همه چیز درباره بازار گاوی و بازار خرسی
بازار خرسی و گاوی یکی از اصطلاحات رایج بازارهای مالی است که در سراسر دنیا کاربرد دارد. در این مقاله آموزشی بررسی جامع و کاملی از اصطلاح‌های بازار گاوی یا بازار خرسی خواهیم داشت.
در ادامه تاریخچه‌ای از نحوه پیدایش این اصطلاحات، ریشه واژه گاو یا خرس، مفهوم بازار خرسی و گاوی، خصوصیات بازارهای گاوی و خرسی، بررسی نحوه معامله در بازار خرسی یا گاوی و روانشناسی سرمایه‌گذار در بازار گاوی یا خرسی خواهیم پرداخت.
اصطلاح بازار گاوی از کجا آمده است؟
گاو یکی از حیواناتی است که نامش در اصطلاحات بازارهای مالی و بازاریابی بسیار به چشم می‌خورد.
اصطلاح بازار گاوی سال‌های زیادی است که در بازارهای مالی جهانی کاربرد دارد.
بازارگاوی به بازاری گفته می‌شود که روند صعودی داشته و سودهای بسیاری را عاید معامله‌گران می‌کند؛ در برخی مقالات به موضوع شاخ گاو اشاره شده است.
آنها معتقدند اصطلاح بازار گاوی به روش جنگیدن گاو اشاره می‌کند، مطمئناً در فیلم‌های اسپانیایی و خارجی گاوهای شاخ‌داری را دیده‌اید که هنگام جنگ، حریف خود را به کمک شاخ‌هایشان به سمت بالا پرتاب می‌کنند.
این روش جنگ رو به بالا اشاره به حرکت نمودارها به سمت بالا دارد.
اصطلاح بازار خرسی از کجا آمده است؟
برای توضیح اصطلاح بازار خرسی به دو موضوع متفاوت اشاره شده است، برخی داستان دلالان پوست خرس را برای ریشه اصطلاح بازار خرسی بیان می‌کنند.
در زمان‌های دور عده‌ای دلال فروش پوست خرس که به «خرسی‌ها» معروف بودند با پیش‌بینی آینده قیمتها که به احتمال زیاد روندی نزولی خواهند داشت، پوست‌ها را به قیمت روز می‌فروختند و هنگامی که قیمتها کاهش می‌یافتند پولی کمتر به فروشندگان اصلی می‌پرداختند.
برخی بازار نزولی یا خرسی چیست؟ دیگر معتقدند این اصطلاح از روش جنگ خرس الگوبرداری شده است؛ درواقع خرس هنگام مبارزه پنجه‌هایش را به سمت پایین گرفته و دشمن خود را به زیر می‌کشد.
درواقع به زیر کشیدن رقیب به نزولی بودن نمودارها تعبیر می‌شود.
همه چیز درباره بازار گاوی و بازار خرسی 3
ویژگی بازار گاوی چیست؟
در این بخش به بررسی ویژگی‌های مهم بازار گاوی خواهیم پرداخت؛ در بازار گاوی تقاضا برای خرید سهم بالا بوده و عرضه در کمترین حد خود قرار دارد.
در بازار گاوی، رنگ بازار به رنگ سبز تبدیل می‌شود اما نکته مهمی که در بازار گاوی باید اشاره کرد این است که بازار گاوی یا خرسی معمولاً در بلندمدت مشخص می‌شود.
تشخیص روند بازار برای بسیاری از فعالین بازار کاری بسی دشوار است، در بسیاری از موارد معامله‌گران کم‌تجربه در اواخر بازار گاوی متوجه روند سبز و صعودی بازار شده و وارد بازار می‌شوند.
درحالی‌که متخصصان و افراد باتجربه بازار سرمایه می‌دانند که روند گاوی بازار عمر محدود خود را دارد و هنگامی‌که عموم مردم وارد بازار شده و سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ درواقع پایان عمر بازار گاوی است.
به همین دلیل بعد از ورود عموم مردم به بازار، به یک‌باره ضررهای هنگفتی دچار معامله‌گران کم‌تجربه می‌شود.
زیرا متخصصان بازارهای مالی می‌دانند که مقدار محدودی از سرمایه وجود دارد و رفته‌رفته از میزان سرمایه ورودی به بازار کاسته خواهد شد، به همین دلیل در اوج روند صعودی بازار، معامله‌گران اقدام به فروش سهام کرده و از بازار خارج می‌شوند.
ضررهای بازار نیز متوجه مردم عادی کم‌تجربه می‌شود؛ جون دید درستی از روند و تغییر جهت روند ندارد.
مفهوم بازار خرسی و گاوی در ارز دیجیتال چیست ؟
اگر با بازارهای بورس یا ارز دیجیتال سروکار داشته باشید، به احتمال زیاد نام «بازار خرسی» (Bearish Market) و «بازار گاوی» (Bullish Market) را شنیده‌اید. بازارها به طور معمول با یکی از این دو اصطلاح معرفی می‌شوند و هر کدام از این دو، شرایطی را توصیف می‌کنند که بازار در آن قرار دارد.
بازار ارزهای دیجیتال، می‌تواند گاه بسیار پیچیده و پر نوسان باشد. هنگامی که سخن از سرمایه‌گذاری یا معامله در این بازار به میان می‌آید، دانستن برخی اصطلاحات می‌تواند به ما در انجام تحقیقات کافی کمک کند. اما خرس‌ها و گاوها در ارز دیجیتال به چه معنا هستند؟
در این مقاله ابتدا به معرفی و توصیف بازار خرسی در ارز دیجیتال و بازار گاوی در ارز دیجیتال می‌پردازیم و ویژگی بازار گاوی و خرسی را بررسی می‌کنیم، سپس به نحوه ایجاد بازار گاوی و بازار خرسی و ویژگی‌های آنها اشاره کرده و شیوه‌های معامله در هر یک را شرح می‌دهیم.
بازار خرسی و بازار گاوی در ارز دیجیتال چیست؟
رویکرد به بازار می‌تواند دو نوع باشد: گاوی و خرسی. بازارهای خرسی و گاوی، جهت کلی یک بازار مالی را در یک دوره زمانی مشخص توصیف می‌کنند. بازار گاوی به معنای بازاری با روند صعودی و قیمت‌های افزایشی است و بازار خرسی، بازاری نزولی و دارای کاهش قیمت را نشان می‌دهد.
توجه داشته باشید که در بازارهای دوطرفه، هیچ‌کدام از این دو بازار نسبت به دیگری مزیتی برای تریدرها ندارند و با اتخاذ کردن روش‌های مناسب، می‌توان از هر دوی آنها سود به دست آورد. منظور از بازار دوطرفه، بازاری است که در آن از هر دو روندهای صعودی و نزولی بتوان به سود رسید.
اصطلاحات بازار گاوی و بازار خرسی قرن‌ها در انواع بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گرفتند و فضای ارزهای دیجیتال نیز آنها را پذیرفته است. با توجه به حرکت سریع بازار رمز ارزها و نوسان‌های قیمت، دانستن روند این بازار و تشخیص گاوی یا خرسی بودن آن، اهمیت فراوانی دارد.
در برخی مواقع، بازار گاوی یا خرسی اشاره به یک دارایی یا گروهی از دارایی‌ها دارد، اما در اکثر موارد تمامی بازار مالی را توصیف می‌کند. بازارها می‌توانند تا چندین ماه یا چندین سال به صورت گاوی و خرسی باشند، اما به طور معمول برای این که یک بازار به وضعیت گاوی یا خرسی برسد، بازار نزولی یا خرسی چیست؟ باید حداقل 20 درصد تغییر را نسبت به اوج یا فرود اخیر خود تجربه کند.
از منظر کوتاه‌مدت (ساعتی یا روزانه) و بلندمدت (ماهانه یا سالانه)، بازارها با توجه به قیمت دارایی‌های خود به صورت چرخه‌ای عمل کرده و از حرکات رو به بالا و رو به پایین پیروی می‌کنند. یک روش آسان برای تشخیص بازار گاوی در مقابل بازار خرسی، این است که این دو بازار را به ترتیب به صورت «بالا» در مقابل «پایین» یا «اوج» در مقابل «فرود» در نظر بگیرید.
یک مثال برای درک بهتر بازار گاوی و بازار خرسی در ارز دیجیتال
در یک مثال کلی، فرض کنید در زمانی هستیم که سرمایه‌گذاران و افراد فعال در حوزه ارزهای دیجیتال به بیت کوین امیدوارند. در این حالت به احتمال زیاد تعداد افراد بیشتری به خرید این رمز ارز اقدام می‌کنند و گفته می‌شود که بازار بیت کوین یک بازار گاوی است.
حال فرض کنید که انتقال پیش‌بینی نشده‌ای رخ می‌دهد و قیمت بیت کوین به یک‌باره به طور چشمگیری کاهش می‌یابد. در این حالت امکان دارد که عده زیادی از افراد نسبت به بیت کوین بدبین شوند و بنابراین به طور میانگین گفته می‌شود که بازار خرسی است. حال ممکن است در همین بازار خرسی، عده‌ای از افراد گاو (همچنان خوشبین به بیت کوین) باقی بمانند. به طور مشابه، امکان دارد که در بازاری که به طور میانگین گاوی است، عده‌ای خرس (بدبین به آینده) باشند.
گاوها و بازار گاوی در ارز دیجیتال
بازار گاوی برگردان کلمه «Bullish» در زبان انگلیسی است. معنای این کلمه به گاو نر اشاره دارد. از آنجا که شاخ‌های گاو نر رو به بالا است، این عبارت روند صعودی بازار را نشان بازار نزولی یا خرسی چیست؟ می‌دهد. اصطلاح بازار گاوی به شرایط کلی اقتصادی مطلوب اشاره می‌کند و به بازاری اطلاق می‌شود که به طور معمول با احساسات مثبت سرمایه‌گذاران در مورد روند صعودی فعلی همراه است.
به عبارت دیگر در بازار گاوی در ارز دیجیتال، سرمایه‌گذاران به بازار اعتماد داشته و به امید افزایش قیمت و سودهای آتی، سرمایه‌های خود را در آن نگه می‌دارند یا سرمایه‌گذاری خود را افزایش می‌دهند. در این نوع بازار، خریداران قدرت و کنترل بازار را در اختیار دارند.
منظور از اصطلاح «گاوها» یا به عبارت بهتر گاوهای نر، سرمایه‌گذارانی است که به سهام (یا ارز دیجیتال خود) باور و امید دارند. گاوها در ارز دیجیتال، نشان‌دهنده سرمایه‌گذاران موفق و امیدوار هستند. این دسته از سرمایه‌گذاران نسبت به سایر افراد ریسک‌پذیری بیشتری دارند.
بازار گاوی در ارز دیجیتال چگونه ایجاد می‌شود؟
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، این سرمایه‌گذاران هستند که بازار گاوی در ارز دیجیتال را ایجاد می‌کنند. اگر سرمایه‌گذاران احساس کنند که قیمتها قرار است افزایش بیابد و برای مدت زمانی طولانی همین روند را طی کند، در قیمت‌های پایین‌تر، سهام یا ارز دیجیتال را خریداری می‌کنند. افزایش خوش‌بینی در میان سرمایه‌گذاران باعث می‌شود که قیمت‌های بازار به بالا رفتن ادامه دهد.
عوامل دیگری نیز وجود دارند که باعث ایجاد بازار صعودی می‌شوند، اما به طور کلی، شرایط مطلوب بازار به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌انجامد. در بازار گاوی در ارز دیجیتال، ممکن است پشتیبانی از جریان‌های اصلی و فرهنگ عامه به تغییرات بازار بینجامد. به عنوان مثالی در این زمینه، می‌توان بازارهای گاوی در سال ۲۰۱۷ را نام برد که به تبعیت از جریان‌های اینترنتی یا سریال‌های تلویزیونی‌ای همچون «بیگ بنگ تئوری» (The Big Bang Theory) رخ داد.
در برخی موارد، اتفاقات غیرمنتظره نیز می‌توانند موجب ایجاد بازار گاوی در ارز دیجیتال شوند. به عنوان نمونه، ظهور بیماری کرونا در سال ۲۰۱۹، بسیاری از مردم را از امور مالی سنتی به سمت ارزهای دیجیتال سوق داد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های کلانی که برخی نهادهای گوناگون بر ارزهای دیجیتال قرار می‌دهند، ممکن است در برخی موارد بازار گاوی در ارز دیجیتال را ایجاد کنند. یک نمونه از این مورد، سرمایه‌گذاری ۶۵۰ میلیون دلاری شرکت «مایکرواستراتژی» (MicroStrategy) در بیت کوین بود که به ایجاد بازار گاوی انجامید.
ویژگی‌های بازار گاوی در ارز دیجیتال
بازارهای گاوی به طور معمول در زمان‌هایی رخ می‌دهند که اقتصاد قوی است یا به سوی قوی‌تر شدن حرکت می‌کند. ویژگی‌هایی وجود دارند که به ما در تشخیص بازار گاوی ارز دیجیتال کمک می‌کنند.
اگر در بازار ارز دیجیتال، قیمتها در یک مدت زمان مشخص افزایش یابند، یا اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار افزایش پیدا کند، ممکن است بازار ارز دیجیتال به صورت گاوی باشد. از سوی دیگر، اگر پس از انتشار اخبار مثبت، قیمتها به شدت بالا بروند یا پس از اخبار منفی، به میزان بسیار کمی کاهش پیدا کنند، امکان دارد که در یک بازار گاوی حضور داشته باشیم.
در بازارهای گاوی در ارز دیجیتال، ممکن است با وجود عرضه کم، تقاضاهای بالایی وجود داشته باشد و برخی از پروژه‌های خاص، بیشتر قیمت‌گذاری شوند. از طرفی در این نوع بازار، صحبت‌های پیرامون ارزهای دیجیتال در رسانه‌های جریان اصلی و شبکه‌های اجتماعی افزایش خواهد یافت.
معامله در بازار گاوی ارز دیجیتال
هنگامی که قصد سرمایه‌گذاری در یک بازار گاوی در ارز دیجیتال را دارید، بهترین راه، تشخیص زودهنگام روند است تا بتوانید زودتر خرید کنید. بعد از آن می‌توانید به محض این که بازار به اوج خود رسید، خریدها را با قیمت‌های بالاتری بفروشید. بازار گاوی در ارز دیجیتال تمایل به دوام طولانی دارد، بنابراین به طور معمول هر ضرری در آن حداقل و موقتی است.
اگر تغییرات غیرمنتظره‌ای مثل بحران یا مداخله‌های قانونی در بازار به وجود بیاید و نشانه‌های آغاز یک بازار خرسی بروز پیدا کند، بهترین استراتژی این است که پوزیشن‌های خود را کاهش دهید، به‌خصوص آن‌هایی که در رمز ارزهای کمتر اثبات‌شده هستند. در این شرایط ممکن است نیاز داشته باشید که دارایی‌های خود را به طور موقت به فلزات گران‌بها، پول نقد یا دارایی‌های مشابه تبدیل کنید، زیرا این دارایی‌ها شانس بیشتری برای مقاومت در برابر سقوط بازار دارند.
ارزهای دیجیتال همچنین در پایان بازارهای گاوی با قیمت‌های پایین‌تری در دسترس هستند، بنابراین در چنین شرایطی مراقب باشید و از فرصت‌های افزایش سرمایه‌گذاری خود استفاده کنید.
خرس‌ها و بازار خرسی در ارز دیجیتال
به طور مشابه، اصطلاح بازار خرسی بازگردان واژه «Bearish» در زبان انگلیسی است. معنای این کلمه به خرس اشاره دارد و بازاری ایستا و بدون حرکت را توصیف می‌کند. از آنجا که خرس‌ها به هنگام حمله پنجه‌های خود را رو به پایین می‌گیرند، منظور از بازار خرسی بازاری است که روند آن یا ثابت و یا نزولی است و به سمت پایین حرکت دارد. این روند نزولی بر چشم‌انداز سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد و الگوی نزولی بیشتری را تداوم می‌بخشد.
ترس، بدبینی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به روند کنونی بازار از ویژگی‌های چنین بازاری است. در این نوع بازار فروشندگان، قدرت و کنترل بازار را در اختیار دارند.
اصطلاح «خرس‌ها» در چنین بازاری، اشاره به سرمایه‌گذارانی دارد که امیدی به سهام (یا ارز دیجیتال) خود ندارند. خرس‌ها بر این نکته معتقدند که ممکن است قیمت سهام با افت مواجه شود. خرس نماد سرمایه‌گذاران شکست‌خورده و ناامید است.
بازار خرسی در ارز دیجیتال چگونه ایجاد می‌شود؟
به طور معمول، یک روند نزولی در قیمتها می‌تواند باعث ایجاد بازار خرسی شود. با ادامه کاهش قیمتها، سرمایه‌گذاران نیز اعتماد خود را نسبت به بهبود قیمتها از دست می‌دهند و در نتیجه روند نزولی ادامه می‌یابد.
به طور کلی مواردی مانند جنگ‌ها، بحران‌های سیاسی، بیماری‌های همه‌گیر و اقتصادهای کند ممکن است باعث ایجاد بازارهای خرسی شوند. با این وجود در بازار ارزهای دیجیتال، پیش‌بینی زمان شروع یک بازار خرسی بر اساس روندهای قبلی بسیار دشوارتر است، زیرا برخلاف بازارهایی همچون بازار سهام که دهه‌ها در حال فعالیت بوده و داده‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران دارند، بازار کریپتو بازار جدیدی محسوب می‌شود.
بازارهای خرسی در ارز دیجیتال به دلایل متعددی ممکن است ایجاد شوند. اگر حجم معاملات در بازار کاهش یابد، یعنی افراد به دلیل عدم اطمینان به بازار، اقدام به نگه‌داشتن رمز ارزهای خود کرده‌اند و همین امر، به ایجاد بازار خرسی می‌انجامد. در برخی موارد، احساسات منفی افراد به ارزهای دیجیتال ممکن است باعث ایجاد بازارهای خرسی شود.
به عنوان مثال در سال ۲۰۱۷ «جیمی دیمون» (Jamie Dimon)، مدیرعامل شرکت «جی پی مورگان» (JPMorgan)، تنها چند ماه پیش از آن که قیمت بیت کوین به ۲۰,۰۰۰ دلار برسد، آن را کلاهبرداری خواند و باعث شد که قیمت این ارز دیجیتال سقوط کند. این موارد، تنها دلایل ایجاد بازارهای خرسی در ارز دیجیتال نیستند و این بازارها به دلایل بسیاری ممکن است پدید آیند.
ویژگی‌های بازار خرسی در ارز دیجیتال
برای تشخیص بازارهای خرسی ویژگی‌هایی وجود دارد. کاهش قیمتها در یک دوره زمانی، ممکن است نشانه‌ای از بازار خرسی در ارز دیجیتال باشد. در این بازارها ممکن است عرضه بیشتر از تقاضا باشد و سرمایه‌گذاران به بازار اطمینان نداشته باشند.
یکی دیگر از نشانه‌های بازار خرسی در ارز دیجیتال این است که صحبتی از رمز ارزها در رسانه‌های جریان اصلی و شبکه‌های اجتماعی صورت نگیرد، یا جوی منفی علیه آنها ایجاد شده باشد. علاوه بر این، بی‌اعتمادی عمومی به ارزهای دیجیتال در میان اقتصاددانان، تحلیلگران و فعالان حاضر در امور مالی سنتی، ممکن است نشانه‌ای از وجود بازار خرسی در ارز دیجیتال باشد.
به علاوه، اگر پس از انتشار اخبار مثبت و منفی، قیمتها به میزان بسیار کمی بالا یا پایین بروند، امکان دارد که در یک بازار گاوی حضور داشته باشیم.
معامله در بازار گاوی ارز دیجیتال
سرمایه‌گذاری در بازارهای خرسی به طور معمول ریسک بیشتری را در پی دارد، زیرا قیمتها در این بازار پایین‌تر است و سرمایه‌گذاران نیز اعتماد بسیار کمی به ارزهای دیجیتال دارند. با این حال، این ریسک با بازده مورد انتظار بالاتری در آینده همراه است. به این ترتیب، می‌توانید ارزهای دیجیتال را در قیمت‌های پایین‌تر خریداری کنید و در اوج بازار گاوی بعدی، بفروشید.
استراتژی دیگری که سرمایه‌گذاران در این نوع بازارها استفاده می‌کنند، این است که به محض مشاهده روندهای نزولی، دارایی‌های موجود خود را می‌فروشند و سپس با ادامه روند نزولی بازار، این دارایی‌ها را دوباره با قیمت بسیار پایین‌تری می‌خرند.
هیچ راهی وجود ندارد تا تشخیص بدهیم یک بازار خرسی چقدر طول می‌کشد، به‌خصوص اگر این بازار به دلیل رکود یا شرایط مشابهی به وجود آمده باشد. بنابراین نخواهیم دانست که این افول تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و قیمتها تا چه حد می‌توانند کاهش یابند. در نتیجه، ممکن است یک خرید زودتر از موعد انجام داده یا سرمایه‌گذاری خوبی را از دست بدهیم.
جمع‌بندی
بازار ارزهای دیجیتال همانند سایر بازارها می‌تواند دو رویکرد گاوی و خرسی داشته باشد. بازار گاوی به معنای بازاری با روند صعودی و قیمت‌های افزایشی است و بازار خرسی، بازاری نزولی و دارای کاهش قیمت را نشان می‌دهد.
بازار گاوی و خرسی ارزهای دیجیتال تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارند. بازار ارزهای دیجیتال به نسبت بازار سهام سرمایه‌گذاران کمتری دارد و پرنوسان‌تر است، بنابراین هنگام بررسی معاملات در بازارهای گاوی و خرسی باید دقت زیادی داشته باشیم.
سرمایه‌گذاران کریپتو به طور معمول وقتی قیمت‌های پایینی در بازارهای خرسی وجود دارد، خرید می‌کنند و آنها را حفظ می‌کنند تا بتوانند با رسیدنِ بازار گاوی بعدی، سود خوبی به دست آورند. هزاران استراتژی دیگر نیز وجود دارد که معامله‌گران حرفه‌ای از آنها استفاده می‌کنند. با دانستن ویژگی‌های بازارهای گاوی و خرسی در ارز دیجیتال می‌توان از این استراتژیها به بهترین شکل استفاده کرد.
توازن قدرت میان خرس‌ها و گاوهای بازار در هر زمانی می‌تواند جو کلی بازار (بازار گاوی و بازار خرسی) و قیمتها را تحت تأثیر قرار دهد، به همین دلیل سرمایه‌گذاران به طور مداوم انتقال مقدارهای بزرگ ارزهای دیجیتال را از یک کیف پول به دیگری رصد می‌کنند.
7 استراتژى بازار خرسى | بازار خرسی یا نزولی (Bear market) چیست؟
بازار رمز ارزها نزولی شده و هر روز و هر هفته قیمتها پائین میان. توی این بازار چه رفتاری باید داشته باشیم که کمترین صدمه و بیشترین سود رو ببریم؟ این ویدیو رو تا آخر ببین تا یاد بگیری توی بازار نزولی باید چیکار کنی.حتما تا حالا اصطلاح بازار خرسی یا بازار گاوی رو شنیدی یا مثلا میگن زور خرس ها به گاو ها میچربه یا برعکس. سرمایه گذارها به بازارهای صعودی میگن گاوی و به بازاهای نزولی، خرسی میگن.
اصطلاح بازار خرسى و بازار گاوی چیست ؟
اصطلاح بازار خرسى و گاوی، نگرش و احساسات موجود در یک سهم، یک ارز یا حتی کل بازار رو نشون میده. میدونین چرا از اسم این دو تا حیوون استفاده میکنن؟ با اینکه معلوم نیست، اولین بار کی پای این دو تا حیوون زبون بسته رو به تحلیل بازارهای مالی باز کرد، ولی دلیل اصلی استفاده از این دو تا اصطلاح، ویژگی های اخلاقی این دو تا حیوونه. این حیوونا خیلی تهاجمی و غیر قابل پیش بینی هستن.
بازار خرسی به کاهش گسترده قیمت دارایی به میزان حداقل %20 از بالاترین قیمت اشاره دارد. موقعیتی که برای هیچ سرمایه گذاری خوشایند نیست و یک عکس العمل اشتباه می تواند خطرناک باشد. منبع
البته خرس رو که میدونیم هست ولی گاو چرا؟ واقعیت اینه که منظور از گاو، گاو کارتون “حنا دختری در مزرعه” نیست که آروم برا خودش می چره. منظور از گاو اینجا، گاو وحشیه. گاوها موقع حمله، سر و شاخشون رو میارن بالا و اینجوری حالت تهاجمی به خودشون میگیرن. در مقابل، خرس رفتار متفاوتی داره و موقع حمله، سرشو میاره پایین و چنگالهاشو به زمین میکشه . به خاطر همینم به بازار رو به بالا، میگیم گاوی و بازار رو به پایین رو خرسی میگیم.
بازار خرسى
بازارهای مالی در نزول و صعود
گاهی پیش میاد که بازارهای مالی شروع میکنن به نزول و این نزول، هم از نظر مدت زمان و هم از نظر مقدار نزول به میزانی میرسه که نتیجه می گیریم بازار نزولیه. البته که هیچ کس دوست نداره گرفتار بازار خرسی یا نزولی بشه، اما اگه چشماتو باز کردی و دیدی وسط بازار نزولی گیر افتادی باید با واقعیت روبرو بشی. ما می تونیم توی بازارهای نزولی، دو تا واکنش داشته باشیم؛ یا حالت دفاعی بگیریم و بجای تمرکز روی ارزش ریالی سرمایمون، میزان سهام یا رمزارزمونو افزایش بدیم یا حالت تهاجمی داشته باشیم و معامله سل یا شورت برداریم تا از افت قیمت هم، بتونیم سود بگیریم.
بازار خرسى
7 استراتژی و ذهنیت مهم در بازار خرسی یا نزولی
۱- ترست رو کنترل کن
هیچ روند نزولی ای تا ابد ادامه پیدا نمی کنه. برو به گذشته بازار نگاه کن، بارها و بارها بازار نزولی شده ولی بعد از چند سال، واسه دیدن اون نزول بزرگ روی نمودار، باید حتما ذره بین دستت بگیری.
۲- مثل یک سرمایه گذار بلندمدت خرید کن
سرمایه گذارای موفق خیلی تدریجی وارد بازار میشن. وقتی بازار نزولیه، آروم آروم، با نقدینگیت یا درآمدت، شروع کن به خرید کردن. حتی اگه بازار دو سال هم نزولی باشه، تو، هم سرمایه گذاری خودت رو انجام دادی بازار نزولی یا خرسی چیست؟ و هم میانگین خریدت رو مدام پائین آوردی. اینطور وقتی بازار صعودی شروع شد، خیلی ها از بازار جاموندن ولی تو قبل از اینکه گاوها بیدار شن، خریدتو کردی و خیلی زودتر از اونها وارد سود میشی.
بازار خرسى
۳- خودتو به مردن بزن
شنیدی که میگن وقتی تو جنگل با یه خرس رودر رو شدی، سعی کن هیچ حرکتی نکنی یا خودتو به مردن بزنی؟ توی بازار نزولی هم باید بدونی که زورت به خرس نمی رسه پس باهاش نجنگ. یکی از بهترین استراتژی ها همینه، خودتو به مردن بزن. یعنی وقتی بازار نزولیه، آرامش خودتو حفظ کن وحرکات ناگهانی و هیجانی انجام نده. مثلا با یه مثبت کوچولو تو بازار، خرید سنگین نکن. توی بازارهای نزولی خیلی مهمه که بخشی از سرمایت نقد باشه یا اوراق باشه یا توی بانک، یا صندوق های درآمد ثابت، یا هر جایی که بشه به سرعت نقدش کرد. این کمک میکنه که در طول بازار نزولی، مجبور نباشی برای تامین نیازهات، سهام یا رمز ارز خودتو بفروشی. بعلاوه می تونی از نقدینگیت برای خرید توی قیمت های پائین تر به صورت پله ای هم استفاده کنی.
۴-سبد سرمایت رو متنوع نگه دار
حتما باید سبد سرمایه گذاری داشته باشی، از ملک و سهام و طلا گرفته تا ارز و رمزارز و سپرده بانکی. این که تو هر کدوم چقدر سرمایه گذاری کنی رو بعدا بهت میگم اما بطور کلی، ترکیب مناسب این سبد دارایی، می تونه وقتی اوضاع یکی از بازارها خراب میشه، از کلیت سرمایت مراقبت کنه.
بازار خرسى
۵-فقط پولی که می تونی از دست بدی رو سرمایه گذاری کن
وقتی خونتو فروختی یا پول قرض گرفتی که باهاش توی بازارهای پرریسکی مثل فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنی، بدون که اگر گیر بازار خرسی بیوفتی کاملا بیچاره میشی و اصولا توی این شرایط هیچ کمکی نمیشه بهت کرد، چون نه می تونی صبر کنی، نه می تونی تو ضرر بفروشی. یه بلاتکلیفی کامل!
۶- دنبال ارزنده ها باش
بازارهای نزولی می تونن موقعیت های باور نکردنی رو برای خرید بعضی سهام یا ارزهای ارزنده به ما بدن. سرمایه گذارای موفق، همشون بهترین خرید هاشون رو تو بدترین شرایط نزولی بازار انجام دادن. تو بازارهای نزولی همه سهام با هم می ریزن ولی وقتی آبا از آسیاب افتاد، این سهام ارزنده هستن که رشد خیلی بیشتری میکنن. وارن بافت معتقده بازارهای نزولی از این جهت عالی هستن که سهام خوب، بیشتر از حقشون مجازات میشن و ما میتونیم با تخفیف ویژه بخریمشون.
بازار خرسى
7- از ریزش بازارم سود بکن
البته که ما در بورس کشورمون نمی تونیم از معاملات شورت یا سل استفاده کنیم، ولی می تونیم توی بازار ارزهای دیجیتال، طلای جهانی و فارکس، با استفاده از معاملات شورت از کاهش قیمت ها هم سود کنیم. توی ارزهای دیجیتال، این معاملات توی بخش فیوچرز صرافی ها انجام میشن. یادتون باشه که حد سود و حد ضرر داشتن، اصل اول معاملات سل هست، چون بازار هر آن، می تونه به کلی تغییر جهت بده.
خب، خیلی خوشحالم به جای اینکه چشمت به دهن فامیل و دوست و آشنا باشه، خودت داری برای آموزش مالی خودت وقت می ذاری. تو دقیقا داری به توصیه بنجامین فرانکلین عمل می کنی که میگه:
سرمایه‌گذاری روی دانش، بیشترین سود رو داره.
لطفا نظرت رو در مورد این جمله بنجامین فرانکلین برام کامنت کن.
سوالات متداول
وقتی بازار نزولی هست باید چیکار کنیم ؟
ما می تونیم توی بازارهای نزولی، دو تا واکنش داشته باشیم؛ یا حالت دفاعی بگیریم و بجای تمرکز روی ارزش ریالی سرمایمون، میزان سهام یا رمزارزمونو افزایش بدیم یا حالت تهاجمی داشته باشیم و معامله سل یا شورت برداریم تا از افت قیمت هم، بتونیم سود بگیریم.
وقتی بازار نزولی هست خرید کردن کار درستیه ؟
حتی اگه بازار دو سال هم نزولی باشه، تو، هم سرمایه گذاری خودت رو انجام دادی و هم میانگین خریدت رو مدام پائین آوردی. اینطور وقتی بازار صعودی شروع شد، خیلی ها از بازار جاموندن ولی تو قبل از اینکه گاوها بیدار شن، خریدتو کردی و خیلی زودتر از اونها وارد سود میشی.
در ایران میشه از معاملات شورت یا سل در بورس استفاده کرد ؟
ما در بورس کشورمون نمی تونیم از معاملات شورت یا سل استفاده کنیم، ولی می تونیم توی بازار ارزهای دیجیتال، طلای جهانی و فارکس، با استفاده از معاملات شورت از کاهش قیمت ها هم سود کنیم.
چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ (راهکارهای کسب سود در بازار نزولی)
چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ در این مقاله راهکار آن را برای شما کامل توضیح خواهیم داد. بازار ارزهای رمزنگاری‌شده یکی از پرنوسان‌ترین بازارهاست. با توجه به آن قیمت همه رمز ها می‌تونه در طول روز بارها تغییر کنه. خیلی از افراد فکر می‌کنند سود حاصل از معاملات ارزهای رمزپایه، در نتیجه افزایش قیمت یک ارز دیجیتال است. شاید تعجب کنید اگر بگیم میتونید در یک بازار ریزشی هم سود کنید و از افت قیمت رمزارزها کسب درآمد کنید.
شاید فکر کنید تو بازار ارز های دیجیتال وقتی قیمت ها صعودی باشن و اقدام به خرید ارز دیجیتال کنین و در سود بفروشین، همه چیز خوبه، اما وقتی که بازار ریزشی بشه باید زانوی غم بغل بگیرید و منتظر بمونید دوباره بازار سبز بشه یا شایدم زمان هایی بوده که تونستین به خوبی قیمت یک ارز دیجیتال رو پیش بینی کنید، اما نتونستید از تحلیل درستی که انجام دادین سود چشمگیری و بدست بیارین. این موضوع در باره بازار های قدیمی درست هست، اما در بازار ارز دیجیتال که بازار مدرن هست اینطور نیست و حتی هنگامی که بازار نزولی هست هم میتونید سود کسب کنید. در واقع چند راه برای کسب درآمد در بازار نزولی وجود داره، که تو این مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی را قراره بهتون بگیم و امیدوارم براتون مفید باشه.
تاریخچه بازار های خرسی (نزولی)
بسیاری از سرمایه گذاران، معتقد هستند که بیت کوین در ابتدای ساختش در یک روند گاوی قرار داشته. اما آیا میشه گفت در این روند گاوی بلند مدت بازار های خرسی رخ نداده اند؟ پاسخ خیر است.
بعد از اینکه قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ به ۲۰ هزار دلار رسید، وارد بازار خرسی شدیدی شد. قبل از وقوع بازار خرسی در سال ۲۰۱۸، قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۴ هم با ریزش ۸۷ درصدی مواجه شد. در بازار سهام هم نمونه‌هایی از بازارهای خرسی هست. رکورد بزرگ سال ۱۹۲۹، بحران مالی سال ۲۰۰۸ و سقوط بازار سهام در سال ۲۰۲۰ به دلیل ترس از کرونا، مثال‌هایی از بازارهای خرسی هستند. این رویداد‌ها منجر شدند تا صدمات عظیمی به وال‌استریت وارد شود و قیمت سهام نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این رمز ارز می تونین مقاله بیت کوین چیست؟ رو مطالعه کنین.
مراحل شکل گیری یک بازار خرسی (نزولی)
در این بخش از مقاله راهکارهای کسب سود در بازارهای نزولی نحوه شکل گیری یک بازار نزولی یا بازار خرسی را به شما یاد خواهیم داد. همانطور که میدونین، منظور از بازار خرسی بازاری هستش که قدرت در دست فروشنده ها هستش. مراحل زیر نحوه شکل گیری یک بازار خرسی را نشان می دهد.
۱-شکل گیری یک اوج قیمتی و خارج شدن سرمایه گذاران و معامله گران از بازار، برای کسب سود از سرمایه گذاری.
۲- بعد از خارج شدن اونها قیمت به شکل قابل توجهی کاهش می یابد.
۳-بعد از افت قیمت، معامله گرانی وارد بازار می شوند و سرمایه مورد نظرشون رو با قبول کردن ریسک موجود خریداری می کنند.
۴-در آخر روند بازار، روند کاهش قیمت رو تا مدتی به آرامی ادامه میده، ولی این روند با اخبار جدید راجع به کاهش شیب افت قیمت همراه میشه و سرمایه گذاران رو دوباره برای سرمایه گذاری جذب میکنه، پس از مدتی بازار تغییر روند میده و وارد بازار خرسی میشه.
بازار دو طرفه چیست؟
شاید از خیلیا این سوال رو بپرسین، و اونا بهتون بگن بازاریه که هم میتونین توش خرید انجام بدین، هم فروش انجام بدین. جواب این سوال درسته، ولی اصلی ترین و مهم ترین نکته برای بازار های دو طرفه اینه که هر اتفاقی که در گذشته بازار میوفته، توی حال بازار هم اون اتفاق میوفته. برای همین میگن این بازار، یک بازار دو طرفه هستش. پس به طور کلی به بازار هایی که قابلیت سود بردن از کاهش و افزایش قیمت در اونها وجود داشته باشه، بازار های دو طرفه میگیم. در بازار دو طرفه تریدر می‌تونه برای پیش بینی کردن کاهش قیمت، یک ارز رو به صورت استقراضی بفروشه و بعد از رسیدن به قیمت مورد نظرش، اون ارز رو باز خرید کنه و از اختلاف قیمتشون سود ببره. یکی از دلایلی که بازار های دوطرفه وجود دارن اینه که سرمایه گذاران نباید با دیدن ریزش بازار ناامید بشن.
شورت کردن چیست؟
در این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ معاملات شورت را توضیح خواهیم داد. معاملات شورت، پوزیشن شورت، موقعیت شورت، فروش استقراضی و. همه به یک مفهوم اشاره دارند که شما میتونید از افت قیمت نیز سود بدست بیارید. شورت کردن می‌تونه یک روش عالی برای مدیریت ریسک و محافظت از دارایی‌های موجود در برابر ریسک قیمت و کاهش ارزش دارایی‌ها باشه. شورت کردن یک نوع سرمایه گذاری معامله هست، که در اون حدس زده میشه قیمت یک دارایی کاهش می یابد. فرض کنید قیمت بیت کوین ۴۵۰۰۰ دلار باشه و معامله گر ۰/۱ بیت کوین از صرافی قرض بگیره و اون رو بفروشه، اون در این حالت ۴۵۰۰ دلار بدست میاره و وقتی که، قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰۰ برسه دوباره ۰/۱ بیت کوین رو این بار به قیمت ۳۰۰۰ دلار خریده و به صرافی پس میده. در مقابل موقعیت شورت، موقعیت لانگ (long position) وجود داره که در اون معامله‌گر یک دارایی را به امید افزایش قیمت آن در آینده می‌خره.
مکانیزم معاملات شورت در واقع اینگونه است:
۱-از طرفی ارز دیجیتال قرض میگیرید.
۲-پوزیشن شورت باز می کنید.
۳-منتظر میمونید طبق تحلیل شما قیمت کاهش پیدا کنه.
۴-پوزیشن خودتون رو در قیمت پایین تر میبندید.
۵-سود خود را بر می دارید و توکن قرض گرفته شده رو پس میدید.
در کریپتو کارنسی به صورت کلی به سه طریق میتونین شورت کنید: معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و خرید و فروش توکن های اهرم دار که در ادامه به بررسی اونها می‌پردازیم.
معاملات فیوچرز
این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ را به معاملات فیوچرز اختصاص خواهیم داد. در معاملات فیوچرز ارزی خرید و فروش نمیشه، و یک معامله کاغذی است که صرفا قیمت پیش بینی میشه. هرروز که بیشتر به سمت آنلاین و تکنولوژی محور شدن معاملات در بازار های مالی پیش میریم، روش های مختلفی، جهت معامله کردن و کسب سود برای معامله گران ابداع میشه که یکی از این روش ها معاملات فیوچرز هست. در این معامله اینگونه هست که، خریدار و فروشنده برای معامله یه چیز در آینده به توافق میرسن و باهم قرارداد میبندن که در آینده در یک زمان مشخص، این معامله رو باهم انجام بدن. همچنین هزینه کارمزدهای معاملات فیوچرز، در زمان عقد قرارداد کامل پرداخت میشه. ویژگی بعدی این معاملات که یک ویژگی منحصر بفرد هست، اینه که در طی انجام این معاملات قیمت ارز ثابت می‌مونه. یعنی اگر خریدار و فروشنده بازار نزولی یا خرسی چیست؟ بر سر یک چیزی، با قیمت معین به توافق برسند، در زمان آینده هیچ گونه تغییری در قیمت و ارز پرداختی لحاظ نمیشه. شما برای انجام معاملات فیوچرز، میتونید از طریق صرافی ها اقدام کنید.
معاملات مارجین
معاملات مارجین، به معاملاتی گفته میشه که در اونها معامله‌گران یا تریدرها می‌تونن علاوه بر سرمایه اولیه خود، وجوه بیشتری را اخذ کنند ومعامله با حجم بزرگ‌تری را باز کنند. معاملات مارجین روشی برای خرید و فروش دارایی هست، که از سرمایه ای که توسط شخص سوم تامین میشه بهره میگیره. حساب های مارجین به معامله گران با استفاده از اهرم ها، امکان دسترسی به مقدار بیشتر از سود و ضرر رو می ده. مثلا اگر شما یک تریدر هستین و سرمایه اولیه شما، ۱۰۰دلار باشه برای باز کردن یک پوزیشن، میتونین با استفاده از معاملات مارجین یا اهرم دار، با توجه به نوع پلتفرم معاملاتی خودتون، استفاده کنید و این یعنی اگر شما اهرم 2x رو انتخاب کنید، در برابر هر یک دلار خودتون میتونید یک دلار اهرم دیگه هم دریافت کنین.
توکن اهرم دار یا لوریج دار(ETF)چیست؟
اگر به ترید ارز های دیجیتال می‌پردازید یا قصد ورود به این بازار رو دارین، باید حتما مبحث توکن های اهرم دار رو یاد بگیرید بنابراین در این بخش از چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ این اصطلاح رو کامل توضیح خواهیم داد. چون میتونید بعد از تسلط به این مبحث، سود های زیادی به دست بیارید. لوریج به معنای اهرم هست. توکن اهرمی از قابلیت حفظ سرمایه در روند تغییرات بازار برخورداره، چون که این توکن ها از اهرم معقولی هم برخورداره. شما با استفاده از استراتژی لوریج، برای ترید ارز های دیجیتال معامله خودتون رو انجام میدید و اگر در معامله به سود برسید، با استفاده از توکن های اهرمی میتونید سودتون رو چند برابر کنین.
در توکن های اهرم دار، شما به حالت اثبات خرید و فروش می کنید مثل حالت بورس ایران هست ، که شما یک دارایی دارید اما دارایی شما هیچوقت صفر نمیشه، مثل حالت اثبات هست. پس در اینجا دو تا پوئن مثبت دارید اینکه اهرم دارید روی خرید و فروش تون و اینکه از ریزش ها هم میتونید سود ببرید. پس با استفاده از توکن های اهرم دار، میتونید از قابلیت دو طرفه بازار ارز دیجیتال استفاده کنین و به نوعی در هنگام بازار نزولی ارز دیجیتال درآمدزایی داشته باشین.
فرض کنید یک توکن رشد، با قدرت اهرم ۴خریده باشید، در صورت افزایش قیمت یک درصدی ارز دیجیتال، ارزش توکن شما به اندازه ۴ درصد افزایش پیدا می کنه. برای آشنایی بیشتر شما با این توکن ها در اینجا مثالی از از توکن رشد UP و توکن افت DOWN می‌زنیم.
توکن رشد UP: مثلا فرض کنید توکن بیت کوین رشد BTCUP را با اهرم ۳ خریداری کردیم، اگه قیمت بیت کوین ۱ درصد بالا تر بره، ارزش این توکن ۳ درصد بالا می‌ره در مقابل اون اگه بیت کوین ۱درصد کاهش پیدا کنه، ارزش این توکن۳ درصد کاهش پیدا میکنه.
توکن افت DOWN: این توکن مخصوص بازارهای نزولی است. مثلا اگه توکن بیت کوین افت BTCDOWN را با اهرم ۳ در نظر بگیریم، اگر قیمت بیت کوین ۱٪ کاهش پیدا کنه، ارزش توکن BTCDOWN ۳ درصد افزایش پیدا میکنه، در حالی که اگر بیت کوین ۱٪ افزایش پیدا کنه، این توکن ۳ درصد کاهش پیدا میکنه.
این نکته رو در نظر داشته باشید، که در بازارهای دو طرفه اینطور هست که در بازار صعودی، افزایش قیمت باعث افزایش سود میشه و در بازار نزولی کاهش قیمت باعث افزایش سود میشه. اما با وجود توکن‌های افت DOWN میتونین از بازار نزولی هم سود کسب کنید، ضمن اینکه نگران ریسک بالای بازارهای دوطرفه هم نباشید.
کدام دارایی های دیجیتال مناسب فروش استقراضی هستند؟
• دارایی هایی که توسط شرکت های کوچیک عرضه میشن، که سرمایه اونها توسط سرمایه گذاران افزایش یافته.
• دارایی هایی که فقط روی یک محصول متمرکز هستند.
• دارایی های که در حال ورود به رقابت های جدید هستند و وضعیت مالی ضعیفی دارند.
راهکارهای کسب سود در بازار نزولی
در ادامه این مقاله راهکارهایی که می تونه در بازار های نزولی برای شما مفید باشه رو کامل ارائه خواهیم کرد که می تونین در شرایطی که بازار نزولی هستش، اون ها رو به کار ببرین و از ضرر در این بازار جلوگیری کنین.
تبدیل سرمایه به استیبل کوین
اگر علاقه ای به معامله در روند نزولی ندارید، بهترین راه این است که سرمایه خودتون رو به استیبل کوین تبدیل کنید و منتظر خروج بازار از روند نزولی باشید. اگه انتظار دارید در نقطه ای خاص، روند بازار تغییر کنه و دوباره به حالت صعودی برگرده، میتونید از اون برای وارد شدن به بازار و کسب سود استفاده کنید. از طرفی دیگه، اگر شما جزو سرمایه گذاران بلند مدت هستید و سال ها یک سرمایه رو نگه داشتید، ورود به معامله فروش در بازار خرسی ضرری ندارد.
پول نقد در بازار های نزولی، بهترین سرمایه گذاری به حساب میاد. شما همچنین میتونید در هنگام افت قیمت ارز های دیجیتال، پول خودتون رو در بانک نگهداری کنید و بعد از گذشت این مدت، در کف قیمت اقدام به خرید کردن کنید و سود بهتری نصیبتون خواهد شد.
سرمایه گذاری روی ارز های دیجیتال با کیفیت
هنگامی که بازار نزولی می شود، بعضی از شرکت های ارز دیجیتال، از دور رقابت کنار میرن، یا به بیانی دیگه، کمپانی هایی که هیچ مزیت رقابتی ندارن و از اهرم و وام ها استفاده کردن بیشترین ضرر رو میگیرن. شما در مواقعی که بازار نزولی هست، بهتر است وارد یک پوزیشن لانگ بشین(پوزیشن لانگ یعنی خرید یک دارایی، با انتظار افزایش ارزش اون در آینده).
در این مورد روند نزولی دارایی، با یک جهش و در کوتاه مدت به یک روند صعودی تغییر میکنه، اما دوباره این روند نزولی میشه. این تحرک قیمتی که برخلاف روند اصلی نزولی رخ داده، می‌تونه دارای نوسانات شدید باشه.
مرحله به مرحله وارد بازار شدن
قیمت ها به اندازه کافی پایین اومدند، باز هم تمام سرمایه خود را سرمایه گذاری نکنید و مقداری را برای مرحله بعد نگه داری کنید.
داشتن دید بلند مدت
نباید به حرکت های بازار، واکنش سریعی بازار نزولی یا خرسی چیست؟ داشته باشید. بعضی از سرمایه گذاران، عملکرد زیادی در بازار ندارن و دلیلش ورود سریع به موقعیت های معاملاتی هست. پس به هیچ عنوان اینکار رو انجام ندید.
دور شدن از شت کوین ها و پروژه های زامبی
بیشتر مردم در این مواقع، در پروژه هایی سرمایه گذاری میکنن که بی ارزش هستند. هدف همه ارزهای دیجیتال، جذب سرمایه گذارهست، اما این شما هستید که نباید به پروژه های فاقد ارزش نزدیک شوید و گول تبلیغات رو نخورید.
خروج از ارز های فیات
برخی از معامله گران، پیشنهاد می کنند که هنگام سقوط بازار های کریپتو کارنسی، به سمت ارز های فیات هجوم ببرید. مدیریت دارایی رمزنگاری، زمانی که این دارایی های ارز دیجیتال کاهش می یابد، اکثرا از این رویکرد استفاده می کنند.
استفاده موفقیت آمیز از این استراتژی ممکن هست ساده تر از انجام اون باشه. خروج از فیات مستلزم این هست که بتونین زمان بندی بازار رو، هنگام خروج و بازگشت تعیین کنیم. هوشمندانه ترین استراتژی این هست که پولی رو که میتونید در معرض خطر قرار بدید، تخصیص بدید و بعد بدون توجه به تغییرات بازار به برنامه خودتون پایبند باشید.
در بازار خرسی، خرس ها را دنبال کنید
شما باید هنگام سرمایه گذاری همه جوانب را بسنجید و بهترین تصمیم رو بگیرید و این نکته ای بسیار مهم هست که درباره هرچیزی که می‌شنوید، کاملا تحقیق و بررسی کنید و احساسات خود را در این باره کنار بذارید و از مشورت گرفتن از طرفداران بیت کوین اجتناب کنید یا به بیان دیگه، تو این بازار ها تبعیت از افرادی که دید بدی نسبت به بیت کوین دارند، بیشتر به نفع شماست تا تبعیت از کسانی که بیش ازحد به آن خوش بین هستند. آنها بارها و بارها اشتباه کرده اند و بعد از این هم اشتباه خواهند کرد.
بازار نزولی، با رکورد اقتصادی در ارتباط هست. ترید و کسب درآمد در بازار نزولی غیر ممکن نیست، اما بهتر است استراتژی هایی را به کار ببرید که احتمال موفقیتتون بیشتربشه. بنابراین، شما باید در این بازی بسیار با احتیاط باشید، چون که بازار ارزهای دیجیتال با سرعت بالایی که در تغییر روند دارد حتی معامله گران باتجربه رونیز بسیار اوقات مات و مبهوت کرده.
در مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی سعی کردیم این موضوع را برای شما توضیح بدیم که چطور در بازار نزولی سود کنیم. ما در این بحبوحه جنگ اوکراین و روسیه در یک بازار نزولی قرار داریم و نمیتوان صد درصد پیش بینی کرد که چه زمانی بازار حالت صعودی خود را به خود خواهد گرفت. توجه داشته باشید که رمز موفقیت در هر کاری داشتن تخصص و علم کافی در اون زمینه هست.
در بازار ارزهای دیجیتال هم هر چقدر اطلاعات و دانش خود را بیشتر بالا ببرید، سود بهتری از این بازار خواهید برد. ما در این مقاله سعی کردیم این سر نخ رو به شما بدیم که حتی در زمان های ریزش بازار هم میشه سود کرد، بشرطی که بدونین که چه کاری باید انجام بدین. صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس هم در کنار شماست تا بهترین اطلاعات رو کسب کنین و با کمترین کارمزد خرید و فروش بیش از 500 ارز دیجیتال و 200 شت کوین رو انجام بدین.
بازار نزولی یا خرسی چیست؟
براساس قراردادهای وضع شده وقتی بازاری در شرایط خرسی قرار دارد، در حال سقوط است؛ در حالی که بازار نزولی یا خرسی چیست؟ بازار گاوی، نشانگر بازار در حال رشد است.
وقتی صحبت از بازار سهام به میان می‌آید، دو نشانه اصلی برای سرمایه‌گذاران وجود دارد که باید آنها را در نظر بگیرند: بازار خرسی و بازار گاوی یا همان Bear Market & Bull Market. این دو بازار بخشی از اصطلاحات رایج بورسی است که باید با آنها آشنا شوید.
براساس قراردادهای وضع شده وقتی بازاری در شرایط خرسی قرار دارد، در حال سقوط است؛ در حالی که بازار گاوی، نشانگر بازار در حال رشد است.
چه خوب و چه بد، بازارهای گاوی و بازارهای خرسی بخشی از چرخه عمر بازار سهام و بازار بورس هستند: برای رسیدن به بالاترین سطح گاوی، باید پایین‌ترین سطح بازار خرسی را تجربه کنید.
اما همواره این نکته را به عنوان سرمایه‌گذار در نظر داشته باشید که شما، سهم عادلانه‌ای از هر کدام از این بازارها را تجربه خواهید کرد بنابراین آگاهی شما از این دو بازار به شما کمک می‌کند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بهتر مدیریت کنید.
درک بازارهای گاوی و خرسی
آیا سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و بورس باید به بازار گاوی و بازار خرسی توجه کنند؟ به نظر می‌رسد بازارهای گاوی و خرسی، زبان و نمادهای کلیدی سرمایه‌گذاری هستند که احساسات مثبت (گاو) یا منفی (خرس) را به تصویر می‌کشند.
هیچ قاعده رسمی وجود ندارد؛ اما بازار گاوی معمولا به افزایش ۲۰ درصدی بازار در طول زمان اشاره می‌کند، در حالی که بازار خرسی نشان‌دهنده ۲۰ درصد کاهش ارزش بازار است.
به طور کلی، مثبت بودن «گاو» یا منفی بودن «خرس» می‌تواند به حرکات تقریبا صعودی یا نزولی هر چیزی مثل تک سهم هم اشاره داشته باشد. و حتی ممکن است این اصطلاحات را به گونه دیگری در بین سرمایه‌گذاران شنیده باشید وقتی که می‌گویند بازار یا این صنعت پتانسیل رشد صعودی دارد یا این سهام و این بازار رشد نزولی دارد.
دهه اول ۱۹۹۰ به دلیل موج اول رونق اینترنت تبدیل به یک بازار معروف گاوی شد. در آن دوره شاخص سهام ۵۰۰ شرکت برتر بورس جهانی از اکتبر ۱۹۹۰ تا مارس ۲۰۰۰ و قبل از افت‌شان، ۴۱۸ درصد افزایش یافته بود. اما بعد همه چیز نزولی شد و شاخص سهام ۵۰۰ شرکت برتر بورس جهانی تا سپتامبر ۲۰۰۲، ۴۰ درصد کاهش یافت.
اگر بخواهیم خیلی ساده بازار خرسی و بازار گاوی را در بازار بورس توصیف کنیم، می‌توانیم بگوییم اینها برچسب‌های ساده‌ای برای توصیف حرکت بازار در طول زمان هستند. به عبارتی این اصطلاحات رایج بورسی مثل بازار خرسی و بازار گاوی نشانگر احساسات کلی سهام، بازار، صنایع یا حتی احساس خوش‌بینی یا بدبینی سرمایه‌گذاران است.
اما این نام‌ها از کجا آمده است؟ تاریخچه بازار خرسی و بازار گاوی چیست؟
در این مورد بحث‌های زیادی وجود دارد و دیدگاه‌های زیادی هم در مورد اینکه چگونه جنبش‌های مثبت و منفی بازار چنین نمادهای بصری را به وجود آوردند بیان می‌شود، اما متداول‌ترین دلایل صرفا به طبیعت و تاریخ بشر اشاره دارند.
استدلال مبتنی بر طبیعت این دو حیوان
خب! قطعا ما جانورشناس نیستیم، اما گاوها تمایل دارند از شاخ‌های خود برای بالا کشیدن استفاده کنند، در حالی که خرس‌ها با پنجه خود به پایین فشار می‌آورند. این تصاویر نمادی از حرکات بازار شده است. اکنون می‌توانید یک گاو نر با شکوه را که هنگام صعود سهام بالا می‌آید یا خرس قدرتمندی را که در زمان سقوط بازار در حال شکست است، تصور کنید.
استدلال تاریخی
داستان این استدلال با پوست خرس گره خورده است. در این استدلال از پوست خرس‌هایی صحبت می‌شود که در دوران استعمار به همراه تعداد زیادی پوست حیوان دیگر تجارت می‌شدند.
معامله‌گران گاهی اوقات پوست خرس‌هایی را می‌فروختند که هنوز خریداری نکرده بودند چون امیدوار بودند که قیمت پوست خرس کاهش می‌یابد. تمایل به کاهش قیمت پوست خرس باعث شد تا به این معامله‌گران نام مستعار «خرسی» داده شود. از آنجایی که هر صعودی یک افول دارد، بنابراین گاوها، همتای خرس‌های مثبت شدند.
آیا قوانینی برای تعریف بازارهای گاوی و خرسی وجود دارد؟
نه دقیقا! هیچ دستورالعمل خاص پذیرفته شده و کاملا محاسبه شده در سطح جهانی در مورد اینکه چه عددی بازار گاوی یا خرسی را به طور دقیق تعیین می‌کند، وجود ندارد. اما برخی تعاریف کمی پذیرفته شده هم برای آن در نظر گرفته شده است.
متداول‌ترین روش اندازه‌گیری بازار گاوی یا خرسی قانون ۲۰ است: اگر سهم بازار ۲۰ درصد در بازارهای رو به افول (معروف به یک ناهمواری) افزایش یابد، بازار گاوی اتفاق می‌افتد. برای بازار خرسی، اگر سهم بازار ۲۰ درصد کاهش از نقطه ارتفاع خود (معروف به قله) کاهش یابد، بازار خرسی روی می‌دهد.
این به این معناست که شما باید به تغییرات تاریخی سهام یا بازار نگاه دقیقی داشته باشید تا بتوانید در هر کدام از این دو حالت تصمیم درستی بگیرید.
نمونه‌هایی از بازارهای گاوی و خرسی در تاریخ
تاریخچه مدرن بازار سهام با دوره‌های مداوم گاوی و خرسی تعریف می‌شود. دوره‌های رونق و رکود که در آن سهام به طور کلی بیش از ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و سپس دوره‌هایی که بیش از ۲۰ درصد سقوط می‌کند. اما در سطح جهانی سرمایه‌گذاران از ۱۱ بازار گاوی از بازار نزولی یا خرسی چیست؟ پایان جنگ جهانی دوم لذت برده‌اند که هر کدام با واکنش احتمالی بازار خرسی هم همراه بوده است.
بحران مالی که در سال ۲۰۰۸ روی داد بیشتر ناشی از سفته‌بازی و بدهی‌های ناپایدار در بازار املاک بود که باعث شد در نهایت بازار سهام به سرعت سقوط کند و به این ترتیب بیش از نیمی از ارزش سهام ۵۰۰ شرکت برتر در عرض بیش از یک سال از دست رفت. این اتفاق در آن دوره کافی بود تا یک دوره زمانی کوتاه در تاریخ بازار سهام، بازار خرسی ایجاد شود.بازار نزولی یا خرسی چیست؟
با محو شدن بحران، نهادهای مالی نجات یافتند و مشاغل رونق گرفتند، بهبود اقتصادی در مارس ۲۰۰۹ از نقطه پایین بازار (معروف به نقطه حفره‌ای) آغاز شد. در بیش از ۱۰۰ ماه از آن زمان، ارزش ۵۰۰ شرکت برتر جهانی رشد یافت و این روند تا اوایل سال ۲۰۲۰ ادامه یافت به این ترتیب بازار جهانی مدت طولانی، بازار گاو قابل توجهی را تجربه کرد. در حقیقت، این طولانی‌ترین دوره بازار گاوی از زمان جنگ جهانی دوم بود.
در فوریه و مارس ۲۰۲۰ مجدد به خاطر آشفتگی اقتصادی و عدم قطعیت ناشی از همه‌گیری کرونا، مجدد بازار سهام دچار سقوط تاریخی شد. اما در نهایت با سیاست‌های کلی که در بازار جهانی رخ داد در نهایت بین مارس و آگوست ۲۰۲۰، دوباره بازار رشد صعودی به خود دید.
چه عواملی باعث ایجاد بازارهای گاوی و خرسی می‌شود؟
تقریبا می‌توان گفت همه چیز در بازارهای گاوی و خرسی به سادگی، بازتاب چگونگی حرکت سهام یا همان عرضه و تقاضا هستند. بنابراین هر چیزی که بر سهام تاثیر بگذارد بر گاوی یا خرسی بودن بازار هم تاثیر می‌گذارد.
در ادامه برخی از عوامل متداولی که باعث حرکت در بازار هستند و می‌توانند باعث ایجاد یا نشان دادن بازارهای صعودی یا نزولی شوند را معرفی می‌کنیم:
وضعیت اشتغال جامعه: به طور کلی نرخ اشتغال یک شاخص اصلی برای ایجاد یک بازار گاوی یا خرسی است. در واقع این مساله یک رابطه دوسویه دارد یعنی در شرایطی که بازار خرسی است احتمال کاهش نرخ اشتغال وجود دارد و از طرفی کاهش نرخ اشتغال هم نشان از بازار خرسی دارد و برعکس.
وضعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی: افزایش سرمایه‌گذاری خارجی یا تقاضای کالا از یک کشور خارجی می‌تواند اقتصاد را رشد دهد. اما کاهش سرمایه‌گذاری از یک کشور دیگر می‌تواند به تجارت آسیب برساند و بازار سهام آن کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
وضعیت اعتماد در سطح ملی: اشتیاق سرمایه‌گذاران می‌تواند محرک اصلی خرید یا فروش سهام باشد که باعث تحرک بازار شود. اگر سرمایه‌گذاران پول نقد داشته باشند و فکر کنند اقتصاد در مسیر درست یا غلط حرکت می‌کند، حرکت‌هایی را انجام می‌دهند که می‌تواند این روند را تقویت کند.
وضعیت تولید ناخالص داخلی یا GDP: تولید ناخالص داخلی، یک شاخص محکم برای بازارهای گاوی و خرسی است.
اگر تولید ناخالص داخلی یک کشور در حال افزایش باشد، احتمالا نشان‌دهنده یک اقتصاد رو به رشد است که مصرف‌کنندگان در آن آزادانه هزینه می‌کنند. در نتیجه در این حالت می‌توان انتظار داشت که بازار صعودی شود.
اگر تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، ممکن است حتی اقتصاد ویران شود. کاهش تولید ناخالص داخلی می‌تواند نتیجه چندین عامل باشد اما در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده می‌شود. و به این ترتیب با صرف هزینه کمتر از سوی مصرف‌کنندگان، می‌توان انتظار داشت که بازار خرسی بروز کند.
ویژگی های بازارهای خرسی و گاوی
در بین سرمایه‌گذاران بازار صعودی بازاری است که در آن سهام صعود و بازار خرسی آن است که سهام در آن سقوط کرده است. اما دقیقا چه چیزی بازار خرسی یا بازار گاوی را مشخص می‌کند؟
بیایید ابتدا نگاهی به تعریف واقعی بازار خرسی بیندازیم و ببینیم چه عواملی باعث به وجود آمدن بازار خرسی می‌شود، تفاوت بین بازار صعودی و بازار نزولی و دیگر مفاهیم کلیدی که سرمایه‌گذاران باید بدانند چیست؟
دلایل ایجاد بازار خرسی
معمول بازار خرسی حاصل ترس یا عدم اطمینان سرمایه‌گذاران است، اما دلایل زیادی دیگری هم در ایجاد این بازار وجود دارد.
در حالی که همه‌گیری جهانی کوید ۱۹ باعث ایجاد آخرین بازار خرسی در سال ۲۰۲۰ شد، سایر دلایل تاریخی شامل حدس و گمان گسترده سرمایه‌گذاران، وام‌های اعطا شده غیرمسئولانه، تحرکات قیمت نفت، سرمایه‌گذاری با اهرم بیش از حد و موارد دیگر هم جزو عواملی هستند که باعث ایجاد بازار خرسی می‌شوند.
دلایل ایجاد بازار گاوی
اگرچه طیف گسترده‌ای از عوامل مختلف به صعود بازار کمک می‌کند، اما معمولا دو عامل اصلی زیر باعث ایجاد بازار گاوی می‌شود:
- اقتصاد قوی
- سطح بالای اشتغال در سطح عمومی
در بازار خرسی و بازار گاوی چه باید کرد؟
در حالی که بازارهای گاوی به طور کلی استرس زیادی برای مردم ایجاد نمی‌کنند، بازارهای خرسی اغلب باعث ایجاد اضطراب و عدم اطمینان می‌شوند. با این وجود، نحوه مدیریت بازار خرسی بستگی به زمان‌بندی سرمایه گذاری شما دارد.
نحوه مدیریت بازار خرسی
اگر چند دهه از هدف سرمایه‌گذاری خود فاصله دارید
اگر شما در سن ۲۰، ۳۰ و یا حتی ۴۰ سالگی هستید و برای هدفی دورتر مانند بازنشستگی سرمایه‌گذاری می‌کنید، سعی کنید سهام خود را حفظ کرده و در هر بازاری سرمایه‌گذاری کنید. اگر در سبد سرمایه‌گذاری متنوع سرمایه‌گذاری می‌کنید، استراتژی سرمایه‌گذاری و دارایی‌های خود را با در نظر گرفتن بازارهای صعودی و نزولی طراحی کنید.
اگر وسوسه شدید که سرمایه‌گذاری‌های خود را بفروشید تا مانع از دست دادن پول بیشتر در بازار خرسی شوید، درست است که شاید مانع تجربه ضرر شوید اما قطعا بعد برای تعیین زمان ورود مجدد به بازار سهام دچار مشکل و به عبارتی تردید خواهید شد.
زمان‌بندی بازار بسیار دشوار است و شما هرگز نمی‌دانید که چه زمانی بازار به اوج خود می‌رسد.
در عوض، به بازارهای خرسی به عنوان فرصت نگاه کنید: در جوانی، بازار خرسی به شما این فرصت را می‌دهد تا قبل از بهبودی از قیمت پایین سهام استفاده کنید. در حقیقت، ممکن است در مجموع هزینه کمتری برای هر سهم پرداخت کنید.
در حالی که باید سعی کنید در دوران رکود سهامتان را نفروشید، اما در کل بعد از بازار نزولی، درست زمانی که بازار رو به بهبود می‌رود، باید استراتژی سرمایه‌گذاری خود را دوباره تدوین کنید.
اگر به هدف سرمایه‌گذاری خود نزدیک هستید
اگر به پایان زمان‌بندی سرمایه‌گذاری خود نزدیک می‌شوید (یا چند سال تا تاریخ بازنشستگی مورد نظر خود فاصله دارید)، زمان کمتری برای بازیابی از افت بازار سهام دارید. در حالی که همه ما این مساله که بازار به طور تاریخی از هر بازار خرسی بهبود می‌یابد را می‌دانیم، ممکن است به طور متوسط حداقل دو سال فرصت نداشته باشید تا سرمایه گذاری‌های شما به ارزش‌های قبلی خود بازگردد.
به همین دلیل است که مشاوران مالی به شما توصیه می‌کنند در طول زندگی خود بارها و بارها مجموعه سرمایه خود خود را بازبینی کنید تا نحوه تخصیص سبد سهام خود را تنظیم کرده و در صورت لزوم تعادل ایجاد کنید. این کار ممکن است به معنای خرید یا فروش اوراق بهادار مختلف برای حفظ ترکیب مناسب سهام، اوراق بهادار و پول نقد برای رسیدن به اهداف مالی و سطح تحمل ریسک شما باشد.
اگر مطمئن نیستید که چگونه می‌توانید سبد سهام خود را به طور مناسب با زمان‌بندی و تمایل خود برای پذیرش ریسک مالی مطابقت دهید، بهتر اس با یک مشاور مالی مشورت کنید تا مطمئن شوید تنوع و سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشید.
اگر بازنشسته هستید
هنگامی که دیگر جریان درآمد فعال ندارید، بهتر است استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را به جای تغییر به سمت حفظ تغییر دهید. به طور کلی این به این معنی است که سرمایه‌گذاری‌های خود را محافظه‌کارتر یا مبتنی بر پول نقد، اوراق و درآمد ثابت کنید.
با این اوصاف، اگر نگران بازدهی بازار سهام در دوران بازنشستگی هستید، شاید در نهایت لازم باشد تنها ۳ درصد از سبد سهام خود را برداشت کنید. یک مشاور مالی یا کارشناس مالی می‌تواند به شما در تعیین نرخ برداشت مناسب برای دارایی‌های شما و تحمل ریسک کمک کند.
چگونه از مزایای بازار گاوی استفاده کنیم
سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند از بازار صعودی بورس سود ببرند، باید زودتر خرید کنند تا از مزایای افزایش قیمت استفاده کرده و آنها را پس از رسیدن به اوج بفروشند. اگرچه تعیین زمان افت و نزول سخت است اما بیشتر ضرر حاصل شده در این زمان حداقل بوده و معمولا موقتی هستند.
در ادامه، چندین استراتژی برجسته که سرمایه‌گذاران در دوره‌های بازار صعودی یا بازار گاوی استفاده می‌کنند را معرفی می‌کنیم. با این حال، از آنجا که ارزیابی وضعیت بازار در شرایط فعلی دشوار است، این استراتژیها حداقل تا حدی ریسک هم دارند.
بخرید و نگه دارید
یکی از اساسی‌ترین استراتژیها برای سرمایه‌گذاری، فرایند خرید یک اوراق بهادار خاص و نگه داشتن آن، به طور بالقوه برای فروش در آینده است.
این استراتژی لزوما نیاز به اعتماد سرمایه‌گذار دارد. به همین دلیل، خوش بینی همراه با بازارهای صعودی به تقویت رویکرد خرید و نگهداری کمک می‌کند.
افزایش خرید و نگه داشتن
افزایش خرید و نگهداری یک تغییر در استراتژی خرید است و ریسک بیشتری را شامل می‌شود. فرض افزایش رویکرد خرید و نگهداری سهام یا سرمایه این است که یک سرمایه‌گذار تا زمانی که قیمت سهام افزایش یابد، به دارایی‌های خود در اوراق بهادار خاص اضافه می‌کند.
یک روش متداول برای افزایش دارایی‌ها نشان داده که یک سرمایه‌گذار به ازای هر افزایش قیمت سهام با مبلغ از پیش تعیین شده، مقدار ثابت بیشتری از سهام را خریداری می‌کند.
تجارت کامل نوسان
شاید تهاجمی‌ترین روش برای سرمایه گذاری در بازار صعودی، فرایندی است که به عنوان تجارت کامل شناخته می‌شود.
سرمایه‌گذاران که از این استراتژی استفاده می‌کنند، نقش های بسیار فعالی را ایفا می‌کنند. آنها با استفاده از روش‌های فروش کوتاه و سایر تکنیک‌ها، سعی می‌کنند حداکثر سود را از بین ببرند زیرا تغییرات در چارچوب بازار بزرگ گاوی اتفاق می‌افتد.
نتیجه‌گیری
در حالی که بازارهای خرسی در شرایط بازار بورس می‌توانند ترسناک باشند، بخشی طبیعی از چرخه اقتصادی هم هستند و اغلب به بازده بازار حتی قوی‌تر از قبل هم منجر می‌شود. بنابراین بهترین رویکرد برای مواجه شدن با بازار خرسی و حتی بازار گاوی این است که سبد سرمایه گذاری یا سبد سهام خود را متنوع کنید تا بتوانید با این تنوع سرمایه‌گذاری از هر نوع بازاری با اطمینان عبور کنید.
دیدگاه شما