استراتژی سیو سود

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

بازار به صورت ملایم تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد رشد می‌کند| استراتژی پله‌ای «سیو سود» برای حرفه‌ای‌ها

متخصص بازار سرمایه روند کلی بورس را مثبت و امیدبخش دانست و عنوان کرد: اگر دخالت‌های دولت کمتر شود، می‌توان به آینده مثبت بازار امیدوارتر بود.

فاطمه میرزایی؛ بازار: بازار سرمایه امروز هم طوفانی بود اما شیب شاخص کل آن ذهن را به سمت پارک‌های آبی و سرسره آن‌ها می‌برد. در معاملات روز جاری، بیش از ۲۰ میلیارد پول در بازار جابجا شد و شاخص کل هم‌وزن نشان می‌داد که استقبال خوبی از بازار شده است. بسیاری از کارشناسان جو بازار را معمولی و کمی تا قسمتی آرام می‌دانند و علت افت شاخص در دو روز گذشته را سهم‌های عمده‌ای می‌دانند که در بازار سرمایه سهم زیادی دارند و در مجموع، تأثیر بیشتری روی بازار دارند و این نمونه را در گروه فلزات اساسی مشاهده می‌کردیم که نماد «فولاد» زیاد دچار تغییر نمی‌شد اما با هر بار تغییر، سرنوشت بازار سرمایه را عوض می‌کرد.

امروز، شاخص کل تالار شیشه‌ای ابتدا خود را به سقف یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحدی رساند اما انگار محکم به این سقف خورده بود و دوباره حرکت خود به سمت پایین را آغاز کرد و دیگر از انرژی خود کاسته بود که نشان می‌داد این شاخص دیگر جان بالا رفتن ندارد و فقط مانند یک توپ که چندین بار زمین خورده و برای ایستادن آماده است، کمی ارتفاع کرد و دیگر علائم از خود نشان نداد. البته، کارشناسان این روزهای بازار را خوب می‌دانند و این افت و خیزها را طبیعت بازار می‌دانند.

روند معاملات خوب است
حسین نصیری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بازار درباره روند معاملات امروز گفت: امروز بازار به نظر مثبت و خوب می‌آمد به خصوص این روزها که برخی از سهم‌ها که بزرگ و خوب بودند، با منفی مواجه شدند و بازار را منفی کردند اما بازار امیدبخش به نظر می‌آید.

وی ادامه داد: شرکت‌ها با سرمایه‌ای که دارند، سودآوری خود را نشان می‌دهند و بنیان خوبی دارند و متأسفانه در نوسانات دو تا سه ماه گذشته، افت قیمت شدیدی داشتند که همین مسئله می‌تواند برای خرید سهام بسیار جذاب باشد.

نرخ ارز اثر خود را روی دارایی‌ها گذاشته است و این یعنی وقتی دلار روی ملک و خودرو و دیگر اقلام اثر گذاشته باشد، دیگر این کالاها پایین‌تر نمی‌آیند بنابراین، کلیت بازار با توجه به صحبت‌های سیاسیون نمی‌تواند تغییر چندانی کند هرچند شاید تأثیر کوچکی روی بازار داشته باشند اما مهم‌ترین شوک بازار محسوب می‌شوند که با ورود به فاز انتخابات از دی ماه به نظر می‌رسد اثر مسائل سیاسی روی بازار کمتر از گذشته شود و دخالت کمتر دولت در بازار را شاهد باشیم

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازار در حال مقاومت روی شاخص ۱.۵ میلیون واحدی است، تصریح کرد: پیش از این هم مشخص بود که بازار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی رشد خواهد کرد اما در این واحد دارای مقاومتی است که این مقاومت می‌تواند روانی باشد و برخی به دلیل ترس از بازار در حال خارج کردن سرمایه خود از این بازار هستند و کمی ترس و بیم و امید در بازار وجود دارد.

نصیری اضافه کرد: احتمال دارد ما در همین حوالی ما شاهد نوسانات مثبت و منفی بازار باشیم که این شرایط اطمینان‌بخش از رشد ایجاد شود و شاخص کل بتواند به سمت یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد حرکت کند و انتظار می‌رود که شاخص بورس با مقاومت‌های پلکانی خود در مراحل مختلف تا انتهای سال به ۲ میلیون هم برسد ولی در این مرحله از شاخص فروشندگانی وجود دارند که قصد دارند با فروش سهام خود، سود حاصل از معاملات خود را از بازار خارج کنند اما با تعطیلاتی که اتفاق می‌افتد بازار معقولانه‌تر رشد کند.

وی درباره اتفاقات سیاسی اخیر گفت: شرایط بازار در صورتی مثبت خواهد ماند که شرایط سیاسی و امنیتی کشور یکسان باقی بماند و هیچ اتفاق ناگواری در این زمینه پیش نیاید و از نمونه این اتفاقات، شایعات روز گذشته و یا انتقال قدرت در آمریکا را می‌توان مثال زد که می‌‎تواند روی بازار کشور ما اثرگذار باشد و به نظر می‌رسد که باید وضعیت بازار امیدوارکننده باشد چراکه بسیاری از سهم‌ها به قیمت دارایی خود رسیده‌اند و بهره‌وری و سوددهی خود را هنوز به دست نیاورده‌اند که این مسئله نشان می‌دهد سهم‌های ارزنده در بازار هنوز هم خریدار باید داشته باشند.استراتژی سیو سود

این کارشناس بازار سرمایه درباره سوددهی سهم‌ها در بازار سرمایه توضیح داد: گاهی اوقات ما سهم را در بازار مشاهده می‌کنیم و گاهی شاخص را و صحبت‌هایی هم که می‌شود به سهم هر شرکت مربوط می‌شود چراکه برخی از شرکت‌ها دارای ارزش با پتانسیلی هستند و افراد باید با بررسی دقیق خریداری کنند و صبور باشند.

در حال حاضر، ارزش دارایی‌ها بیشتر از قیمت‌ها شده است یعنی قیمت‌ها باید به سقف خود برسند. در کشور ما برخی از اجناس مانند ملک، خانه، سکه و طلا حالت مصرفی ندارد و در جایگاه خودشان استفاده نمی‌شوند و در این جو هرچقدر به چشم سرمایه‌گذاری به این مقوله‌ها نگاه شود، مردم ما پول های خود را از دلار خارج می‌کنند و به بازار سرمایه می‌آورند

وی درباره تأثیر نرخ ارز مطرح شده در لایحه بودجه، روی بورس تصریح کرد: وقتی دولت می‌خواهد عوض شود در انتهای دوره خود یکسری کارهایی را انجام می‌دهد تا کار خود را با سودآوری خاصی به اتمام برساند. یکی از شعارهایی دولت این بود که چرا نرخ ارز اینقدر بالا رفته و ما جوی چنین کاری را خواهیم گرفت اما در عین حال، این اتفاق برای دولت فعلی افتاده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در ایران چون بیشترین صادرات و واردات متعلق به دولت است و این نظام با سیاست میخکوب با نرخ ارز برخورد می‌کند بنابراین شاید موقتا برای دولت یا جامعه حاصل شود که بتوانند نرخ ارز را تا ۱۱ هزار تومان پایین آورند و برخی افراد همین نگرش را هم دارند و چند وقتی است که افکار حاکی از آن است که دولت به دنبال کاهش نرخ ارز در اواخر دوران خود می‌باشد.

نصیری تأکید کرد: در حال حاضر، ارزش دارایی‌ها بیشتر از قیمت‌ها شده است یعنی قیمت‌ها باید به سقف خود برسند. در کشور ما برخی از اجناس مانند ملک، خانه، سکه و طلا حالت مصرفی ندارد و در جایگاه خودشان استفاده نمی‌شوند و در این جو هرچقدر به چشم سرمایه‌گذاری به این مقوله‌ها نگاه شود، مردم ما پول های خود استراتژی سیو سود را از دلار خارج می‌کنند و به بازار سرمایه می‌آورند.

وی درباره وضعیت خوب بازار سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری در این بازار ادامه داد: تعدادی می‌بینند که بازار ارز و طلا برای سرمایه‌گذاری دیگر مناسب نیست و پول خود را به سمت بازار سرمایه می‌آورند و عده‌ای هم ارزش جایگزینی کالاهای خود را پایین‌تر می‌بینند که آن‌ها هم به بازار سرمایه روی می‌آورند.

نرخ ارز مهمترین دغدغه بورس
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه مهم‌ترین مسئله در بازار ایران ثبات نرخ ارز است، گفت: دلار هر نرخی که داشته باشد، با ثبات خود در بازار ما اثر خواهد گذاشت و آفتی که به اقتصاد ایران خواهد خورد، نوسانات بازار ارز است تا کسانی که در تجرت فعالیت می‌کنند، بتوانند فضای کسب و کار را بهبود ببخشند و با بهبود فضای کسب و کار بتوانند نقش خود را در سودآوری شرکت‌ها ایفا کنند و شرکت‌های بورسی هم با این شرایط می‌توانند بهتر کار داشته باشند.

نصیری در پایان افزود: نرخ ارز اثر خود را روی دارایی‌ها گذاشته است و این یعنی وقتی دلار روی ملک و خودرو و دیگر اقلام اثر گذاشته باشد، دیگر این کالاها پایین‌تر نمی‌آیند بنابراین، کلیت بازار با توجه به صحبت‌های سیاسیون استراتژی سیو سود نمی‌تواند تغییر چندانی کند هرچند شاید تأثیر کوچکی روی بازار داشته باشند اما مهم‌ترین شوک بازار محسوب می‌شوند که با ورود به فاز انتخابات از دی ماه به نظر می‌رسد اثر مسائل سیاسی روی بازار کمتر از گذشته شود و دخالت کمتر دولت در بازار را شاهد باشیم.

تعین حد سود و حد ضرر

حد سود میزانی از سود است قبل از آغاز معامله توسط تریدر یا معامله گر تعیین می شود، یعنی اینکه یک تریدر قبل از اینکه بخواهد پوزیشن معاملاتی خود را باز کند و یا یک معامله را آغاز کند تخمین میزند که از این معامله چه مقدار سود عایدش می شود

حد ضرر مقدار ضرری است که یک تریدر یا یک معامله گر می پذیرد در آن سوی یک معامله ضرر کند. می دانیم که هر معامله ای در بازارهای مالی و چه در خارج از بازارهای مالی دو سو دارد، یکی ضرر و یکی سود ! پس هر معامله گری که می خواد وارد یک معامله جدید شود باید بداند که یک طرف معامله ضرر است و تنها معامله ای از لحاظ ریاضی و منطق ارزش ریسک کردن دارد که سودش از ضررش بیشتر باشد . یعنی حد ضرر ما همیشه از حد سود ما کمتر است!

حد سود یا take profit (TP)

تیک پروفیت ویا حد سود به معنای خروج از یک معامله سوده از پیش تعیین شده می باشد که بر اساس تحلیل ما پیش رفته و در زمان و قیمت مورد نظر به سود رسیده است. معامله گر در محل حد سود به خروج از معامله و دریافت سود هایش می‌اندیشد

حد سود همیشه نسبتی به اندازه دو یا سه برابر حد ضرر تعیین می شود. اگر ما بخواهیم حد سود را به اندازه حد ضرر در نظر بگیریم تحلیل ما با شیر یا خط انداختن هیچ فرقی ندارد !

زیرا در هر دو مورد ما وارد یک معامله قمار گونه شده ایم ، اما اگر ریسک به ریوارد ما یا همان سود به ضرر ما مقادیری به نسبت های یک به دو ،یک به سه ، یک به پنج و یا یک به ۷ و بالاتر باشد این معامله بسیار منطقی و پولساز خواهد بود.

پس در تعیین حد سود، داشتن استراتژی و خط فکر معامله گری و پیاده سازی آن بسیار حائز اهمیت است

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

حد ضرر یا stop loss (SL)

به معنای خروج از یک معامله ضررده می باشد که متاسفانه بر خلاف تحلیل ما پیشرفته و قبل از انجام آن معامله ریسک آن را پذیرفته ایم، مقدار ضرر را برای خود مشخص کرده‌ایم و آن مقدار را حد ضرر می گویند .معاملگر در این محل با تمرکز و تسلط بر خود از معامله خارج میشود تا از ضرر های بیشتر جلوگیری نماید .

حد سود و حد ضرر فقط توسط استراتژی معاملاتی ما مشخص می گردد

فردی که استراتژی معاملاتی اش خط روند ها و یا کانال کشی بر روی روند ها می باشد حد ضرر و حد سود خود را بر روی ضلع های آن کانال ها مشخص می کند و یا حد ضرر و حد سود خود را بر روی خط های روند مشخص میکند

یا فرد دیگری که استراتژی اش بر مبنای مووینگ اوریج ها تنظیم شده است حد ضرر و حد سودش برخورد با مووینگ اوریج تعیین می کند استراتژی عضو لاینفک تعیین حد ضرر و حد سود است استراتژی است که به شما می گوید قبل از باز کردن یک موقعیت و یا یک معامله چرا آن موقعیت را باز می کنید؟! چقدر توقع سود کردن دارید ؟! و حاضرید چه قدر ضرر برای رسیدن به آن سود را بپذیرید

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

حد سود و حد ضرر اتوماتیک

در بازارهای پیشرفته بین المللی برای اینکه معامله گر قبل از باز کردن یک معامله تکلیف خود را با میزان سود و میزان ضررش روشن کرده باشد و قاطعانه نسبت به باز کردن آن معامله اقدام کند قابلیت ست کردن حد سود و حد ضرر وجود دارد . متاسفانه آپشنی که در بازار بورس ایران جایش خالی است

قبل از این که معامله خود را باز کنید برای آن پلتفرم معاملاتی تعریف میکنید که من پیش بینی می کنم 40 درصد سود کنم و تیپی یا همون حد سود خود را 40 درصد بالاتر از قیمت فعلی قرار می‌دهید در ازای مثلاً ۱۰ درصد ضرر و استاپ لاس خود را ۱۰ درصد زیر قیمت فعلی ست می کنید و سپس دکمه ورود را میفشارید

در بازار ایران و بورس اوراق بهادار شما باید به صورت دستی این کار را انجام دهید که گاها دیده میشود معامله‌گران نوپا و آماتور در میانه راه حد ضرر و حد سود خود را شروع به دستکاری کرده و یادشان می رود که با چه استراتژی وارد شدند.

برای همین توصیه من به شما اینست که بر روی یک کاغذ مکتوب حد ضرر و حد سود و استراتژی و دلیل ورود خود را بنویسید تا در میانه راه که فشار روانی معامله غالب شد به آن رجوع کنید .

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

تعیین حد سود و حد ضرر take profit stop loss

اما اگر یک نسخه اولیه و کلی برای میزان حد ضرر و حد سود در نظر بگیریم میتوان گفت در معاملات کوتاه مدت حد ضرر را به اندازه ۸ تا ۱۰ درصد در نظر میگیرند ودر معاملات میان‌مدت و بلندمدت حد ضرر را ۱۰ تا ۲۰ درصد در نظر میگیرند از آن طرف حد سود در معاملات کوتاه مدت بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در نظر گرفته می شود و در معاملات بلند مدت بین 60 تا 100 درصد در نظر گرفته می شود

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

اما مهمتر از تعیین حد ضرر و حد سود در یک معامله پایبندی و اجرای آن است که در بسیاری از معامله‌گران آماتور و گاهن حرفه‌ای مشاهده می‌شود که بعد از رسیدن قیمت به حد ضرر ، حد ضرر خود آن را جابجا کرده تا معامله خود را نبندند که شاید تحلیلشان درست از آب در بیاید!!

در صورتی که مطمئنا قبل از وارد شدن به معامله می دانستند که آن نقطه حد ضرر ، جایی است که تمام ریسمان های امید پاره می شود و دیگر نباید ادامه دهند اما فشار روانی در حین معامله باعث می شود که این حرکت اشتباه را مرتکب شوند و حساب خود را غرق در زیان کند

در کنار حد سود و حد ضرر مفهومی به نام حد درد نیز قابل بررسی است

حد درد در معاملگری

حد درد فراتر از حد ضرر است . حد ضرر یک پارامتر تکنیکالی و فنی است که با استراتژی شما تعیین می شود و شما می دانید که با رسیدن قیمت به آن حد تحلیل شما اشتباه از آب درآمده و باید از آن خارج شویم اما حد درد یک پارامتر روانی است که شما با از دست دادن مبلغ آن بسیار رنجیده و ناراحت می شوید و تمرکز خود را از دست میدهیم

اگر حد ضرر شما به حد درد شما منطبق باشد معاملات شما با ریسک بسیار زیادی مواجه هست یعنی اینکه اگر شما مقدار پول زیادی را وارد معاملات میکنید که ۱۰ درصد ضرر آن برای شما عذاب آور و ناراحت کننده است شما حد درد خود را با حد ضرر خود منطبق کردید و تنها راه جلوگیری از رسیدن به حد درد در معاملات وارد کردن مقدار اصولی و حساب شده پول اولیه به معاملات است

برای مثال گفتم در معاملات شما 10 درصد حد ضرر در نظر میگیرید . حال اگر بیشتر از ظرفیت و توانایی خود پول وارد معامله کنید آن 10 درصد میشود مبلغ استراتژی سیو سود زیادی که از دست دادنش باعث ناراحتی شما میشود . پس باید مبلغی به عنوان بالانس حساب وارد معامله شود که حد درد شما را نشانه نگیرد .

در کنار آن تعیین حد ضرر ما باید با حد سود و سیو سود نیز آشنا شویم

سیو سود

سیو سود به برداشت وجه و خارج شدن از معامله همراه با سود گفته می شود . این تکنیک به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که دو مورد آن را به شما آموزش خواهیم داد

در آموزش حمایت و مقاومت به شما تعیین سطوح را آموزش دادم .وقتی میخواهیم حد سودی را مشخص کنیم اولین قدم تعیین این سطوح می باشد

حال فرض کنید که ما در یک روند صعودی میخواهیم حد سود خود را مشخص کنیم لذا تمام مقاومت های سر راه ما می تواند حد سود ما باشد که ما در ابتدای کار دو تا از مقاومت های پیش رو را به عنوان دو تا از تیپی ها انتخاب می کنیم به همین شکل حمایت قبلی هم می شود حد ضرر ما

همانطور که در قسمت قبل گفته شد فاصله قیمت تا اولین تیپی باید حداقل ۳ برابر فاصله قیمت تا اولین حد ضرر باشد تا یک معامله با ریسک به ریوارد یک به سه داشته باشیم

حا که محل های تی پی و استاپ لاس ما مشخص شد معامله را آغاز می کنیم، برفرض مثال تحلیل ما درست پیش رفت و قیمت به اولین مقاومت ما که همان اولین تیپی ما میباشد می رسد .اینجا دو اقدام می‌توانیم انجام دهیم

اقدام اول آنکه بر روی همین تیپی به صورت کامل از معامله خارج شویم و منتظر یک استراتژی سیو سود معامله بهتر دیگر با پتانسیل بیشتر شویم ،این نوعی سیو سود است .سیو سودی که به صورت کامل انجام می شود

اقدام دوم به این شکل است که شما اینجا مثلاً ۵۰ درصد از سود خود را از معامله خارج میکنید و منتظر می شوید تا قیمت سقف پیشرو را بشکند و به تیپی دوم شما برخورد کند

در این حالت اگر قیمت نتواند سطح پیش رو که همان تیپی اول شماست را بشکند و به پایین برگردد شما ۵۰ درصد از سود خود را برداشته اید و ۵۰ درصد مابقی را در همان نقطه ورود خارج می شوید و اصطلاحاً سربه‌سر می شوید

اما از طرف دیگر اگر قیمت بتواند سطح پیشرو را بشکند و به تیپی دوم شما برخورد کند شما سودی دو برابر حالت اول با نصف استراتژی سیو سود دارایی خود کسب کرده اید که می تواند بالانس حساب شما را رشد خوبی دهد .

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

#حد ضرر

?چند نکته کلیدی در تعیین حدضرر

– حدضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)

– اگز دیدگاه شما میان مدت است حدضرر را روی محدوده حمایتی معتبر بین 15 تا 20 درصد قرار دهید.

– وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.(تسطیح سطوح)

– اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زودهنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)

– اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حدضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.

– همیشه به حدضرر تعیین شده عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.

– برخی از افرادی که به دید بلندمدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه گذاری بیش از 9 ماهه دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید

سیو سود در بورس چیست؟

کارشناسانُ، متخصصین و همه بزرگان معامله‌گری در دنیا روی این نکته تاکید و اتفاق نظر دارند که مهمترین راز موفقیت یک معامله‌گر در بورس علاوه بر رعایت حد ضرر، حفظ سرمایه یا همان سیو سود است. پرواضح است که سرمایه یعنی تمام پولی که در هر لحظه در اختیار معامله‌گر قرار دارد و شامل اصل پول و سودهای حاصل از عملیات خرید و فروش سهام است. هر زیانی به عنوان یک عامل کاهنده سرمایه شناخته می‌شود؛ بنابراین مفهوم محافظت از سود یا همان عبارت آشنای سیو سود مطرح می‌گردد و بکارگیری این مفهوم اکیدا توصیه می‌شود. یکی از عوامل مهم برای جلوگیری از ضرر، محدود کردن ریسک در کنار بکارگیری مدیریت سرمایه است و یکی از بهترین راه های محدود کردن ریسک در بورس، ذخیره سود است.

اما این سوال مطرح می‌شود که مفهوم سیو سود در بورس چیست؟ و استراتژی های سیو سود بر اساس دیدگاه‌های مختلف محاسباتی و زمانی کدام است یا به عبارتی روش سیو سود چگونه است؟ در این مقاله قصد داریم روش های مختلف ذخیره سازی سود در بورس را بررسی نموده و در نهایت بهترین زمان و روش برای حفط و ذخیره سود در بورس و نکات مهمی که در هنگام سیو سود باید به آنها توجه کنید را بازگو نماییم.

مفهوم سیو سود به زبان ساده

محاسبه و کم کردن ریسک در معاملات سهام شرکت های حاضر در بورس یکی از کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین استراتژی‌های لازم برای معامله است که اغلب فعالان این بازار با این استراتژی‌ها آشنا هستند. سیو سود یکی از راهکارهای محدود کردن ریسک محسوب می‌شود که از روش محاسباتی خاصی برخوردار است. افراد پیش از شروع سرمایه‌گذاری با یادگرفتن چند تکنیک خاص از قبیل سیو سود قادر خواهند بود از زیان بی مورد و نامعقول در این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها جلوگیری کنند. مفهوم سیو سود در حالت عامیانه یعنی رسیدن به سود حاصل از روابط بنیادی و تکنیکال سهام. با رسیدن به میزان نهایی رشد قیمت در هر بازه زمانی به وقوع خواهد پیوست بنابراین دیگر نیازی به تامل اضافی و طمع در نگهداری سهام نیست و بهترین گزینه، فروش سهام و محقق شدن سود می‌باشد. این کار سبب می‌شود معامله‌گر با بیشترین میزان سود ممکن از سهام خارج گردد.

هرچند که آموزش‌هایی از قبیل تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و یا سایر آموزش‌های شناخته شده در بازار بورس می‌تواند معامله‌گران را در مورد بهترین زمان فروش سهام یاری کنند و باعث شوند افراد خرید و فروش هوشمندانه‌ای داشته باشند؛ اما برخی از مسائل از قبیل تغییر سیاست‌های آنی اقتصادی و یا ایجاد شرایط محیطی متفاوت سبب می‌گردد خرید سهام مطمئن همچنان از ریسک بالایی برخوردار باشد. برای محدود کردن ریسک موجود در خرید و فروش سهام شرکت‌های کوچک و متوسط بهترین راهکار ممکن سیو سود در بورس است. در ادامه به روش های سیو سود بر مبنای دیدگاه های سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می‌پردازیم البته این نکته را باید بخاطر داشته باشید که هیچکدام از این روش‌ها در استراتژی آپر که مورد تایید کالج تی بورس است قابل قبول نیست. ما به درستی اعتقاد داریم که روش مناسب برای سیو سود باید به نحوی طراحی شده باشد که در صورت ادامه رشد صعودی سهم بتوانیم همچون یک معامله گر حرفه ای حداکثر بازده سهم را بدست آوریم این روش در انتهای همین مقاله توضیح داده شده است.

دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود:

در این دیدگاه افراد سهام خریداری شده را در بازه زمانی سه هفته تا سه ماه انتخاب می‌کنند بنابراین در این بازه زمانی بایستی معامله گران برای فروش و خروج از سهم اقدام کنند. اما برای یافتن زمان مناسب سیو سود بایستی از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد. بر این اساس از دو عنصر حمایت و مقاومت می‌توان برای خرید و فروش سهام استفاده نمود. پس از استفاده از این دو موضوع بر روی سهام مورد نظر، خرید سهم بر روی حمایت سهم انجام شده و فروش آن بر روی مقاومت صورت می‌گیرد.

دیدگاه میان مدت برای سیو سود :

1. اولین راه مناسب افراد با ریسک‌پذیری متوسط است. این افراد بایستی سود بدست آمده سهام را فروخته و اصل سرمایه اولیه خرید را نگهداری کنند.
2. دومین راه مناسب افراد با ریسک‌پذیری پایین است که در این روش اصل سرمایه به فروش می‌رسد و با نگهداری سود سیو سود انجام می‌گیرد.

دیدگاه بلند مدت برای سیو سود:

این دیدگاه زمانی بازه بیش از شش ماه را شامل می‌شود. با خرید چنین سهمی بایستی معامله گران بدانند که نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت و میان مدت در سیو سود تاثیری ندارد و می‌توانند با اندکی صبر در طولانی مدت به هدف قیمتی خود برسند. در این حالت فروش سهم اصلا اتفاق نمی‌افتد و افراد در بلند مدت سیو سود قابل توجهی خواهند داشت در کنار اینکه اصل استراتژی سیو سود انتظار دارند که سرمایه آن‌ها نیز ارزش ذاتی بالایی پیدا خواهد کرد.

سایر روش های سیو سود:

• یکی از مشهورترین روش های سیو سود توجه به صف خرید سهام مورد نظر است. در صورتی که سهام در صف خرید قفل بوده و همچنان روند صعودی را طی کند، عاقلانه است سهم را نفروشید. پس از ریزش صف خرید، می‌توان نسبت به سیو سود سهم اقدام نمود.
• راهکار دیگر، زمانی است که سهم به مقاومت برسد اما از روند آن مطمئن نیستید، در این صورت می‌توانید یک پله سود خود را ذخیره کنید. برای این کار نصف سهام را بفروشید و سپس منتظر رفتار قیمتی سهام باقی مانده باشید. اگر سهام روند نزولی داشت با رسیدن به حد ضرر خود اقدام به فروش کنید. در چنین مواقعی سود حاصل از فروش سهام باقی مانده امکان دارد قیمت خرید را جبران کند. به هر حال ریسک استفاده از این استراتژی اندکی بالاتر است.
• اما بهترین روش برای سیو سود در بازار سرمایه ایران که در دوره آمورش بورس از صفر تا صد معامله گر حرفه ای معرفی می‌شود به شرح زیر است: از آنجاییکه می‌دانیم امکان پیش بینی بازار برای هیچ معامله گری وجود ندارد و همواره قیمت سهم یا در حال افزایش یا کاهش است، پرواضح است که باید روشی را انتخاب کنیم تا برای هر دو این شرایط آماده باشیم. اگر قیمت سهم رشد کرد با همه سرمایه خود از این رشد بهره مند شویم. چنانچه قیمت سهم ریزش کرد همه سرمایه خود را نجات دهیم؛ بنابراین در این روش چنانچه روند صعودی سهم باعث شد که قیمت سهم از استراتژی سیو سود نقطه ای که دیگر احتمال پولبک زدن وجود ندارد عبور کند همواره معامله گر با درنظر گرفتن ریسک پذیری خود نسبت به محاسبه نقطه سیو سود بر مبنای بالاترین قیمت پایانی سهم اقدام می نماید و با این روش به ظاهر ساده اما کاربردی از حداکثر رشد قیمت سهم بهره مند می‌گردد.

نتیجه گیری:

هدف درست یک معامله‌گر در بازار سرمایه تبدیل شدن به یک معامله‌گر منضبط و منظم است و در این راه استفاده از یک استراتژی کامل و دقیق که شامل تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار باشد می‌تواند مفید باشد و قطعا نتیجه‌ای که می‌توان انتظار داشت رسیدن به سود مستمر و بازده قابل قبول خواهد بود؛ بنابراین توجه به مفاهیم کلیدی و با ارزشی مانند سیو سود که در این مقاله به آن پرداختیم سرعت تحقق این هدف را افزایش می‌دهد. روش‌های مختلفی برای سیو سود مطح می‌شود که بعضی مبتنی بر نگاه زمانی معامله گر و برخی مبتنی به هدف ذهنی معامله گر از رشد سهم است که از آنجایی‌که برای هر معامله گری عدم امکان پیش بینی بازار مسلم است روش همراهی تمام و کمال با سهم و تعیین نقطه خروج بر مبنای بالاترین قیمت پایانی بهترین راه کسب حداکثری سود حاصل از رشد قیمت سهم خواهد بود. امیدواریم با خواندن این مقاله کوتاه متوجه شده باشید که چرا سیو سود اهمیت دارد، سیو سود در بورس چگونه انجام می شود و چگونه قادر به اجرای بهترین روش سیو سود در بازار بورس ایران خواهید بود.

10 نکته برای حفظ کردن سود سبد ارز رمزنگاری در طول یک بحران

دنیس گارتمن فعالیت تجاری خود را در دهه 1970 میلادی آغاز کرد و طی سالیان متمادی کوهی از تجربه را در زمینه معاملات فارکس، خزانه داری، سهام، کالاها و مشتقات کسب کرده است. وی به مدت 30 سال است که خبرهای تحلیلی برای خبرنامه بسیار معتبری می نویسد و نهادهای سرمایه گذاری توجه زیادی به این خبرنامه می کنند.

همه او را به عملگرا و شکاک بودنش می شناسند. وی پیش بینی هایی بر خلاف سایر تحلیلگران انجام داده که همه آنها به حقیقت پیوسته است. گارتمن سرانجام مطالبی با عنوان “قوانین تجارت” نوشت، که این مطالب به مرور زمان تجدید نظر و اصلاح شده اند.

اکثر این قوانین در تمام بازارها کارایی دارند. اما برخی از آنها را باید اصلاح کرد، چون ارزهای رمزپایه نوسانات غیر عادی دارند و نقدینگی آنها در مقایسه با بازارهای دیگر مانند طلا، نفت و معاملات آتی S&P بسیار ناچیز است.

معامله گران جزئی معمولا با به کار بردن شیوه های معاملات سنتی در بازار ارز رمزنگاری، مرتکب اشتباهات اساسی می شوند و گاهی اوقات به سود مورد نظر خود دست پیدا نمی کنند.

برای مثال، طبیعی است وقتی که قیمت به سطح مورد نظر معامله گر می رسد وی سود کسب می کند و سپس به خرید ارزهایی می پردازد که نوسانات کمتری در بازار دارند، اما این یک استراتژی موفق برای بیشتر سرمایه گذاران نیست.

به همین دلیل قوانین گارتمن را بررسی کرده و آنها را طبق نیاز معامله گران بازار ارز رمزنگاری اصلاح کردیم.

سرمایه گذاری خود را در زمان ضرر دهی بیشتر نکنید

گاهی اوقات میانگین کم کردن منطقی به نظر می رسد. از این گذشته،سرمایه گذاران می توانند ضرر های خود را پس از افزایش قیمت ها سریع جبران کنند. اگر معامله گری اتریوم را با قیمت 220 دلار بخرد و قیمت آن به 140 دلار کاهش پیدا کند، دو برابر کردن آن در زمان کاهش قیمت موجب رسیدن به میانگین 180 دلار می شود.

این استراتژی با سود 29 درصد (به جای 57 درصد اولیه) نقطه سر به سر را کاهش می دهد. گارتمن به سرمایه گذاران توصیه می کند که هرگز از این استراتژی استفاده نکنند، چون این یکی از بدترین استراتژی هاست و علاوه بر معامله گران جزئی بی تجربه، سرمایه گذاران با تجربه هم گاهی از این استراتژی استفاده می کنند. تمام معاملاتی که با ضرر همراه هستند را باید سریعا خاتمه داد.

نکته: وقتی قیمت یک سهم یا ارز کاهش پیدا می کند برخی از معامله گران با پایین آمدن قیمت سهم باز هم خرید می کنند تا میانگین قیمت خریدشان کاهش پیدا کند. به این عمل میانگین کم کردن می گویند.

گاهی اوقات باید یک گروه از ارزها را کنار گذاشت و به سمت ارزهای دیگر رفت

مهم نیست که چقدر یک فرد به روند صعودی بازار خوش بین است. اگر قیمت یک دارایی به روند نزولی خود ادامه دهد و به حد ضرر برسد، باید آن را سریع فروخت. در چنین شرایطی نباید به سرعت به فکر معامله کردن در سطوح پایین تر بود و تنها گزینه مناسب در این موقعیت فروش زیاد است. بهترین کار، جلوگیری از ضرر در همان مراحل اولیه است.

ضرر مالی وحشتناک است، اما استرس روحی بدتر از آن است

حفظ موقعیتی که به ارزش سبد سرمایه گذاری آسیب می رساند، ایده خوبی نیست ، اگرچه استرس روحی ناشی از آن به مراتب بدتر است. در صورت ضرر در معامله ای، سعی کنید چند روزی به موضوع دیگری مانند خانواده یا سلامت شخصی خود فکر کنید.

هر معامله گری گاهی ضرر می کند و این بخشی از روند معامله است. نکته مهم در چنین شرایطی این است که باید از وابستگی احساسی نسبت به یک موقعیت اجتناب کرد. معامله کردن و سرمایه گذاری تفاوت های زیادی با هم دارند.

برای مثال، گاهی اوقات برای یک طرفدار ریپل بسیار دشوار است که ارزهای خود را در یک موقعیت ضرر معامله کند، چون به شدت به آینده ریپل در دراز مدت خوش بین بوده و تحمل چنین نظری برایش خیلی سخت است. همین اتفاق در ماه مارس 2020 برای قیمت بیت کوین رخ داد. در آن زمان قیمت ازسطح 10000 دلار به زیر 4000 دلار کاهش یافت و طرفداران آن کاملا گیج شده بودند.

در صورت صعودی بودن بازار، معامله گر باید سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد یا اصلا کاری نکند

اگر معامله ای به حد ضرر برسد، به احتمال زیاد سرمایه گذار تحلیل درستی از بازار نداشته است. بسیاری از معامله گران در زمان پیش بینی کف قیمت دچار ورشکستگی می شوند. یک استراتژی خوب، ارزیابی مجدد روند بازار بعد از هر بار کاهش قیمت است. معمولا یک معامله گر بعد از دو ماه می فهمد که قیمت بالا بوده یا پایین. بنابراین هیچ وقت برخلاف روند بازار تصمیم نگیرید.

برای مثال، نمودار زیر واگرایی کامل روند را در یک بازه زمانی کوچکتر نشان می دهد. اگر این روند ادامه یابد، برخی از معامله گران می توانند با فروش استقراضی در بازار سود زیادی بدست بیاورند.

نمودار قیمت اتریوم از ژانویه تا فوریه

چنین حرکت قیمت، نمونه کاملی از روند صعودی بازار است که در آن معامله گر باید وارد موقعیت خرید شود یا هیچ کاری انجام ندهد. عکس این موضوع در مورد روند صعودی بازار هم صدق می کند. معامله گران باید از وارد شدن به موقعیت خرید اجتناب کنند. مهم نیست که در چه بازه زمانی است. معامله گران جمله معروفی درباره روند نزولی بازار دارند: در هنگام کاهش قیمت به دنبال سرمایه گذاری نباشید، چون بسیار خطرناک است. منتظر تغییر روند بمانید و بعد از آن به دنبال موقعیت خرید باشید.

صبور بودن در زمان کسب سود و ترک کردن سریع معاملات در هنگام ضرر

حتی اگر 30 درصد از فعالیت های یک سرمایه گذار سود دهی داشته باشد، باز هم وی سود کسب می کند. فقط باید حد ضرر را در 7 تا 10 درصد تعیین کرد و به طور مداوم موقعیت معاملات پر سود را افزایش داد. اگر یک موقعیت ادامه یافت و روند بازار هم مثبت بود، بیشتر بخرید. در مورد سفارش توقف برای حد ضررها و افزودن موقعیت ها در روند صعودی بازار، اطلاعات لازم را فرا بگیرید تا ضرر نکنید. استراتژی جالب دیگر ورود دستی حد ضرر متحرک است. حد ضرر های متحرک را می‌توان «حد ضررهای محافظت‌کننده سود» نیز دانست. زیرا با تنظیم این حدضررها، معامله‌گر می‌تواند حتی در صورتی که معامله به خوبی انجام نگرفت، مقداری سود بدست آورد.

فرض کنید که یک معامله گر از یک معامله 10 درصد سود کسب کرده. قفل کردن سود روی نیمی از موقعیت با 5 درصد سود، ایده خوبی است. اگر بازار در روزهای بعد به روند صعودی خود ادامه دهد و سود به 15 درصد برسد، معامله گر باید سفارش توقف را روی 10 درصد قفل کند.

احترام گذاشتن به روندهای قدرتمند بازار

پیدا کردن گوینده این سخن کمی دشوار است. اما از نظر معنایی بسیار پر بار است. گاهی اوقات سرمایه گذاران کاملا (100 درصد) نسبت به حرکت قیمت اطمینان دارند، ولی صرفا این اتفاق نمی افتد. پس خودتان را درگیر جو حاکم بر بازار نکنید. انتظار نداشته باشید که همه با نظر شما موافق باشند، حتی اگر حق با شما باشد. علاوه براین، باید مراقب تایید پیش داوری ها، به ویژه در شبکه های اجتماعی نیز باشید.

سرمایه گذاران به دنبال معامله گرانی هستند که خط فکری مشابهی دارند و حساب آنهایی را که مخالف هستند، مسدود می کنند. مشکل این رویکرد، غیر ممکن بودن درک انگیزه های واقعی تحلیلگران ارز رمزنگاری در توییتر است. احتمالا برخی از آنها جو را برای بدست آوردن سود زیاد تغییر می دهند. به خاطر داشته باشید که به روندهای بازار بیش از حس درونی خود و نظر دیگران، احترام بگذارید.

توجه کردن به شمع های بزرگ نمودارها

اگر روند صعودی بازار آهسته است و استراتژی سیو سود ناگهان یک شمع منفی نسبتا بزرگ بر روی نمودار شکل گرفت، بهتر است فورا از این موقعیت خارج شوید. یک روند معکوس 4 درصدی می تواند ظرف چند ساعت یا چند روز به 12 یا 13 درصد ضرر منجر شود.

از طرف دیگر، پس از یک روند نزولی طولانی مدت، یک شمع مثبت می تواند آغازگر یک روند معکوس باشد. منتظر ماندن برای نشانه های مثبت در بازار و تغییر روند ، معمولا فرصت های بهتری را برای خرید مداوم فراهم می کند. روندهایی که چند هفته یا حتی چند ماه ادامه دارند، روند معکوس سریع تری را تجربه می کنند.

استفاده از چرخه های بازار در معاملات به نفع خود

وقتی که سرمایه گذاران روندهای بازار را به درستی تحلیل می کنند، حتی یک معامله خیلی ناچیز هم منجر به سود زیادی خواهد شد. این دقیقاً زمانی است که یک سرمایه گذار باید سهام خود را افزایش دهد و به موقعیت های باز موجود اضافه کند. از طرف دیگر، در زمان کاهش قیمت ها، کمتر به معامله بپردازید و موقعیت ها را کوچکتر کنید.

صبور باشید، گاهی بازارها تا مدت ها روند خاصی ندارند

به یاد داشته باشید که روند های کوتاه مدت با روند های طولانی مدت تفاوت دارند. اکثر اوقات بازارها جهت خاصی ندارند و بسیاری از معامله گران بی تجربه به آن توجه نمی کنند. وقتی شک دارید هیچ اقدامی نکنید. منتظر تایید یک روند بمانید و سپس نسبت به خرید اقدام کنید.

ساده عمل کنید و معاملات کمی انجام دهید

آگاهی کسب کردن در مورد برخی ابزارهای معاملاتی موفق، بهتر از بررسی شاخص های قیمت است. هرچه متغیرها کمتر باشند، تصمیم استراتژی سیو سود گیری راحت تر می شود.

اگر قیمت ارز رمزنگاری مورد نظر شما 15 درصد افزایش یافت و روز بعد 20 درصد دیگر افزایش داشته باشد، بهتر است که رهایش کنید. حتی افزایش های 300 درصدی در روند صعودی هم با سقوط مواجه می شوند. در چنین شرایطی به جای ترس از دست دادن یک موقعیت(FOMO )، سفارشات خود را برای سطوح پایین تر تنظیم کنید و منتظر بمانید.

معمولا پرسودترین معاملات روزها یا هفته ها طول می کشند، بنابراین نیازی به عجله کردن نیست. بدون شک بررسی مکرر نوسانات قیمت باعث می شود که یک سرمایه گذار از روی ترس و هیجان، بیش از توان مالی خود یا نیاز بازار معامله انجام دهد که هر دوی آنها بزرگترین دشمن معامله گران هستند، فرقی نمی کند که با تجربه و ماهر باشند یا نه.

هر کسی می تواند برای خودش یک روش معاملاتی طراحی کند. اما پیروی و عمل کردن به برنامه کار ساده ای نیست. از هوش خود در معاملات استفاده کنید، نیازی به سخت کوشی نیست.

صفر تا صد بازار سرمایه

یکی از اصطلاحات رایج بازار سرمایه یا بورس سیو سود است. از جمله استراتژی‌های پرکاربرد بازار سرمایه که همه تریدرها از آن استفاده می‌کنند استراتژی سیو سود می‌باشد، زیرا اینکار ریسک سرمایه‌گذاری ما را تا حد بسیار خوبی کاهش می‌دهد. فرض کنید مبلغی از سرمایه خود را صرف خرید سهامی کردید با فرض اینکه قبل از خرید سهام تحلیل‌های لازم را انجام داده‌اید یا نه بطور اتفاقی یا بر اساس شنیده‌ها اقدام به خرید سهمی کرده‌اید، سهم خریداری شده پس از گذشت چند روز یا چند ماه سود خوبی به شما می‌دهد عده‌ای از سرمایه‌گذاران در این حالت ممکن است حریص شوند و سهم را نگدارند به امید اینکه در روزهای آینده هم سود ببرند و پول بیشتری را نصیب خود کنند اما اگر در روزهای آتی سهم خریداری شده روند نزول خود را شروع کند و روزانه از سود پولتان کم شود و یا حتی ضرر کنید چه اتفاقی می‌افتد؟

مقاله پیشنهادی :آشنایی با اصول نوسان گیری

سیو سود در این مواقع ریسک معامله ما را کم می‌کند. بسیاری از تریدرها برای خرید سهام حد سود و حد ضرر تعیین می‌کنند و هدف‌ مشخصی از خرید آن سهم دارند که این هدف‌گذاری کاری بسیار واجب و ضروری است. لذا وقتی سهام خریداری شده به حد سود مد نظر می‌رسد مثلا 30 درصد، تریدر می‌تواند به همین حد سود قانع باشد و از سهم خارج شود و یا اینکه اگر فکر می‌کندسهم موردنظر ممکن است هنوز رشد داشته باشد قسمتی از سهام خود را بفروشد مثلا در صورتی که 3000 سهم داشته باشه 1500 یا 2000 تا از سهم را بفروشد و مابقی را نگه دارد به این کار سیو سود گفته می‎شود. وقتی تریدر اینکار را انجام می‌دهد اگر سهام مورد نظر روند نزولی را پیش بگیرد سهام‌دار قبل از شروع روند نزولی سود خود را برداشته و حجم کمتری سهام دارد و ضرر نمیکند یا ضرر کمتری می‌کند و اگر سهم مورد نظر به روند صعودی خود ادامه دهد سهام دار در این رشد همراه با سهام خود سود می‌کند.

مقاله پیشنهادی :سیو سود به زبان ساده

باید در نظر داشته باشیم که بازار سرمایه براساس احتمالات و پیش‌بینی‌ها حرکت می‌کند و حتی افراد خبره و باتجربه در این بازار در کنار سودهای کلان، ضررهای زیادی هم می‌کنند. پس باید با این دید وارد بازار سرمایه شویم که بازار بورس یک بازار ریسکی است اما ما تلاش می‌کنیم با دانش و آگاهی، علم و تجربه کافی این ریسک را کاهش دهیم.در بازار بورس نمی‌شود از ضرر فرار کرد اما می‌توانیم با حفظ کمترین ضرر در این بازار بمانیم.