری متنوع و پایش مستمر وضعیت سهام و سایر اوراق بهادار موجود در این سبد است؛ به این معنا که سرمایه‌ گذار باید همواره با بررسی مستمر عوامل کلیدی اثر گذار بر قیمت سهام و سایر اوراق بهاداری که در اختیار دارد، تحلیل کند که آیا به‌ عنوان مثال، سهام شرکت الف که در سبد سهام او وجود دارد، باز هم امکان رشد در آینده را دارد یا اینکه باید این سهم را فروخته و به جای آن، سهام شرکت دیگری را که از فرصت رشد و سود آوری مناسب ‌تری برخوردار است خریداری نماید.

اما سؤال اینجاست که برای آن دسته از افراد علاقه‌مند به سرمایه‌ گذاری در بورس که تخصص و یا فرصت کافی برای بررسی مستمر وضعیت سهام موجود در سبد سرمایه‌ گذاری خود را ندارند، چه راهکاری وجود دارد؟ یکی از پیشنهادهایی که تعریف سبدگردانی می‌ توان به این‌گونه سرمایه‌ گذاران ارائه داد، استفاده از خدمات سبدگردانـی است.

تعریف سبدگردانی عبارت است از: «تصمیـم به فروش، خرید یا نگهداری اوراق بهادار به‌نام سرمایه‌ گذار معیـن، توسط سبدگردان، در قالب قراردادی مشخـص، به ‌منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌ گذار.»

به‌ تعبیر ساده‌تـر، در سبدگردانی، یک شخص حقوقی متخصص بورس که اصطلاحاً سبدگردان نامیده می‌ شود، با سرمایه ‌گـذار قراردادی منعقـد می‌ کند و در قالب این قرارداد، برای سرمایه‌ گذار و به نام خود او سبدی از انواع اوراق بهادار تشکیل داده و این سبد را به‌صورت مستمر مدیریت ‌می ‌کند.

سبد گردان در ازای ارائـه این خدمت، از سرمایه ‌گذار کارمزد دریافت می‌ کند؛ بنابراین، شرکت‌ های سبدگردانی، شرکت ‌هایی هستند که دارای نیروهای متخصص در زمینه بورس بوده و به وکالت از سرمایه‌ گذاران، اقدام به تشکیل و مدیریت سبد سرمایه‌ گذاری برای آنها می‌ کنند.

باید توجه داشت که شرکت‌ های سبدگردانی موظف ‌اند برای فعالیت خود، از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز دریافت کنند و بنابراین، عملکرد آنها توسط این سازمان تحت نظارت قرار دارد.

سبدگردان ها از جمله نهاد های مالی هستند که با جمع آوری اطلاعات، سرمایه گذاران را از نظر درجه ریسک پذیری طبقه بندی کرده و به هر گروه از سرمایه گذاران متناسب با درجه ریسک پذیری ارزیابی شده، تعریف سبدگردانی خدمات سبدگردانی را در قالب مدیریت دارایی های آنها به وکالت و نمایندگی از طرف وی و در ازای دریافت کارمزد ارائه می کنند.

این نهاد مالی در کاهش ریسک سرمایه گذاری و حمایت از حقوق سرمایه گذاران در بازار سرمایه یاری رسان بوده و بر تداوم پایدار حضور سرمایه گذاران و نیز جلب اعتماد آنان به بازار سرمایه نقش بسزایی دارند.

سبدگردانی بورس؛ از سراب تا واقعیت

اگر بخواهیم سبدگردانی در بورس را بطور خلاصه در یک جمله تعریف کنیم می‌توان گفت که سبدگردانی یک روش غیرمستقیم سرمایه‌گذاری در بازار سهام است.

به گزارش تحلیل‌گران شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، افرادی که تجربه کافی در زمینه سرمایه‌گذاری در بازار بورس را دارند و با علوم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی آشنایی دارند، می‌توانند مدیریت پرتفوی و دارایی‌های خود را بر عهده بگیرند؛ اما پیشنهاد ما برای سرمایه‌گذاران تازه‌وارد جهت بهره‌مندی از سود بالا و بازدهی مناسب روش غیرمستقیم و استفاده از خدمات شرکت‌های سبدگردان همچون شرکت سبدگردان هدف توصیه می‌شود.

چگونه سبدگردان شویم؟

سبدگردانی در اصل به معنای مدیریت پرتفو است. فرد متخصص در زمینه تحلیل و بررسی بازار می‌تواند با مطالعه اخبار و گزارش شرکت‌ها به خرید و فروش به موقع سهام پرداخته و بهترین بازدهی را در بازار سرمایه به دست آورد.

بدین ترتیب درصورتی که خود سرمایه‌گذار ویژگی‌های مربوطه را داشته باشد، می‌تواند اقدام به مدیریت پرتفوه و خرید و فروش کند.

بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه وقت و تخصص لازم را برای معامله ندارند؛ به همین دلیل ترجیح می‌دهند تعریف سبدگردانی تا سرمایه خود را در اختیار شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردان بگذارند تا از سود موجود در بورس بهره ببرند.

کلاهبرداری در سبدگردانی

ضرورت برخورداری از اطلاعات و پیچیدگی‌های بازار سرمایه در مقابل هیجانات و تمایلات مردم برای جذب به سمت بازار سرمایه باعث ایجاد تبلیغات گسترده‌ای در فضای مجازی شده است.

این شرایط فضایی را برای سودجویان بازار سرمایه ایجاد تعریف سبدگردانی کرده است تا این افراد به صورت غیرقانونی اقدام به انجام تبلیغ سبدگردانی شخصی کنند.

بدین صورت که شرکت‌ها یا اشخاص حقیقی به صورت غیرقانونی وارد معامله با سرمایه‌‌گذاران می‌شوند و قرارداهایی جعلی و غیر رسمی با مشتریان می‌بندند که عموم آن‌ها در نهایت به نارضایتی و حتی شکایت می‌رسد.

در این نوع توافق غیر رسمی، سبدگردان خصوصی بدون اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به اخذ سرمایه سرمایه‌گذار جهت خرید و فروش سهم می‌کند و با توجه به نبود نظارت فنی و دقیق ارگان‌های مربوطه، می‌تواند تبعاتی نظیر کارمزد بالاتر، بازدهی کمتر و سرمایه از دست رفته را برای مشتریان به همراه آورد.

سازمان بورس و اوراق بهادار با این گونه شرکت‌ها و افراد به صورت قاطعانه برخورد قضایی خواهد داشت ولی در عین حال نیاز است که خود سرمایه‌گذاران نیز در هنگام انتخاب سبدگردان، به مجوز اخذ شده از سازمان توجه لازم را داشته باشد.

مجوزهای سبدگردانی در بورس

تاسیس هر نوع شرکت سبدگردان منوط به دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است و برای دریافت این مجوز، متقاضی باید مدارک و اطلاعات لازم را به منظور بررسی به سازمان تسلیم کند.

شرکت سبدگردان یا تبدیل شرکت موجود به شرکت سبدگردان براساس مجوز سازمان و همچنین ثبت شرکت تحت عنوان شرکت سبدگردان مطابق دستورالعمل سازمان، به عنوان مجوز فعالیت در زمینه سبدگردانی محسوب نمی‌شود و شروع به فعالیت سبدگردانی منوط به دریافت مجوز جداگانه تحت عنوان مجوز این فعالیت از سازمان است. اشخاص حقوقی با احراز شرایط لازم می‌توانند با تکمیل فرم مربوطه تقاضای دریافت مجوز فعالیت سبدگردانی نمایند.

شرکت سبدگردان موظف است نسخه‌ای از قرارداد خود با مشتری برای سازمان ارسال نماید. همچنین‌ در محاسبه کارمزد سبدگردانی، سبدگردان موظف است از بین روش‌هایی که توسط سازمان تعیین و ابلاغ می‌شود، انتخاب و سقف کارمزدهای مصوب هیات‌مدیره‌ سازمان را رعایت کند.

رتبه‌بندی شرکت‌های سبدگردان در بورس

سرمایه‌گذاران تعریف سبدگردانی پیش از اقدام به انتخاب شرکت سبدگردان باید شاخص هایی همچون مجوز شرکت، عملکرد ۵ سال آخر شرکت، میزان کارمزد دریافتی و خدمات را مورد بررسی قرار دهند. شرکت‌های سبدگردانی در بازه‌های زمانی مختلف عملکردهای متفاوتی دارند به همین علت توصیه می‌شود برای انتخاب بهترین سبدگردان روند بلندمدت شرکت حداقل در بازه ۵ ساله مورد بررسی قرار گیرد.

تعریف سبدگردانی

درخواست همکاری

دربـاره مـا تعریف سبدگردانی
شرکت سبدگردان نیکان (سهامی خاص) در تاریخ 4 اسفندماه 1399 تحت شماره 573603 در اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ 11 اسفندماه 1399 تحت شماره 11811 در سازمان بورس و اوراق بهادار با سرمایه 40 میلیارد ریال به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت تماماً توسط سهامداران پرداخت گردیده است. آقایان فردین آقابزرگی، سیدرضا احمدی ، محمدامین کریمی و خانم مریم پیوندی از شرکای عمده و موسسین شرکت می باشند.

سرمایه‌گذاری

اطلاعات بیشتر درباره سبدگردانی اختصاصی

در صورت تمایل به آشنایی با سبدگردانی اختصاصی شامل مفهوم سبدگردانی، نحوه تشکیل سبد، مدارک موردنیاز تعریف سبدگردانی تعریف سبدگردانی و . بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

اطلاعات بیشتر درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تفاوت آن‌ با سبدگردانی اختصاصی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

تکمیل فرم درخواست مشاوره و سرمایه‌گذاری

جهت دریافت مشاوره رایگان از کارشناسان ما و همچنین تمایل به سرمایه‌گذاری، فرم سرمایه‌گذاری را تکمیل نمایید تا با شما تماس حاصل گردد.

این سامانه آخرین میزان دارایی سهامدارن, دارایی قابل معامله و اطلاعات کارگزار ناظر ایشان در هر نماد را در روز پیش از معاملات در اختیار ایشان قرار میدهد و سهامداران میتوانند با دریافت شناسه کاربری و رمز عبور به آخرین وضعیت دارایی سهام خویش دست یابند.

در این قسمت از پنل کاربری، گزارشی از وضعیت مالی مشتریان نمایش داده می‌شود که دربردارنده جزئیات دارایی سرمایه گذار میباشد. این بخش به دو دسته ی کلی " صورت سود و زیان" و "صورت خالص سرمایه" تقسیم بندی شده است.

در این قسمت سبدسهام سرمایه گذار به تفکیک نام نماد، مانده تعدادی بهای روز و ارزش روز آن دارایی برای سرمایه گذار نمایش داده می‌شود.

در این قسمت جزئیات گردش دارایی های بورسی سرمایه گذار نمایش داده میشود . سرمایه گذار پس از انتخاب دوره ی زمانی مشخص میتواند اطلاعاتی از قبیل نماد، مانده اول دوره، قیمت تمام شده اول دوره، سود و زیان اول دوره، سود نقدی، خرید دوره و بهای خرید دوره را مشاهده نماید.

در این قسمت سرمایه گذار میتواند گزارشی از کل دارایی های خود, از جمله اوراق بورسی, اوراق با درآمد تعریف سبدگردانی ثابت غیر بورسی, واحدهای صندوق سرمایه گذاری, وجه نقد و مطالبات (بدهی) از/به کارگزاری‌ها را مشاهده کنند.

به منظور ارائه‌ی روشی که بتوان از طریق آن بازدهی سبدهای اختصاصی و همچنین عملکرد سبدگردان را ارزیابی نمود، از دو فرمول شناخته‌شده جهانی تحت عناوین نرخ بازدهی پول وزنی( MWRR) و نرخ بازدهی زمان وزنی(TWRR)، استفاده می‌شود .

با سبدگردانی ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهید

در بازار بورس روش‌های مختلفی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری وجود دارد. مواردی مانند صندوق‌ها و اوراق درامد ثابت، اوراق اختیار فروش تبعی و . . اما کمتر کسی به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری با سبدگردانی فکر می‌کند! در این مطلب قصد داریم ابتدا شما را با مفهوم سبدگردانی آشنا کنیم و همراه با معرفی پربازده ترین سبدگردان ، به کاهش ریسک از طریق سبدگردانی بپردازیم.

سبدگردانی چیست؟

قبل از هر چیز باید به بررسی مفهوم سبدگردانی اختصاصی بپردازیم. سبدگردانی یا Portfolio Management Service عبارت است از فرایندی که در آن سبدگردان، مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری شخص دیگری را بر عهده می‌گیرد.

سبد یا پرتفوی اصطلاحی است که به مجموعه دارایی‌های یک شخص اطلاق می‌شود. در بورس این سبد می‌تواند از سهام، اوراق بهادار یا صندوق‌های قابل معامله تشکیل شود. در نگاهی کلی‌تر نیز سبد سرمایه‌گذاری مجموعه دارایی‌های یک فرد را در بر می‌گیرد که با نیت سرمایه‌گذاری خریداری شده‌اند. این سبد می‌تواند شامل سهام، ارز دیجیتال، طلا، دلار ملک و . غیره باشد.

ترکیب دارایی‌های این سبد اهمیت بسیاری دارد و می‌تواند تضمین‌کننده موفقیت یا شکست در سرمایه‌گذاری باشد. به همین دلیل، شرکت‌هایی با عنوان سبدگردان در سراسر جهان تاسیس شده‌اند که با تکیه بر دانش و تخصص و با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، مدیریت سبد سرمایه‌گذاری مشتریان را به عهده می‌گیرند. در حقیقت سبدگردانی یک روش غیر مستقیم برای سرمایه‌گذاری است که مزایای بسیاری دارد:

  • مدیریت حرفه‌ای: در شرکت‌های سبدگردان مدیریت پرتفوی شما توسط یک کادر باتجربه و متخصص انجام می‌شود که بازار را به خوبی می‌شناسند و به استراتژی‌ها و روش‌های تحلیل مختلف مسلط هستند.
  • منافع همسان: سود شما و شرکت سبدگردان در یک راستا است. هر چه شما سود بیشتری داشته باشید، درامد شرکت نیز بیشتر خواهد شد و این همسویی منافع، باعث می‌شود سبدگردان انگیزه بیشتری برای ایجاد سود داشته باشد.
  • معافیت مالیاتی: سودی که از طریق سبدگردانی تعریف سبدگردانی برای شما حاصل می‌شود، مشمول مالیات نخواهد بود.
  • انعطاف‌پذیری و اختصاصی بودن: شرکت سبدگردان پرتفوی شما را کاملا بر اساس اهداف و شخصیت شما تنظیم می‌کند، در طول مدت قرارداد می‌توانید عملکرد آن را مشاهده کنید و هر گاه که تمایل داشتید، استراتژی خود را تغییر دهید.
  • عدم نیاز به دانش بورسی و صرف زمان: با استفاده از این روش سرمایه‌گذاری، کار را به متخصصان می‌سپارید. نیازی نیست دانش بورسی داشته باشید و زمانی را صرف انتخاب سهام و رصد بازار کنید.

پربازده ترین سبدگردان کدام است؟

در حال حاضر افراد و شرکت‌های مختلفی تحت عنوان سبدگردان فعالیت می‌کنند. در مرحله اول لازم است دقت داشته باشید که با فقط با شرکت‌های قانونی کار کنید که از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز دارند. برای مقایسه بازدهی شرکت‌ها و پیدا کردن پربازده ترین سبدگردان چندین روش وجود دارد: اگر شرکت خاصی را مد نظر دارید، به وب سایت آن مراجعه کنید و آمارهای مربوط به بازدهی و اطلاعات عملکرد سبدگردان را بررسی کنید. در غیر این صورت می‌توانید از آمارهای مقایسه‌ای که در وب سایت‌های معتبر منتشر می‌شود استفاده کنید. وب سایت سازمان بورس هم گزارش سالانه عملکرد شرکت‌های سبدگردان را منتشر می‌کند. برای مثال طبق آمارها شرکت سبدگردان آگاه در سال 1400 در میان 5 سبدگردان برتر کشور قرار گرفته است و با توجه به سابقه و اعتباری که دارد، می‌تواند گزینه امنی برای سرمایه‌گذاری باشد.

سبدگردانی چگونه ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد؟

فرایند سبدگردانی با شناخت مشتری شروع می‌شود. معمولا قبل از آغاز به همکاری جلساتی با شما برگزار می‌شود و لازم است پرسشنامه‌هایی را تکمیل کنید. در این مراحل، شرکت سبدگردان شخصیت مالی، اهداف و میزان ریسک‌پذیری شما را می‌سنجد. سبد سرمایه‌گذاری شما بر اساس این اطلاعات تنظیم خواهد شد.

شرکت‌های سبدگردان از دانش و تخصص گروهی از تحلیل‌گران استفاده می‌کنند و ابزارها و نرم‌افزارهای روز را به کار می‌برند. در حقیقت، مدیریت حرفه‌ای یک فاکتور کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری است زیرا تحلیل‌گران حرفه‌ای می‌توانند استراتژی متناسب با وضعیت بازار را انتخاب کنند و در هر شرایطی، بهترین تصمیمات را داشته باشند.

با توجه به این توضیحات، برای انتخاب پربازده ترین سبدگردان لازم است تیم مدیریت آن را نیز بررسی کنید و عملکرد آن‌ها را در سال‌های مختلف و در مقایسه با وضعیت بازار ببینید.

سخن آخر

سبدگردانی یک روش غیر مستقیم برای فعالیت در بورس است که با استفاده از مدیریت حرفه‌ای و تیم تحلیل‌گران باتجربه، ریسک سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد. برای انتخاب پربازده ترین سبدگردان می‌توانید از فهرست‌های مقایسه‌ای استفاده کنید و در نهایت سرمایه خود را به شرکتی بسپارید که بهترین عملکرد و بیشترین اعتبار را داشته باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.