4 باور و اقدام اشتباه در بازار فعلی
با فرسایشی شدن و نوسانی شدن بازار سهام بسیاری از معامله گران بازار که تا قبل از این بر موج‌های بازار سوار می‌شدند و معمولا دنباله روی سایرین بودند، به‌شدت سر‌در‌گم شده‌اند یا از بازار خارج شده‌اند یا با ابهام و نگرانی تمام به دنبال سهام خاص با شرایط خاص می‌گردند تا بتوانند بخشی از زیان خود را از بازار پس بگیرند! ما می‌پذیریم که بازار بسیار غیر‌قابل پیش‌بینی است و بسیاری از زیان‌های سرمایه‌گذاران در اثر اتفاقاتی بوده است که لزوما در اختیار آنها نبوده یا اصلا به هیچ عنوان انتخاب آنها نبوده است.
اما به هر حال در هر شرایطی و بعد از هر اتفاقی باید مجددا باورها و رفتارهای خود را مرور کنیم و حداقل اشتباهات را دوباره تکرار نکنیم و با باورها و اقدامات غلط راه برگشت خود را نبندیم. در این کش و قوس، باورها و رفتارهای گاهی اشتباهی از ما سر می‌زند و نه تنها به ما کمکی نمی‌کند، بلکه در نهایت باعث زیان و سردرگمی بیشترمان می‌شود و چه بسا تمرکز ما روی معاملاتمان را نیز از بین ببرد. در این نوشتار سعی داریم نگاهی به این رفتارها و باورهای اشتباه داشته باشیم:
1- مثلی هست که می‌گوید، برای پیدا شدن پولی که گم کرده ای، باید همان محل را بگردی که پول را آنجا گم کرده ای! این مثل همیشه هم درست کار نمی‌کند! برخی سرمایه‌گذاران زیان دیده در بازار فعلی، که به علت نوسانات برخی صنایع و نمادها دچار زیانهایی شده‌اند اصرار دارند که مجددا در همان نماد یا در همان صنایع زیان خود را جبران کنند. بهتر است از اصرار بیهوده روی نمادها یا گروه‌هایی که کم اقبال هستند یا وضعیت بنیادین خوبی ندارند اجتناب کنید. به گزارش‌ها میان دوره‌ای و پوشش نمادها نگاه کنید، اگر وضعیت نماد یا گروه خوب نیست، بی‌مورد به دنبال نسخه جادویی خریدوفروش یا کشف سهام زیر‌خاکی نباشید. اگر واقعا سهام مناسبی با دلیل قانع‌کننده برای خرید پیدا نمی‌کنید، میتوانید از استراتژی «عدم خرید» استفاده کنید!
2- شاید با خود می‌گویید استراتژی عدم خرید چیست؟ هستند از معامله گرانی که عادت دارند تا روز خود را با معاملات بازار شروع کنند، همواره تا انتهای بازار به دنبال سهام برای خریدوفروش می‌باشند یا قصد دارند از فرصت‌های لحظه‌ای استفاده نمایند. اما در نهایت یا سهمی را خیلی ارزان فروخته‌اند یا سهمی را خیلی گران خریده‌اند! باید قبول کنیم که بازار، گاهی حالش خوب نیست، اصرار بی‌مورد بر سود کردن در بازار بی‌رمق نداشته باشید. گاهی خرید نکردن خود یک استراتژی سود ده است. زیان نکردن در شرایط فعلی بورس ما می‌تواند یک استراتزی سود ده باشد.
3- با نا‌امیدی از نمادهای بزرگ، به سراغ نمادهای کوچک و غیر‌بنیادی می‌روید! این خطر بعدی است که در کمین شماست. معمولا وقتی خبری در بازار نیست، افرادی پیدا می‌شوند که خبرهای آنچنانی را منتشر می‌کنند و ادعا می‌کنند که رانتهایی از برخی نمادها دارند! باید در هر زمان از بازار نسبت به این اخبار بی‌اعتنا باشید. هر خبری که به گوش شما می‌رسد به گوش بقیه نیز رسیده است! بنابراین رانتی که در بازار منتشر شود دیگر رانت نیست و تنها شایعه‌ای بی‌اساس است.
4- تعویض مکرر سهام موجود در پورتفوی: یکی دیگر از استراتژی‌ها و باورهای غلط سرمایه‌گذاران تغییر مکرر سهام موجود در پورتفوی سرمایه‌گذاری است که در نهایت هم سرمایه‌گذار را به سر منزل مقصود نمی‌رساند و تنها باعث افزایش هزینه‌های معاملات و بهای تمام شده سهام موجود در پورتفوی می‌شود. بهتر است در صورتی‌که قصد دارید در بازار بمانید به مطالعه وضعیت بازار و سهام خود داشته باشید و تنها یک بار و آن هم با حوصله بسیار زیاد و صبر معاملاتی، در بهترین نقاط ممکن برای خرید، اقدام کنید و سهام پورتفوی خود را با سایر سهام جا‌به‌جا کنید. در صورتی‌که دلیل قانع‌کننده‌ای برای جابهجایی ندارید، معاملات بی‌هدف انجام ندهید.
سرنوشت خریداران سهام گریبانگیر پیش‌خـریدکنندگان خـودرو شـد!
پس از افزایش و اعلام نرخ مصوب خودرو، برخی از کسانی که در سال گذشته و همچنین ماه‌های گذشته اقدام به پیش‌خرید خودرو در قالب طرح مشارکت در تولید کرده بودند، به‌رغم درج عبارت «فاقد هرگونه سود مشارکت» در قراردادهایشان، زبان به انتقاد گشودند که برای تکمیل‌وجه دعوتنامه‌ها و تحویل خودروهای خود باید مبالغی اضافه بپردازند.
به گزارش «اخبار خودرو»،پس از افزایش و اعلام نرخ مصوب خودرو، برخی از کسانی که در سال گذشته و همچنین ماه‌های گذشته اقدام به پیش‌خرید خودرو در قالب طرح مشارکت در تولید کرده بودند، به‌رغم درج عبارت «فاقد هرگونه سود مشارکت» در قراردادهایشان، زبان به انتقاد گشودند که برای تکمیل‌وجه دعوتنامه‌ها و تحویل خودروهای خود باید مبالغی اضافه بپردازند و این رقم عملا قیمت خرید آنها از کارخانه را با نرخ بازار برابر و حتی در مواردی یکی‌دو میلیون تومان نیز بیشتر می‌کند. خودروسازان در واکنش به انتقادات و برای جلب رضایت این مشتریان، اقداماتی حمایتی ازجمله تخفیف، تسهیلات مالی و تبدیل به سایر محصولات موجود در نظر گرفتند. در همین زمینه، امیرحسن کاکایی، فعال و کارشناس صنعت خودرو با بیان این‌که سرکوب دستوری قیمت‌ها و افزایش شش‌ماه یک‌بار آنها یک دور باطل و تکراری است، اظهار کرد: «کاهش هزینه‌های تولید در صنعت خودرو کشور، متاسفانه به‌دلیل ساختارهای اقتصادی چندان در اختیار مدیران عامل این بنگاه‌ها نیست، بلکه نیازمند ایجاد تحولات اساسی در این صنعت است که کسی نیز زیر بار آن نمی‌رود.» فربد زاوه، فعال و کارشناس حوزه خودرو نیز درخصوص ضرورت کاهش هزینه‌های تولید به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «به دلیل جابهجایی مکرر مدیران‌عامل گروه‌های خودروسازی بزرگ کشور طی 10سال گذشته تاکنون و موازی‌کاری‌های سیستم‌های متعدد نظارتی و اطلاعاتی، هیچ‌یک از این عوامل نتوانسته‌اند به مقدار منطقی و معنادار از هزینه‌های تولید بکاهند. ضمن این‌که شاید با کنترل خروجی‌ها نهایتا بتوان 5درصد از هزینه‌ها را کاهش داد. اما آن‌قدر نرخ رشد تورم و نهاده‌های تولید بالاست که هزینه‌های کاهش‌یافته نیز چشمگیر نیست.»
تثبیت پراید 180میلیونی با دلار 30هزار تومانی!-امیرحسن کاکایی، فعال و کارشناس صنعت خودرو
بازار خودرو کشور مانند دیگر بازارها در انتظار روشن‌شدن نتایج مذاکرات وین به رکود نشسته است. این در حالی است که در هفته جاری و پس از اظهارنظر وزیر امور خارجه ایران مبنی بر این‌که «به توافق خوب نزدیک شده‌ایم»، نرخ ارز روند نزولی در پیش گرفت. اما به عقیده برخی کارشناسان، کاهش موقتی نرخ ارز نمی‌تواند تحول بسزایی در صنعت خودرو ایجاد کند. زیرا این صنعت باتوجه به تحمل فشار تحریم‌ها در چند سال گذشته متحمل زیان بی‌سابقه‌ای شده است و برای احیای بنگاه‌های خودروسازی باید در وزارت صمت نیز شیوه‌های مدیریتی موردبازبینی قرار گیرد. همان‌طور که شاهد بودیم، افزایش 18درصدی نرخ مصوب محصولات خودروسازان نتوانست مسیر سرمایه‌های سرگردان را از بازار خودرو منحرف کند. به‌نوعی باید گفت؛ بزرگترین معضل بازار خودرو، افزایش ناقص قیمت خودرو است که یک دور باطل و تکرارشونده ایجاد کرده، تا وقتی خودروسازان محبور باشند محصولات خود را زیر قیمت واقعی بفروشند، زیان‌دهی آنها ادامه خواهد داشت و افزایش تولید و عرضه به میزانی که بتوان بازار را آرام کرد، محقق نخواهد شد. در نتیجه سرمایه‌گذاران در بازار، قیمت‌ها را کماکان بالاتر از حد واقعی تعیین می‌کنند. از آن‌جاکه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، انتظار می‌رود میزان تقاضا برای محصولات افزایش داشته باشد. از این رو، با در نظر گرفتن آمار تولید خودروسازان و انتظارات تورمی در اقتصاد می‌توان انتظار داشت قیمت خودرو در بازار آزاد روند صعودی خود را حفظ کند و درصورتی‌که نرخ دلار در بازار آزاد در حدود 30هزار تومان ثابت شود، قیمت پراید به بیش‌از 180میلیون تومان خواهد رسید. زیرا میزان تاثیر و اهمیت خودرو در زندگی مردم ایران بیش‌از اکثر کشورهای توسعه‌یافته است. در واقع با وجود افزایش نرخ ارز و قیمت مسکن و بسیاری از کالاهای سرمایه‌ای دیگر، حساسیت مردم نسبت‌به خودرو همچنان بیش از سایر ملزومات مصرفی است. با توجه به اندازه‌گیری نرخ رفاه شهروندان در سطح جهانی متوجه می‌شویم، خودرو در زندگی مردم اثرگذاری فراوانی دارد. به همین دلیل با وجود آن‌که بیشتر مردم از مسکن شخصی بی‌بهره‌اند، اما داشتن یک خودرو شخصی برای آنها بسیار اهمیت دارد. البته این موضوع با توجه به عواملی همچون زیرساخت ضعیف حمل‌ونقل شهری و استفاده بسیاری از شهروندان از خودرو برای جابهجایی مسافر به‌عنوان شغل دوم یا حتی اول، چندان هم در کشور ما غیرطبیعی نیست.
خودروسازان؛ زیر بهمن سنگین بدهی‌ها و تعهدات معوق-فربد زاوه، فعال و کارشناس حوزه خودرو
متاسفانه در صنعت خودرو ما برای حل معضلاتی که در سایر نقاط جهان راه‌حل‌های آزموده‌ای برای آنها وجود دارد، باز هم سعی و خطا ادامه دارد و کسی حاضر نیست مسئولیت پیاده‌سازی نظرات کارشناسی متخصصان را برای رویارویی با مشکلات موجود بپذیرد. طبعا این رویه با گذر زمان، تبدیل به ابرچالشی اساسی در کشور می‌شود.
اما عنصر لجاجت و غرور در برخی مدیران و مسئولان، اجازه اعتراف به اشتباه در برخورد با مشکلات و به‌کارگیری راهکارهای منطقی را نمی‌دهد. درنهایت این مشکلات آن‌قدر جامعه را آزار می‌دهد که بر خردجمعی هم تاثیر می‌گذارد و سبب می‌شود جامعه به‌جای همدلی و همراهی با یک روند صحیح برای رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی، درک نادرستی از علوم مدیریت و اقتصاد پیدا کند و بر موضوعات واهی اصرار کند و آن را حقوق اولیه شهروندی خود بداند که درواقع جابهجایی مکرر سهام عامل سایر مشکلات و نابسامانی‌های جامعه است.
اصرار بر تثبیت قیمت‌ها در مبدأ کارخانه برای ۶ ماه گذشته، آن‌هم صرفا به استناد تثبیت نسبی نرخ ارز و درحالی‌که کشور با ابربحران نقدینگی مواجه است، تنها اصراری بر خشکاندن ریشه تولیدکننده دولتی محسوب می‌شود که بنا بر اعداد و ارقام اعلام‌شده متحمل حدود 200هزار میلیارد تومان زیان شده‌اند. درواقع اگر قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان روند کارشناسی را طی می‌کرد، آزاد بود و عرضه محصولات در سال جاری به دلیل تعلل و بوروکراسی پیچیده دولتی در تعیین قیمت‌ها مختل نمی‌شد، سطح قیمت‌ها قطعا پایین‌تر از نرخ‌های فعلی بود.
میزان بدهی نقدی خودروسازان به بانکها و قطعه‌سازان و بدهی خودرویی آنها به متقاضیان در صف انتظار آن‌قدر زیاد است که به‌مثابه بهمنی سنگین به‌زودی کل کشور را درگیر خواهد کرد. مشتریانی هم که به وعده‌های دولتمردان گوش دادند و به‌جای خرید از بازار به پیش‌خرید روی آوردند، با عاقبتی مشابه فعالان بازار سهام مواجه شدند و علاوه‌بر این‌که گران‌تر از کسانی که طی ماه‌های بعد در قرعه‌کشی‌های تحویل فوری برنده شدند، خودرو خود را می‌خرند، گاه از قیمت بازار در روز ثبت‌نام هم باید بهای بیشتری پرداخت کنند! به نظر من تنها راهکار برای کاهش التهابات صنعت خودرو این است که مجلس و دولت برای کنترل قیمت‌ها صادقانه به بازنگری در مدیریت بودجه عمومی و تغییر ساختار بانک‌مرکزی و نظارت بر شبکه بانکی کشور بپردازند.
زیرا ریشه همه مشکلات تورمی در این موضوعات نهفته است. تغییر در سیاست‌های اجرای وزارت صمت و آزادسازی واردات هم می‌تواند هم صنعت خودرو را نجات دهد و هم با ورود بازیگران جدید انحصار را برای همیشه از بین ببرد.
تلاش برخی نمایندگان برای موافقت مجمع تشخیص با واردات-سیدجواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس
التهابات بازار خودرو و افزایش قیمت خودرو ناشی از عرضه قطره‌چکانی خودروسازان است. اگر خودروهای کف پارکینگ خودروسازان تکمیل و به بازار عرضه شوند، این موضوع می‌تواند بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد خودروسازان اذعان دارند حدود ۱۷8هزار دستگاه خودرو در پارکینگشان موجود بوده و عرضه و تقاضا در بازار خودرو
متناسب نیست.
به عقیده من، اگر واردات خودرو همچنان ممنوع بماند، روند افزایش قیمت خودرو ادامه خواهد داشت. خودروسازان ادعا می‌کنند زیان‌ده هستند و تولید خودرو با قیمت‌های کنونی برای آنها زیان‌آور
است.
بنابراین کم تولید می‌کنند. در واقع تولید و عرضه کم خودرو موجب افزایش قیمت در بازار شده است. راهکار پیشنهادی کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه خودرو برای تنظیم بازار، واردات محدود خودرو است.
بر همین اساس، هفته گذشته به همراه تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه‌ای داشتیم که در آن بر ضرورت واردات مدیریت‌شده خودرو برای سامان‌دهی بازار
تاکید شد.
برای تنظیم بازار در شرایط فعلی چاره‌ای جز واردات مدیریت‌شده خودرو وجود ندارد و باید به تحقق این مهم کمک شود. نهادهای نظارتی باید با جدیت، موضوع خودروهای کف پارکینگ خودروسازان را پیگیری کنند تا خودروهای مورد نظر روانه بازار شوند.
سهم بازار سنگ شکن اروپا
2021-10-16 · تحلیل و بررسی نمادهای بورسی متاثر از روند بازارهای جهانی | کدام سهم های بورسی موقعیت قابل توجهی از روند بازارهای جهانی کسب کرده اند؟ سیگنال صفحه اصلی تحلیل ها گزارش تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار بورس
بورس امروز دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰+ اخبار و وضعیت .
1 · بورس امروز دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰+ اخبار و وضعیت. شاخص کل بازار رشد ۰.۷۶ درصد و شاخص هم وزن رشد ۰.۱۲ درصد را نسبت به روز کاری گذشته تجربه کرد. به گزارش خبرنگار ایمنا ، شاخص کل بازار بورس تهران با رشد .
فرارو | جابهجایی بزرگ در بازار رمزارز
قزاقستان از نظر سهم خود در بازار جهانی استخراج بیت‌کوین با سهمی ۱/ ۱۸ درصدی از کل استخراج رمزارزها، از ایالات متحده عقب‌تر است. منابع استخراج در این کشور از معادن گسترده زغال‌سنگ این .
مدیر عامل شرکت تسلا بیش از ۹۳۴ هزار سهم خود را .
ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت تسلا، با هدف ایفای تعهدات مالیاتی خود بیش از ۹۳۴ هزار سهم خود را به ارزش یک میلیارد دلار را فروخت. ماسک که در اوایل نوامبر درباره فروش سهام خود در توییتر نظرسنجی کرده بود، در این مدت بیش از ۱۰ .
تراز پول حقیقی‌ها منفی شد/ تردید بورس‌بازان
2021-11-13 · حقیقی ها از کدام سهم ها خارج شدند تراز پول حقیقی ها هم در معاملات امروز منفی بود؛ حقیقی ها در بازار سهام 407.5 میلیارد تومان و در صندوق های با درآمد ثابت 141.9 میلیارد تومان پول خارج کردند.
بحران گازی اروپا و فرصت رو به پایان ایران
2021-12-4 · همه‌گیری کرونا در اروپا در سال ۲۰۲۰ باعث افول بیشتر تقاضا در آن سال شد، لیکن شرایط حاکم بر بازار و تعرفه‌‌های سنگین وضع‌شده بر زغال‌سنگ و تولید دی‌اکسیدکربن نشان‌دهنده رشد در بازار تقاضا برای گاز طبیعی در قاره‌سبز .
سرمایه اولیه برای شروع یک کسب و کار سنگ شکن .
سنگ شکن سنگ آهک کاملاً متحرک شرکت من برای پاسخگویی به تقاضای بازار ، تحقیق و توسعه مستقل کل وسیله ردیابی هیدرولیکی با سایت خرد کردن و غربالگری موبایل است. سنگ شکن فکی PEW. سنگ شکن فکی PEW ساختار .
جای خالی «نظارت» در برداشتهای غیرمجاز شن و .
2019-11-18 · در حالیکه 18 معدن شن و ماسه در استان گلستان در مقابل ۹۰ کارخانه سنگشکن در این استان که مشغول به فعالیت هستند سوال مهم این است که آیا منابع مورد نیاز برای برداشت شن و ماسه با تعداد کارخانه سنگشکن تناسب دارد و نظارتی بر .
پایگاه اطلاع رسانی بورس پرس
سهم ۲۸ درصدی صنایع معدنی در بورس/۳۰ بسته سرمایه‌گذاری و سهم "فملی" مدیر عامل ایمیدرو با اعلام سهم ۲۸ درصدی ارزش روز بازار سهام صنایع معدنی در بورس از واگذاری ۴۵ درصد معادن غیر فعال و تعریف ۳۰ بسته سرمایه‌گذاری خبر داد.
نگاهی به فرصت‌های اقتصادی کشورهای عضو شانگهای .
سهم ایران از بازار این همسایه شرقی، کمتر از یک درصد است جمعیت روسیه در سال‌های اخیر روند افزایشی دارد و از طرف جابهجایی مکرر سهام دیگ شهر مسکو و اطراف آن به تنهایی بخش بزرگی از بازار روسیه را که معادل بازار اروپاست به خود اختصاص داده‌اند.
نفت و گاز یکه‌تاز بازار انرژی دنیا تا 2045/ پیش .
2021-12-2 · نفت و گاز یکه‌تاز بازار انرژی دنیا تا 2045/ پیش‌بینی کاهش مصرف زغال‌سنگ و افزایش سهم تجدیدپذیرها طبق گزارش سازمان اوپک، نفت و گاز طبیعی با وجود کاهش رشد مصرف تا سال 2045 میلادی، همچنان بزرگترین منبع مصرف انرژی در جهان .
خسارت جبران ناپذیر به ماشین‌آلات شرکت‌های .
2021-12-3 · بیشتر واحدهای فولادسازی در کشور در آمارهای 8 ماهه خود شاهد افت در تولید یا صادرات نسبت به سال گذشته بوده‌اند. این کاهش تولید بیشتر به‌دلیل کمبود برق و قطعی‌های مکرر آن در تابستانی که سپری کردیم، بود.
سنگ ساختمانی ایران به نام ایتالیا و چین در .
2021-12-15 · سنگ ساختمانی ایران به نام ایتالیا و چین در بازار اروپا عرضه می‌شود مسعود سالاری، خبرنگار یورنیوز که روز هفتم دسامبر (۱۶ آذر) به نمایشگاه سنگ‌های ساختمانی و تزئینی روکالیا در لیون فرانسه رفته، می‌گوید: «ایران یکی از .
بازار 188 میلیارد دلاری تجهیزات معدنی تا سال 2025 .
به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی ، به نقل از وب سایت world coal پیش بینی می شود بازار جهانی تجهیزات معدنی با رشد 7.2 درصدی طی سال های 2018 تا 2025 به 188 میلیارد و 770 میلیون دلار افزایش یابد.
سهم ۲۴ درصدی شن و ماسه از معادن فعال کشور
سنگ های تزئینی رتبه سوم آمارهای مورد بررسی گویای آن است که پس از شن و ماسه، سنگ آهک، جایگاه سوم از نظر تعداد معادن فعال را در سال ۹۷ به خود اختصاص داد، شمار معادن این بخش ۶۷۰ معدن ثبت شده و سهم ۱۳.۶ درصد از معادن فعال را داشت.
ارزش سهام عدالت در هفته گذشته چقدر تغییر کرد .
2021-11-25 · باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: تغییرات وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در هفته‌ای که گذشت را در این گزارش بخوانید. معرفی بهترین مواد برای پولیش سنگ سنگ‌ها به مانند سایر وسایل موجود در صنایع ساختمانی .
اولین شوک بزرگ انرژیهای پاک به روایت .
2021-10-15 · هفته‌نامه اکونومیست در شماره جدید خود به وضعیت آشفته ناشی از فرآیند جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژیهای تجدپذیر پرداخته و هشدار داده است که مشکلات جدی و هزینه‌های سنگین در این مسیر وجود دارد.
کارنامه 3 نماد «فنی و مهندسی»
2021-12-5 · نمادهای گروه «فنی و مهندسی» خدماتی در زمینه‌‌‌های گسترده، متنوع و متفاوت ارائه می‌دهند. قراردادهای منعقد شده نمادهای این گروه با شرکت‌های بزرگ خصوصی و دولتی، جابهجایی مکرر سهام منجر به رشد سودآوری این نمادها شده است.
رشد بازارها در سایه چشم‌انداز منفی مذاکرات .
رشد بازارها در سایه چشم‌انداز منفی مذاکرات هسته‌ای. جمال رازقی. بازار سکه و ارز در هفته منتهی به ۷ آبان ماه رشد مثبتی را به ثبت رساندند؛ این در حالی است که هفته قبل از آن روند نوسانی از خود .
ترس و یأس در بورس تهران
2021-10-31 · به گزارش اکوایران، دومین روز معاملاتی هفته بازار سهام با صف‌های فروش سنگین و ریزش قیمت اغلب قریب به اتفاق سهم‌های بازار شروع شد. در معاملات روز یکشنبه شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز شنبه 35 هزار و 349 واحد افت کرد و به .
رشد حاشیه سود «لاستیک و پلاستیک»
2021-12-3 · صنعت لاستیک و پلاستیک به مثابه صنعت مادر برای سایر صنایع قلمداد می‌شود. لاستیکی‌‌‌ها می‌توانند هواپیما، کشتی، پالایشگاه، اپتیک و ساختمان‌‌‌ها را پشتیبانی کرده و نیازهای کالایی آنها را تامین کنند.
صادرات به کشورهای همسایه تسهیل می‌شود
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: تسهیل صادرات به کشورهای همسایه نظیر عراق و سوریه در راستای سیاست‌های ابلاغی وزارت صنعت و اهداف کلان صادرات کشور در اولویت است.
صعود قیمت سهم‌های بانکی و خودرویی در بورس
2021-11-21 · صعود قیمت سهم‌های بانکی و خودرویی در بورس. کدخبر: 456076 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ - ۱۳:۵۳. اقتصادنیوز: روز یکشنبه قیمت سهام اغلب نمادهای گروه‌های بانکها و موسسات اعتباری، خودرو و ساخت قطعات و شرکت‌های .
فهرست کشورها بر پایه صادرات دارو
2021-12-6 · سهم بازار جهانی - اتحادیه اروپا 178 51.2٪ 1 آلمان 50 16٪ 2 ایالات متحده آمریکا 38.1 11٪ 3 سوئیس 34.1 9.6٪ 4 ایتالیا 27.5 7.8٪ 5 ایرلند 22.8 6.4٪ 6 بلژیک + لوکزامبورگ 20.9 5.9٪ 7 بریتانیا 19.6 5.6٪ 8 هلند 14.3 4٪ 9 هند 12.1 3.4٪ جمع
قیمت های لحظه ای بازارهای سهام | شبکه اطلاع .
2021-12-13 · بازار سهام نیویورک,بازار سهام لندن,بازار سهام کانادا,بازار سهام استرالیا,بورس لندن,بورس نیویورک,بورس توکیو,نزدک,بورس سیدنی,بورس های اروپایی,بورس های جهانی,بازارهای بورس..
صادرات ایران به اروپا و کانادا از مسیری جدید .
رییس اتاق مشترک ایران و ارمنستان می‌گوید که این همسایه شمالی، ظرفیت فراوانی برای صادرات مستقیم دارد و از همین طریق ایران می‌تواند به بازارهای دوردست نیز دسترسی پیدا کند.
پنجه غبار بر گلوی مشیریه | فعالیت کارخانه سیمان .
2021-12-13 · سهم سنگ‌شکن‌ها در آلودگی کارخانه سیمان در انتهای خیابان هاشمی قرار گرفته است. وقتی دیوار سمت راست کارخانه سیمان را به سمت بالا می‌رویم با معدن سنگ کارخانه سیمان مواجه می‌شویم که در .
عملکرد بورس در آبان ماه
به گزارش الفباخبر به نقل از دنیای اقتصاد، به این ترتیب نماگر سهام برای چهارمین ماه پیاپی به حرکت در مسیر کاهشی ادامه داد. عقبگرد ۶۷هزار کانالی شاخص کل در حالی رقم خورد که دیگر بازارهای سرمایه‌پذیر نیز کاهشی بودند و با عقبگرد بیشتری مواجه شدند.
بیشتر بخوانید:
چهارمین ماه منفی بورس ۹۹
بر این اساس دلار با افت ۶/ ۸ درصدی و سکه نیز با کاهش ۹/ ۱۶ درصدی قیمت آبان‌ماه را به پایان رساندند. برآوردها از بهای مسکن نیز حکایت از عقب‌نشینی قیمت‌ها دارد. آبان‌ماه بازار سهام اما دو نیمه کاملا متفاوت را تجربه کرد. در یک نیمه هراس از نتیجه انتخابات آمریکا و تاثیر آن بر بازار دلار، سهام را نزولی کرد و شاخص کل افت ۲/ ۱۴ درصدی را ثبت کرد و در ۶ روز پایانی این ماه شاهد رشد ۱۱ درصدی این نماگر بودیم. از این رو زیان مرکب ۶/ ۰ درصدی مهرماه، در دومین ماه پاییز به ۳/ ۰ درصد تقلیل یافت.
عبور سهام از شوک انتخاباتی آمریکا
بورس تهران در آبان‌ماه با فضای پرتردید و ابهام‌آلودی که عمدتا مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا بود، دست و پنجه نرم کرد. در این میان سهام در دو اردوگاه ریالی و دلاری قرار گرفتند. این گمانه وجود داشت که در صورت تمدید حضور ساکن فعلی کاخ سفید، کماکان سهام شرکت‌های بزرگ کالایی و صادراتی از مزیت سرمایه‌گذاری برخوردار باشند و در صورت انتخاب نماینده دموکرات، بخش کوچک‌تری از بازار به لحاظ وزنی شامل صنایع غیر صادراتی و اصطلاحا ریال‌محور موقعیت بهتری بیابند. در این میان دو هفته نخست این ماه شاهد معاملات کم‌رمق بورس تهران بودیم. جایی که ارزش دادوستدها به سطوح کمتر از ۲هزار میلیارد تومان نیز رسید و تغییر نظرسنجی‌ها، فضای بازار سهام را نیز تغییر می‌داد. روز پس از انتخابات آمریکا بود که به دلیل چرخش صبحگاهی آرا به سمت دونالد ترامپ بازار سهام پس از افت‌های پی در پی در مسیر صعودی گام برداشت اما در آغاز هفته سوم مجددا وزنه به سمت جو بایدن سنگینی کرد و بورس تهران مجددا به کمای معاملاتی فرو رفت. در ادامه اما سهام دلاری با توجه به روند دلار (افت کمتر از انتظار این ارز) و همچنین بهبود فضای بازارهای کالایی آن نیز پس از افت قیمت سه ماهه و جذابیت نسبت قیمت به درآمد مجددا شاهد افزایش دادوستدها و اقبال سهامداران حقیقی بودند. این شرایط سبب شد در آخرین هفته آبان‌ماه شاهد رشد ۸/ ۱۰ درصدی شاخص کل باشیم تا افت ماهانه دماسنج تالار شیشه‌ای به ۷/ ۴ درصد محدود شود.
خروج از کما با لغو یک ممنوعیت
اوایل مهرماه بود که ناظر بورسی در اقدامی جدید خبر از ممنوعیت خرید و فروش روزانه سهام (Day trading) داد. سازمان بورس در توجیه این اقدام گفت: برخی اشخاص که اقدام به جمع کردن نمادها در حجم‌های قابل توجه و در حداقل دامنه نوسان روزانه کرده بودند، شرایط را برای خروج در حداکثر دامنه نوسان قیمتی روزانه مهیا یافته و با عرضه‌های پرحجم به دنبال شناسایی سودهای قابل توجه بودند. این موضوع موجب افت مجدد قیمت سهم‌ها و سلب اعتماد مکرر از سهامداران و خریداران می‌شد. در ۲۰ آبان‌ماه اما با لغو این ممنوعیت شاهد رشد محسوس ارزش معاملات خرد سهام و خروج بازار از کمای معاملاتی بودیم. با وجود این در آبان‌ماه میانگین روزانه ۵ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان دادوستد رقم خورد که نسبت به مهرماه افت ۶/ ۲۷ درصدی را ثبت کرد.
زمان پیش‌گشایش ۱۵ دقیقه شد
در نخستین روز از آخرین هفته آبان‌ماه ناظر بازار از کاهش زمان پیش‌گشایش از ۳۰ دقیقه به ۱۵ دقیقه خبر داد تا از فشار روانی حاکم بر معاملات سهام تا حدودی کاسته شود. پیش‌گشایشی که در بورس‌های جهانی به‌صورت مخفی یا Dark بوده و فرآیند بازار را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.
الگوریتمها همچنان ممنوع
حدود دو ماه از ممنوعیت معاملات الگوریتمی می‌گذرد و تاکنون هیچ سیگنال مثبتی از سوی سیاست‌گذار بورسی برای لغو این ممنوعیت ارسال نشده است. در این میان روح‌الله دهقان، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران گفت: این تصمیم نمی‌تواند خیلی پایدار باشد چون با برگشت بازار به حالت عادی باید شرایط هم به حالت عادی برگردد. در شرایط اضطرار ممکن است چنین محدودیت‌هایی ایجاد شود. حتی در آمریکا هم زمانی که الگوریتمها دچار مشکلی می‌شوند معمولا جلوی این نوع معاملات را می‌گیرند اما فقط برای شرایط اضطراری.
عملکرد صنایع در دومین ماه پاییز
نگاهی به عملکرد صنایع بورسی در آبان‌ماه نشان دهنده رشد میانگین قیمت‌ها در ۹ گروه در مقابل افت شاخص ۲۹ صنعت است. در این میان گروه لاستیک و پلاستیک در این ماه با رشد ۵/ ۱۹ درصدی صدرنشین شد و پس از آن گروه کاشی و سرامیک با افزایش ۶/ ۱۲ درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود قرار گرفت. در آن‌سوی بازار گروه وسایل ارتباطی با تک سهم «لپارس» که تنها یک روز سبز در دومین ماه پاییز ثبت کرد، با بیش از ۶۰ درصد زیان‌ده‌ترین گروه بورس تهران در این ماه لقب گرفت. صنعت محصولات چوبی دیگر گروه پر زیان بازار سهام بود که آبان‌ماه را با افت ۹/ ۳۹ درصدی پشت سر گذاشت.
بیشترین حجم دادوستد نیز در آبان‌ماه با معامله ۴۷ جابهجایی مکرر سهام میلیارد و ۹۲۴ میلیون سهم به ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومان از آن زیرمجموعه‌های گروه خودرو و ساخت قطعات شد. بانکی‌ها نیز در این ماه معامله ۲۳ میلیارد و ۲۷۴ میلیون سهمی به ارزش ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را ثبت کردند.
تغییر زمین بورس‌بازی در دو نیمه آبان
در ۱۸ روز کاری آبان‌ماه، سهامداران حقیقی در ۱۳ روز معاملاتی فروشنده بودند و ۵ روز کاری را در نیز زمین خرید سهام فعالیت کردند. ماحصل این رفت و آمد خروج ۵ هزار و ۲۵۳ میلیارد تومان پول حقیقی از گردونه معاملات سهام بود. در مجموع می‌توان فعالیت بازیگران سهام را در دو نیمه متفاوت بررسی کرد. به این ترتیب در نیمه نخست که تا ۲۱ آبان ماه به درازا کشید، شاهد جابهجایی سهامی به ارزش ۷ هزار و ۷۹۳ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. با بازگشت نماگرهای سهام به مسیر صعودی اما زمین بازی سهامداران نیز تغییر کرد و در ۵ روز پایانی این ماه سهامی به ارزش ۲ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران حقیقی بازار منتقل شد. در میان صنایع بورسی، گروه چندرشته‌ای صنعتی که پس از توقف ۵/ ۲ ماهه «شستا» در روزهای پایانی این ماه اصلی‌ترین نماد خود را بازپس گرفت، با بیشترین اقبال حقیقی همراه شد. به این ترتیب صنعت مذکور در دومین ماه پاییز شاهد ورود ۱۶۷ میلیارد تومان پول حقیقی بود که در این میان «شستا» با جابهجایی سهامی به جابهجایی مکرر سهام ارزش ۴۰۹ میلیارد تومان در مسیر حقوقی به حقیقی همراه شد. پس از آن اما دو گروه کوچک کاشی و سرامیک و حمل و نقل قرار داشتند که در مجموع خالص خرید ۱۷۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی از سوی سهامداران خرد را تجربه کردند. معدنی‌ها نیز در این ماه شاهد انتقال سهامی به ارزش ۴۴ میلیون تومان در مسیر حقوقی به حقیقی بودند. در آن‌سوی بازار اما با وجود افزایش اقبال به سهام کامودیتی‌محور در هفته پایانی آبان، اما برآیند ماهانه جابهجایی سهام به پرتفوی حقوقی‌ها سنگینی می‌کرد. جایی که زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی انتقال سهامی به ارزش هزار و ۹۵۱ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را ثبت کردند. این روند در پتروپالایشی‌ها در مجموع با جابهجایی سهامی به ارزش ۹۱۸ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان از سبد سهام معامله‌گران خرد به پرتفوی سهامداران عمده دنبال شد. دو گروه بانک و خودرو نیز معاملات آبان‌ماه را با حمایت حقوقی پشت سر گذاشتند. در این راستا بانکی‌ها شاهد خالص خرید یک میلیارد و ۳۲۲ میلیون تومانی سهامداران حقوقی و خودروسازان با انتقال سهامی به ارزش ۶۲۳ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی روبه‌رو شدند.
در مجموع آبان‌ماه معامله‌گران حقیقی سهمی ۸۰ درصدی از خرید سهام را در اختیار داشتند و در مقابل در زمین فروش نیز مشارکت ۸۶ درصدی را ثبت کردند. هر دو متغیر مذکور در مقیاس ماهانه رشد ۷/ ۱ و ۳/ ۰ درصدی را ثبت کرد.
رقبا از بورس عقب ماندند
در حالی که سه ماه گذشته با جاماندگی بورس از دیگر بازارهای سرمایه‌پذیر دنبال شد، در دومین ماه پاییز در برابر افت ۹/ ۱۶ درصدی سکه و عقب‌نشینی ۶/ ۸ درصدی دلار، نماگر سهام به کاهش ۷/ ۴ درصدی بسنده کرد. از این رو به نظر می‌رسد در دومین ماه پاییز بازار سهام با وجود افت میانگین قیمت‌ها توانسته جابهجایی مکرر سهام از بازارهای سفته‌بازانه پیش بیفتد. در بازار مسکن نیز هر چند هنوز آمار قابل استنادی از قیمت‌ها در آبان‌ماه منتشر نشده است، اما برآورد می‌شود که میزان تورم ملک از تورم ماهانه کمتر باشد و حتی امکان ثبت افت ماهانه نیز در این بازار وجود دارد.
دولت و سقوط ادامه دار بورس
شرايط عجيب و سقوط چندماهه و ادامه‌دار بازار سرمايه، سوالات متعددي را در اذهان ايجاد کرده است.
دعوت رسمي و گسترده مسئولان اقتصادي دولت از جمله شخص رئيس جمهور و رسانه‌ها براي ورود سرمايه ها به بورس، و اين سقوط ادامه دار و طولاني چگونه قابل جمع است؟
سقوط بورس تا کي ادامه خواهد داشت؟ و.
براي پاسخ به اين سوالات لازم است علل اقتصادي رشد قيمت سهام را به صورت اجمالي بررسي کنيم،
يکي از اصلي ترين عوامل اقتصادي براي رشد قيمت سهام يک شرکت، افزايش ميزان سود دهي آن شرکت است، که اين افزايش سود دهي در حالت طبيعي از طريق افزايش ميزان توليد و فروش محصولات حاصل مي شود.
دليل ديگري که مي‌تواند افزايش ميزان سود شرکت را به دنبال داشته باشد، افزايش قيمت محصولات توليدي شرکت است.
و سومين دليل افزايش قيمت سهام يک شرکت، افزايش ميزان تقاضا براي خريد سهام …
وقتي نقدينگي حبس شود و از چرخش باز ايستد، طبعاً در بازارهاي مختلف تقاضا کنترل شده و تورم مهار مي گردد.
راز کنترل تورم در دولت يازدهم را نه در افزايش توليد، بلکه در حبس نقدينگي بايد جست.
دقيقا همين رفتار با وسعت بالا و عمق بيشتر، در سالهاي ۹۸ و ۹۹ رويداد. با توجه به افزايش سودآوري ناشي از افزايش نرخ ارز و بالا رفتن قيمت فروش کالاها، ارزش سهام شرکتها در بورس افزايش يافت و
صاحبان سپرده هاي بانکي که سرمايه شان در بانکها به وسيله ابزار سود ۲۵ درصدي حبس شده بود،همزمان با کاهش ارزش پول ملي شروع به خروج پول از بانکها کردند، با اين تفاوت که اکنون و پس از چند سال، نقدينگي شان چند برابر شده بود!
خروج پول از بانک ها و هجوم به بازارهاي مسکن و طلا و ارز و خودرو، انفجار قيمت‌ها را در اين بازارها به دنبال داشت.
از طرفي دولت دچار کسري بودجه شديد بود و راهکار تامين کسري بودجه خود را فروش سهام شرکتها از طريق بورس يافت. اما طبيعتاً بايد تقاضاي زيادي در بازار ايجاد مي‌شد تا سهام دولتي به فروش مي‌رسيد.
لذا چرخه دعوت مسئولان، حمايت و تبليغات رسانه اي و سرازير شدن سرمايه ها به بورس آغاز شد.
از اواخر سال ۹۸ مسئولان و رسانه ها تبليغات خود را آغاز کردند.
روزهاي آغازين سال ۹۹ رکورد شکني هاي بورس همگان را شگفت زده کرد.
حجم معاملات، ورود پول حقيقي، رشد شاخص و. همه نشانگر ها هر روز رکورد روز قبل را مي شکست!
دولت نيز سهام بانکها را به عنوان اولين صندوق سرمايه‌گذاري روانه بازار کرد.
با اين تير دو نشان زد نخست کسري بودجه خود را تامين کرد و دوم مديريت سهام در دستان دولت باقي ماند!
در حالي که نسبت سوددهي به قيمت سهم، که از شاخص هاي مهم در تعيين ارزندگي سهم است،، در اکثر سهام به عدد هاي عجيب دو رقمي رسيده بود، همچنان دولتي‌ها به دعوت مردم ادامه مي‌دادند، حتي بالاترين مقام اجرايي کشور نيز رسماً مردم را تشويق به سرمايه گذاري در بورس کرد.
پس از آن که دولت با عرضه اوليه هاي سنگين همچون شستا. و فروش بانکها در قالب صندوق سرمايه گذاري، کسري بودجه خود را تامين کرد، و زماني که نوبت به پالايشي ها رسيد، ناگهان ژنرال زنگنه. وارد ميدان شد واعلام کرد واگذاري پالايشي ها از طريق صندوق سرمايه گذاري نخواهد بود!! با فاصله اندکي سهام عدالت نيز وارد بورس شد! و شد آنچه نبايد مي شد!
سهامداران عمده دولتي و شبه دولتي که پيام اين رفتار دولت را به خوبي دريافت کرده بودند، شروع به خروج از بازار کردند.
و باز هم هر چند روز ريزش سنگين و بورس قرمز رنگ، يک روز بي رمق سبز رنگ،اميد را در دل سهامداران جزء که اکنون با احتساب خانواده‌هايشان چند ۱۰ ميليون نفر هستند زنده نگه ميداشت،
و باز هم جمله(( نوسانات جزء ذات بازار سرمايه است)) توسط مسئولين تکرار مي شد.
وريزش چند ماهه ي بورس و دود شدن سرمايه هاي مردم!
هرچند آن سقوط سنگين،متوقف شده و بازار روزهاي مثبت نيز به خود ميبيند، اما مثبت بودن شاخص يا براثر مثبت بودن سهام شاخص ساز است و يا کم رمق و کوتاه مدت!
متاسفانه دولت بد ترين ضربه را به اعتماد عمومي وارد کرد، چرا که بورس تنها بازاري بود که مي‌توانست ضمن حفظ ارزش سرمايه هاي مردم، نقدينگي را به سمت توليد هدايت کند.
ديد کوتاه و طمع کارانه، و نگاه گنج مٱ بانه و بي انتهاي دولت فرصت‌سوزي کرد.راهکارهاي اساسي
براي حفظ ارزش سرمايه هاي مردم در بورس و همچنين هدايت نقدينگي به سمت توليدو عدم ايجاد طمع و توقع نابجا در سهامداران خرد، دولت راهکارهاي زير را بايد عملياتي مي کرد.
اول - معادله ساده ايست، وقتي پول وارد بازاري شود در حالي که کالاي قابل خريد و فروش ثابت باشد، قيمت کالا به صورت کاذب شروع به رشد ميکند، براي جلوگيري از رشد کاذب، ميزان کالا را بايد افزايش داد.
وقتي که تعداد سهام شرکتهاي بورسي ثابت باشد و شاهد هجوم نقدينگي به سمت بورس باشيم، افزايش کاذب قيمت سهام لاجرم اتفاق مي افتد.
لذا دولت قبل از دعوت بي حساب و کتاب مردم، بايد ليستي از شرکت هاي کوچک، متوسط و بزرگ متقاضي ورود به بورس را تهيه کرده، و ضمن تطبيق شرايط آنها با ضوابط قانوني، همزمان با ورود نقدينگي و متناسب با آن، شرکت هاي جديد را وارد بورس مي کرد و از اين طريق به بازار عمق مي بخشيد.
دوم - راه دوم اجراي افزايش سرمايه از محل آورده نقدي براي شرکت ها بود.
دولت بايد شرکت‌هايي که طرح‌هاي نيمه تمام توسعه‌هاي داشتند يا طرح هاي توجيهي براي توسعه و افزايش توليد در کوتاه مدت ارائه مي‌دادند، را شناسايي کرده و با صدور مجوز افزايش سرمايه از آورده نقدي، نقدينگي مورد نياز براي تکميل طرح هاي آنها را فراهم مي‌کرد.
پس از مدتي حجم توليد شرکت ها افزايش پيدا مي کرد و افزايش قيمت سهام از محل افزايش توليد حاصل مي شد.
اين يعني يک بازي برد برد!
سوم - را ه سوم براي کنترل بازار، جمع کردن بساط نوسان گيري هاي کوتاه مدت از بازار بود.
اين کار باعث کنترل عرضه هاي هيجاني و تقاضاهاي احساسي مي شد.
چند نکته و توصيه به سهامداران خرد
۱- سهامداران جزء بازار به شدت از تغيير و جابجايي مکرر سهام بپرهيزند.
بد ترين و بي نتيجه ترين کار، از اين شاخه به آن شاخه پريدن است و در آخر چيزي جز ضرر ندارد.
۲- سهامداران اگر به سرمايه هاي خود نياز مبرم ندارند صبر کنند، مطمئن باشند صبر کردن نتيجه بخش خواهد بود، بارها شده سهامي که ارزش خود را چند ده درصداز دست دادند، و در اندک زماني ارزش خود را بازيافتند.
۳- سهامداران خرد، برنامه اي جابهجایی مکرر سهام منظم براي بررسي شرايط بازار داشته باشند و از بررسي لحظه اي و روزانه بازار، علي الخصوص در ساعات معاملات بپرهيزند، چرا که رصد لحظه اي بازار موجب بروز رفتارهاي هيجاني و به دور از منطق مي شود و زمينه ضررهاي مکرر را فراهم مي کند.
۴- هيچگاه در بازار به دنبال نوسان گيري نباشند، چرا که نوسان گيري ممکن است، زمينه ساز سودهاي کوتاه مدت شود ولي در مقابل ضررهاي فراواني به دنبال دارد.
۵- طمع آفت سهامداري است، براي سهام خود حد سود منطقي و متناسب با شرايط بنيادي سهم قائل باشند و بدانند،انتهاي طمع، فروش سهام و خروج از سهم با ضرر خواهد بود.
۶- در آخربا اينکه نمي توان رفتار بازار را به صورت صد در صد صحيح پيش بيني کرد، اما به احتمال قريب به يقين، بازار مسير رشد مجدد را آغاز خواهد کرد،
دليل اين پيش‌بيني هم نه تحليل هاي بنيادي ونه تحليل‌هاي اقتصادي است.
دولت محترم براي انتخابات خرداد مطمئنا نياز به رضايت چند ده ميليون سهامدار خواهد داشت، لذا به نظر مي آيد رشد بازار از اواخر امسال آغاز خواهد شد،
دیدگاه شما